ERG — Share Issue/Capital Change 2020

Dec 23, 2020

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Repertorio numero 32164 Raccolta numero 14669
DETERMINA DEL PROCURATORE SPECIALE	REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE
REPUBBLICA ITALIANA	UFFICIO DI GENOVA
Il 15 (quindici) dicembre 2020 (duemilaventi).	IL 16/12/2020 N° 38982
In Genova, Via De Marini civico uno, piano ventesimo, alle ore	SERIE 1T
diciassette e minuti cinquantaquattro.	EURO 200,00
Davanti a me PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel
ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,
è presente
MICHELE PEDEMONTE, nato a Genova il 2 (due) marzo 1975 (mille
novecentosettantacinque), domiciliato in Genova, Via De Marini
1.
Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, dichiara di agire nella sua qualità di procuratore spe
ciale della società "ERG S.P.A.", con sede in Genova (GE), Via
De Marini 1, col capitale sociale di Euro 15.032.000,00 inte
ramente versato, codice fiscale ed iscrizione nel Registro
delle Imprese di Genova numero 94040720107, tale costituito
con atto ricevuto da me Notaio in data 15 dicembre 2020, re
pertorio notarile numero 32160/14665, registrato all'Agenzia
delle Entrate di Genova in data 15 dicembre 2020 al numero
38906 serie 1T, procura rilasciata dal Vice Presidente Esecu
tivo Alessandro Garrone in virtù dei poteri al medesimo confe
riti dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 15
dicembre 2020 (verbale in atti di me Notaio, repertorio nota

rile numero 32159/14664, registrato all'Agenzia delle Entrate
di Genova in data 15 dicembre 2020 al numero 38898 serie 1T,
in corso di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova).
Detto Comparente, dell'identità di persona, dichiarata quali
fica e poteri del quale io Notaio sono certo, mi chiede di ri
cevere il presente atto mediante il quale
Premesso
che in data 15 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione
della Società, come dal succitato verbale redatto da me Notaio
in pari data, repertorio notarile numero 32159/14664, delibe
rava di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazio
ne, al Vice Presidente Esecutivo e all'Amministratore Delega
to, in via disgiunta e alternativa tra loro e con facoltà di
nominare procuratori speciali, il potere per dare attuazione
ed esecuzione alle deliberazioni assunte in data 15 dicembre
2020, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, il potere di:
- determinare, nei limiti massimi deliberati, l'ammontare
dell'emissione e delle eventuali tranches, stabilendo, sempre
nei limiti deliberati, importo, prezzo di emissione e termini
e condizioni dell'emissione, definendone il relativo regola
mento;
- procedere al collocamento delle obbligazioni, stipulando
ogni contratto e/o negozio a ciò funzionale, anche con inter
mediari e agenti (ivi incluso il potere di definire le relati-

ve commissioni di collocamento);
- procedere a ogni adempimento, anche informativo, presso ogni
competente Autorità e/o borsa valori, italiana o estera, con
nesso all'emissione del prestito obbligazionario, al suo col
locamento e alla sua quotazione, anche in termini di pubblica
zione documentale;
- compiere in genere tutto quanto necessario, utile od oppor
tuno per il buon fine dell'operazione;
- svolgere presso il Registro delle Imprese tutte le pratiche
conseguenti alle deliberazioni assunte in data 15 dicembre
2020.
Tutto ciò premesso
e ritenuto parte integrante del presente atto il Comparente,
nella sua anzidetta qualità di procuratore speciale della So
cietà, a completamento dell'operazione di emissione del Pre
stito Obbligazionario deliberata dal Consiglio di Amministra
zione in data 15 dicembre 2020 ed all'uopo delegato con la
predetta procura speciale in data 15 dicembre 2020
determina
- Il valore nominale complessivo del Prestito Obbligazionario
in Euro 100 (cento) milioni/00;
- il prezzo di emissione nel 101,102% (centouno virgola cento
due per cento) del valore nominale di ciascuna obbligazione.
Pertanto, il Prestito Obbligazionario, la cui emissione è sta
ta autorizzata, a valere sull'EMTN Programme e quale riapertu-

