Est Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 13, 2016

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-034

恒锋工具股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产停牌进展的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年6 月13 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进 展公告》（公告编号：2016-031），现根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务 备忘录第22 号——上市公司停复牌业务》的有关规定，对公司本次发行股份购 买资产的停牌进展补充如下：

1. 本次发行股份购买资产的标的公司为浙江上优刀具有限公司（以下统称 “标的公司”）。公司拟收购叶志君、陈连军等持有的标的公司100%股权，叶志 君、陈连军系具有完全的民事权利能力和民事行为能力的中华人民共和国公民， 为标的公司的实际控制人，当前合计持有标的公司800 万股股权，持股比例为 40.00%。

2. 本次发行股份购买资产的交易对方为叶志君、陈连军等在内的全体股东， 交易方式为发行股票及支付现金购买资产，同时配套募集资金。本次交易完成后 不会导致公司控制权发生变更。

3. 2016 年3 月31 日，公司已与标的公司签署了重组意向协议，公司聘请 的中介机构正在对标的公司开展尽职调查工作，公司将在进一步详细的尽职调查 的基础上与交易对方就具体重组方案作进一步商讨、研究、论证。

4. 公司已就本次发行股份购买资产分别聘请了国信证券股份有限公司、国 浩律师（杭州）事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、坤元资产评估有 限公司等中介机构参与工作。各中介机构均已于2016 年4 月初开始启动尽职调 查工作，积极按计划推进本次交易项目所涉及的各项工作。截至目前，各中介机 构基本完成了第一轮初步尽职调查工作。在整理分析前期初步尽职调查的基础上， 中介机构对予以重点关注的方面正在展开更详尽的尽职调查。

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• 5.本次发行股份及支付现金购买资产无需经有权部门事前审批。

截至本公告披露日，公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会 2016 年6 月14 日

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