Est Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 9, 2015

恒锋工具股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

恒锋工具股份有限公司（以下简称“恒锋工具”或“发行人”）首次公开发 行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2015]1186 号文核准，招 股说明书(招股意向书)及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网 址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网， 网址www.ccstock.cn 和发行人网站，网址www.esttools.com），并置备于发行 人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商国信证券股份有限公司的住所，供 公众查阅。

本次发行在公司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、投 资者资格、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化， 敬请投资者同时认真阅读今日刊登的初步询价及推介公告。

敬请投资者同时认真阅读今日刊登的初步询价及推介公告。	敬请投资者同时认真阅读今日刊登的初步询价及推介公告。
本次发行股票概况
发行股票类型	人民币普通股（A股）
发 行 股 数	拟公开发行新股数量不超过1,667 万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份，其中公司股东公开发售股数上限为312 万股，且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量
每 股 面 值	人民币1.00 元
发行方式	本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行
发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
发行日期	T 日（网上申购日为6 月23 日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址	海盐县武原镇新桥北路239 号
发行人联系电话	0573-86169505
保荐人（主承销商）联系地址	深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦
保荐人（主承销商）联系电话	0755-22940052

发行人：恒锋工具股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2015 年6 月10 日