E.S.F.H — Capital/Financing Update 2023

Apr 21, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2884 玉山金　公司提供

序號	4	發言日期	112/04/21	發言時間	16:41:47
發言人	陳美滿	發言人職稱	玉山金控總經理	發言人電話	(02)2175-1313
主旨	公告本公司認購子公司玉山商業銀行股份有限公司(以下簡稱 玉山銀行)112年度現金增資股款新臺幣140億元事宜
符合條款	第	24	款	事實發生日	112/04/21
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件， 如股息率等）: 玉山銀行普通股 2.事實發生日:112/04/21 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：760,000,000股 每單位價格：18.421053元 交易總金額：14,000,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司 之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：玉山銀行 與公司關係：本公司100%持有之子公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之 關係、前次移轉日期及移轉金額: 原因：提升資本適足性及強化財務結構並維持股東結構單一性 前次移轉之所有人、移轉日期及移轉金額：不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分 債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人 之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表 說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要 約定事項: 俟主管機關核准後由玉山銀行訂定增資基準日，本公司於增資基準日完成股款繳納事宜。 無契約限制條款及其他重要約定事項。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司於112年4月19日審計委員會決議通過全額認購玉山銀行以私募方式辦理之現金 增資發行普通股總計新臺幣14,000,000,000元，每股發行價格為新臺幣18.421053元， 並於112年4月21日董事會決議通過。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:18.47 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、 持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 目前累積持有數量：11,123,700,000股 金額：87,986,912,531元 持股比率：100% 權利受限情形 ：無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財 務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 私募有價證券投資佔公司最近財務報表總資產比率：109.42% 歸屬於母公司業主權益比率：114.01% 最近財務報表中營運資金數額：不適用 15.經理人及經紀費用: 無 16.取得或處分之具體目的或用途: 強化本公司旗下子公司玉山銀行資本結構，提升其經營體質與競爭力 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 是 19.董事會通過日期: 112年4月21日 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 112年4月19日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 本公司旗下子公司玉山銀行最近期(2022.12.31)經簽證會計師查核之每股淨值為18.47元

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