ra del prestito obbligazionario emesso dalla Società in data
11 settembre 2020 (c.d. "tap issuance"), mediante delibera dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 dicembre 2020
(di cui al mio verbale in pari data repertorio notarile numero
32159/14664) e le cui condizioni finali di emissione sono sta
te definite con la determina oggi assunta dal Comparente,
all'uopo delegato dal Vice Presidente Esecutivo con procura
speciale in data 15 dicembre 2020, avrà, inter alia, le carat
teristiche di seguito brevemente riassunte:
- Emittente:
ERG S.p.A.
- importo nominale complessivo del Prestito Obbligazionario:
Euro 100 (cento) milioni/00;
- Valuta: Euro;
- Taglio minimo unitario delle obbligazioni: Euro 100.000,00
(centomila/00);
- Forma delle obbligazioni: nella forma di obbligazioni al
portatore (c.d. bearer notes) rappresentate da un titolo glo
bale (in formato temporaneo, permanente o definitivo);
- Natura del Prestito: le obbligazioni saranno dirette, incon
dizionate, non subordinate e considerate di pari grado tra lo
ro e con tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non
subordinate, presenti e future della Società;
- Durata: 7 (sette) anni a decorrere dalla data di emissione;
- Prezzo di emissione: 101,102% (centouno virgola centodue per

cento) del valore nominale di ciascuna obbligazione;
- Rendimento: a tasso fisso;
- Cedola: il saggio fisso annuale degli interessi pari allo
0,5% (zero virgola cinque per cento);
- Pagamento degli interessi: con scadenza annuale posticipata;
- Rimborso a scadenza: alla pari, in un'unica soluzione, con
possibilità di rimborso anticipato in determinati casi;
- Put option: a favore degli obbligazionisti nell'ipotesi di
cambiamento di controllo dell'emittente;
- Eventi di default e negative pledge: il regolamento del Pre
stito prevede come da prassi di mercato in relazione alla So
cietà e controllate rilevanti (Material Subsidiaries), salvo
determinate eccezioni, eventi di default e negative pledge;
- Destinatari: le obbligazioni saranno offerte in sottoscri
zione unicamente a investitori istituzionali qualificati, come
definiti dalla normativa vigente, italiani ed esteri, con
esclusione degli Stati Uniti d'America, ai sensi della Regula
tion S dello United States Securities Act del 1933 come suc
cessivamente modificata – o comunque in esenzione della disci
plina comunitaria e italiana in materia di offerta al pubblico
prevista dal Regolamento (UE) 2017/1129, dal D.Lgs. n. 58/1998
e dal Regolamento CONSOB 11971/1999, come successivamente mo
dificati e integrati;
- Quotazione: sarà formulata richiesta di ammissione a quota
zione sul mercato regolamentato gestito dalla Borsa del Lus-

semburgo;
- Legge applicabile: diritto inglese, in linea con la relativa
prassi di mercato, fatta eccezione, inter alia, per i profili
relativi all'assemblea degli obbligazionisti e al rappresen
tante comune degli obbligazionisti che saranno regolati dalla
disciplina italiana e comunque per quanto dovesse essere in
contrasto con norme imperative italiane;
- Sistema di gestione accentrata: Euroclear e Clearstream; e
- Sole bookrunner: Unicredit nonché qualsiasi ulteriore o di
versa banca o istituzione finanziaria che dovesse essere
all'uopo nominata prima della data di emissione.
Il Comparente dichiara che null'altro vi è da determinare.
* * * * *
Il Comparente autorizza il trattamento dei dati personali a
sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 GDPR,
successive modifiche ed integrazioni, dichiarandosi edotto che
i dati medesimi saranno inseriti e trattati in banche dati,
archivi informatici e sistemi telematici per i fini connessi
al presente atto e dipendenti formalità.
Io Notaio, richiesto, ho ricevuto questo atto, che ho letto al
Comparente, il quale, da me interpellato, lo approva e lo sot
toscrive alle ore diciotto e minuti sei.
Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e comple
tato a mano da me Notaio, occupa sei facciate intere e parte
della settima di due fogli.

FIRMATO: MICHELE PEDEMONTE
PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)
Copia in quattro facciate conforme all'originale nei miei ro
giti.
Genova, 16 dicembre 2020