ES CUBE CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 20, 2021

ES큐브/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.10.20)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-07-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,000
만기일	2022-07-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-10-20
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 사채권자의 조기상환청구(Put Option) - 처리방법:취득후 즉시 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 주당 전환가액은 2021.10.12 조정된 전환가액입니다. - 만기전 취득한 사채는 주주가치 제고를 위하여 취득 즉시 소각 예정입니다.
※ 관련공시	2019-07-11 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-07-12 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2019-10-14 전환가액의조정(제4회차) 2020-04-13 전환가액의조정 2020-07-13 전환청구권행사(제4회차) 2020-07-17 전환청구권행사(제4회차) 2020-10-12 전환가액의조정 2021-01-12 전환가액의조정 2021-04-12 전환가액의조정 2021-10-12 전환가액의조정