Est Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jan 24, 2024

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2024-010

恒锋工具股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告

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保荐人（主承销商）：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” “ ” 恒锋工具股份有限公司（以下简称 公司 、 发行人 或 恒锋工具 ）向不 “ ” “ 特定对象发行人民币 62,000.00 万元可转换公司债券（下称 可转债 、 锋工转 债”或“本可转债”）项目已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）证监许可[2023]2843 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称 “保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行人民币 62,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 “ ” 6,200,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为 锋工转债 ， 债券代码为“123239”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售 后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。认购金额不足 62,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行向原股东优先配售 5,607,350 张，共计 560,735,000 元，占本次 发行总量的 90.44%。

二、本次可转债网上认购结果

根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保 荐人（主承销商）民生证券股份有限公司做出如下统计：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：577,861

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：57,786,100.00

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：14,789

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,478,900.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购 的可转债由保荐人（主承销商）包销。《恒锋工具股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购 单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，本次无因此发生的发行余 额。因此，本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量总计为 14,789 张，包 销金额为 1,478,900.00 元，包销比例为 0.24%。

2024 年 1 月 25 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的 资金扣除尚未支付的保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深 圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。 四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销 商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

法定代表人（代行）：景忠

电话：010-85127979

联系人：资本市场部

发行人：恒锋工具股份有限公司 保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司 2024 年 1 月 25 日