ESPE — Capital/Financing Update 2026

Mar 6, 2026

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COMUNICATO STAMPA

ESPE: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 8 MILIONI A SOSTEGNO DEL PIANO DI INVESTIMENTI E DI CRESCITA ORGANICA A LUNGO TERMINE DEL GRUPPO

Il prestito obbligazionario denominato "Espe S.p.A. 2026-2032" sarà riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di investitori professionali

Grantorto (PD), 6 marzo 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di ESPE S.p.A. ("ESPE" o la "Società"), attiva nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor nella fornitura di impianti fotovoltaici e proprietaria della tecnologia a marchio "ESPE" per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa e a capo dell'omonimo gruppo ("Gruppo ESPE"), riunitosi in data odierna in seduta notarile, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario, denominato "Espe S.p.A. 2026-2032" non convertibile e non subordinato, a tasso variabile con scadenza nel 2032, per un importo massimo di Euro 8 milioni riservato esclusivamente a investitori professionali.

Le risorse finanziarie saranno destinate a supportare la crescita e il programma di investimenti del Gruppo ESPE, con particolare riferimento a investimenti operativi finalizzati all'ottimizzazione e all'efficientamento dei cantieri in essere e delle attività produttive inerenti il core business, al completamento del nuovo sito produttivo presso lo stabilimento di Carmignano di Brenta, nonché alla possibile acquisizione di ulteriori spazi produttivi a sostegno dell'espansione industriale del Gruppo ESPE.

L'emissione, suddivisa in massimo n. 80 (ottanta) titoli obbligazionari, non frazionabili, da Euro 100.000 ciascuno, emessi alla pari, consentirà a ESPE di acquisire le relative risorse finanziarie a condizioni competitive ed è riservata integralmente ed esclusivamente alla sottoscrizione da parte di investitori professionali. L'emissione del prestito obbligazionario è condizionata alla stipula del contratto di sottoscrizione con gli investitori e al soddisfacimento delle condizioni ivi previste usuali per analoghe operazioni.

La data di emissione ("Data di Emissione") è prevista indicativamente entro il mese di aprile 2026.

Il prestito obbligazionario non è destinato alla quotazione presso alcun mercato regolamentato né alla negoziazione presso alcun sistema multilaterale di negoziazione.

Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato, volontario o obbligatorio e degli eventi di default, questi ultimi tipici per contratti di questo tipo il rimborso avverrà, dopo un periodo di pre-ammortamento fino a 12 (dodici) mesi, sulla base di un piano di ammortamento trimestrale. Il tasso del

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finanziamento sarà pari ad Euribor 3M + 250 bps, con la possibilità di ridurre il margine di interesse al raggiungimento di specifici obiettivi ESG. Il regolamento del prestito obbligazionario prevederà, tra l'altro, specifici covenant di natura economico-finanziaria, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, conferito mandato al Presidente e Amministratore Delegato Enrico Meneghetti e ai Consiglieri Delegati di ESPE, in via disgiunta tra loro, ogni necessario e opportuno potere e facoltà affinché possano provvedere, tenuto conto delle condizioni di mercato, a dare concreta attuazione alla deliberazione consiliare, entro i limiti della stessa.

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Per la diffusione delle informazioni regolamentate, ESPE S.p.A. si avvale del sistema di diffusione (), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

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Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet www.espe.it e su .

ESPE S.p.A.

ESPE S.p.A. ("ESPE" o la "Società"), con sede a Grantorto (PD), è attiva nel settore energetico dal 1974 e riconosciuta per la sua capacità di sviluppare soluzioni innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Con oltre 50 anni di esperienza, ESPE realizza impianti elettrici industriali e sistemi di automazione avanzata ed è un punto di riferimento come EPC contractor per impianti fotovoltaici e parchi a terra, oltre che come System Integrator per soluzioni impiantistiche complesse. Nel tempo, la Società ha ampliato le proprie competenze nelle energie rinnovabili, affermandosi nei settori del fotovoltaico, del minieolico e della cogenerazione a biomassa, grazie anche a tecnologie proprietarie a marchio "ESPE". Nel 2024, ESPE ha rafforzato la propria struttura attraverso operazioni strategiche, come l'acquisizione di Permatech S.r.l., società specializzata nello sviluppo di grandi impianti fotovoltaici, e la partecipazione in Rigoni Lab S.r.l., attiva nel settore dell'ingegneria applicata, contribuendo così a potenziare le proprie competenze progettuali e l'efficienza operativa. Nell'ottica di ottimizzare i servizi a completamento dell'offerta e di efficientare la struttura organizzativa, ESPE ha conferito il ramo d'azienda relativo all'attività di O&M in favore di Reflow S.r.l., controllata al 57%. A gennaio 2025 ha acquisito una partecipazione del 30% in Soland S.r.l., società piemontese operante nella progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di efficienza energetica, mentre a luglio ha rilevato il 51% di Secur Impianti S.r.l., società specializzata in sistemi di sicurezza e videocontrollo per infrastrutture, con l'obiettivo di rafforzare la filiera dell'Energy Security. Con una clientela composta da grandi gruppi industriali, PMI e investitori italiani e internazionali, ESPE si distingue per la capacità di offrire soluzioni su misura e tecnologicamente avanzate e per l'impegno verso la crescita sostenibile e l'innovazione che la posizionano tra i principali player del settore delle energie rinnovabili.

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