Esi — Capital/Financing Update 2023

May 2, 2023

Informazione Regolamentata n. 20193-17-2023		Data/Ora Ricezione 02 Maggio 2023 12:15:31	Euronext Growth Milan
Societa'	:	ESI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	176192
Nome utilizzatore	:	ESIN03 - MANUELA VERDECCHIA
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	02 Maggio 2023 12:15:31
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Maggio 2023 12:15:33
Oggetto	:	RETTIFICA DEL PREZZO DI ESERCIZIO DEI "WARRANT ESI S.p.A. 2020-2023"
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

RETTIFICA DEL PREZZO DI ESERCIZIO DEI "WARRANT ESI S.p.A. 2020-2023"

Roma, 2 Maggio 2023 – ESI S.p.A., società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero - quotata su Euronext Growth Milan ("EGM"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("la Società") – rende noto che, in relazione all'aumento di capitale a pagamento da offrire in opzione agli azionisti della Società, ai sensi dell'art. 2441, cod. civ., così come deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di ESI S.p.A. del 23 marzo 2023 e la cui esecuzione è avvenuta con delibera del CdA di ESI S.p.A. del 7 aprile 2023, il prezzo di esercizio dei Warrant resterà invariato a Euro 2,329 per azione.

Nello specifico, il 17 aprile 2023 ha avuto avvio l'offerta in opzione agli aventi diritto di massime n. 1.260.602 nuove azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, rivenienti dall'aumento di capitale sociale a pagamento scindibile, pari a massimi Euro 2.773.324,40 comprensivi di eventuale sovrapprezzo.

Le azioni sono offerte in opzione agli azionisti della Società al prezzo di sottoscrizione di Euro 2,20 ciascuna inclusivo di sovrapprezzo.

A seguito dell'avvio dell'offerta in opzione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio relativo al Terzo Periodo di Esercizio dei "WARRANT ESI S.p.A. 2020-2023" (il "Prezzo di Esercizio"), aventi codice ISIN IT0005421893, è rettificato secondo quanto previsto dall'art. 6.1 (a) del testo aggiornato del Regolamento dei Warrant approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 agosto 2020, e come successivamente modificato e integrato da ultimo dall'Assemblea del 31 maggio 2022.

In particolare, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio andrebbe diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari alla differenza tra Pcum e Pex, dove:

• il termine "Pcum" rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" dell'azione dell'Emittente registrati sull'EGM;
• il termine "Pex" rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione dell'Emittente registrati sull'EGM.

Tuttavia, essendo la differenza tra Pcum e Pex negativa, il prezzo di esercizio dei Warrant resterà invariato a Euro 2,329 per azione.

Si ricorda che i "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023" potranno essere esercitati durante il "Terzo Periodo di Esercizio" dal 2 ottobre 2023 al 16 ottobre 2023 compresi.

Il Regolamento dei "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023" è disponibile sul sito internet Società www.esispa.com/Investor Relations/Warrant

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ESI S.p.A. Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08 C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it Cap. Soc. 1.001.687,02 i.v.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul sito internet della Società www.esispa.com nella sezione Investor Relations/Comunicati Finanziari e sul meccanismo di stoccaggio , gestito da Spafid Connect.

Per ulteriori informazioni:

ESI S.p.A. Euronext Growth Advisor Angelo TREMENTOZZI Alantra Capital Markets CFO ed Investor Relations Manager Milano, Via Borgonuovo 16 +39 06 98 26 80 08 +39 334 39 03 007 investor@esi-spa.com alfio.alessi@alantra.com

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POLYTEMS HIR S.r.l. POLYTEMS HIR S.r.l. Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU Paolo SANTAGOSTINO 06.69923324 - 06.6797849 +39 349.3856585 s.marongiu@polytemshir.it p.santagostino@polytemshir.it

ESI S.p.A. (Energy System Integrator) è una società italiana attiva nel mercato delle Energie Rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, in grado di presidiare tutta la catena del valore e sviluppare soluzioni chiavi in mano di progetti energetici complessi di grandi e piccole dimensioni dallo studio del progetto, all'ingegnerizzazione, all'attuazione esecutiva dell'impianto, con un occhio alla sostenibilità finanziaria dello stesso. ESI è attiva, come EPC, nei segmenti del fotovoltaico, dell'eolico, dell'off-grid, mini-grid (fornitura di elettricità in aree remote), ed hybrid per la costruzione, in ogni contesto ambientale, di impianti fotovoltaici e di centrali elettriche (parchi eolici) di grandi dimensioni e potenza, che richiedono sempre più sofisticate tecnologie di realizzazione. Come System Integrator, ESI è in grado di far dialogare i diversi impianti BESS (Battery, Energy, Storage and System) tra di loro con l'obiettivo di creare una struttura funzionale che sfrutti appieno il potenziale delle centrali elettriche creando efficienze aggiuntive per l'intero sistema energetico. ESI è anche il principale operatore italiano specializzato nel "revamping" di impianti fotovoltaici tradizionali di grandi dimensioni. La Società opera in Italia e sui mercati internazionali direttamente o tramite società controllate, servendo clienti pubblici e privati (Governi stranieri – Fondi di investimento ed Onlus – Multinazionali delle Energie Rinnovabili).

ESI SPA: ISIN CODE Azioni Ordinarie: IT0005421885 - TICKER: ESIGM (Reuters ESI MI - Bloomberg ESI IM) ISIN CODE Warrant: IT0005421893 - TICKER: WESIGM

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