ERG — M&A Activity 2023

Dec 28, 2023

Informazione Regolamentata n. 0118-48	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Dicembre 2023 14:40:47		Euronext Milan
Societa'	:	ERG
Identificativo Informazione Regolamentata	:	184912
Nome utilizzatore	:	Scollo
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	28 Dicembre 2023 14:40:47
Data/Ora Inizio Diffusione	:	28 Dicembre 2023 14:40:47
Oggetto	:	ERG cresce nel mercato delle rinnovabili in Francia - ERG growing in the renewable energy market in France
Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato stampa

ERG cresce nel mercato delle rinnovabili in Francia

Acquisito un portafoglio eolico e solare da 73,2 MW

Genova, 28 dicembre 2023 – ERG, tramite la propria controllata ERG Eolienne France SAS, ha sottoscritto con QEnergy France SAS, primario operatore del settore delle energie rinnovabili in Francia, un accordo per l'acquisizione del 100% di CEPE Renouvellement Haut Cabardès SAS, società proprietaria di un portafoglio eolico e solare da 73,2 MW in Francia.

Il portafoglio di impianti oggetto dell'acquisizione è composto da due parchi fotovoltaici, entrati in esercizio tra giugno e settembre del 2022, per complessivi 20,4 MWp di capacità installata, un progetto solare in avanzata fase di costruzione da 28,8 MWp e un parco eolico da 24 MW in fase finale di commissioning a seguito di un intervento di totale ricostruzione a nuovo (repowering). La produzione complessiva stimata è di circa 125 GWh annui, equivalente a 64 kton di CO2 evitata.

I due impianti solari in operation e il parco eolico beneficiano di un regime tariffario con un CfD di 20 anni, mentre le produzioni del parco fotovoltaico che entrerà in esercizio nel secondo trimestre del 2024, sono legate ad un PPA della durata di 15 anni con una primaria controparte corporate.

ll valore dell'operazione in termini di enterprise value è di circa 86 milioni di euro, con un equity value pari a circa 17 milioni di euro. Il closing è previsto entro gennaio 2024.

Paolo Merli, Amministratore Delegato di ERG ha commentato: "Con questa operazione consolidiamo la nostra presenza in Francia, secondo mercato di ERG in Europa, dove raggiungiamo una capacità installata di 674 MW, di cui circa il 20% da tecnologia fotovoltaica. L'integrazione con il nostro attuale portafoglio impianti ci permetterà di implementare importanti sinergie operative".

Il presente comunicato stampa, emesso il 28 dicembre 2023 è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage () e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Media/Comunicati Stampa".

Contatti:

Anna Cavallarin Head of External Communication - tel. + 39 010 2401804 cell. + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu Matteo Bagnara Head of IR - tel. + 39 010 2401423 – e-mail: ir@erg.eu www.erg.eu - @ERGnow

Press Release

ERG growing in the renewable energy market in France

73.2 MW wind and solar portfolio acquired

Genoa, 28 December 2023 - ERG, through its subsidiary ERG Eolienne France SAS, has signed an agreement with QEnergy France SAS, a leading operator in the renewable energy sector in France, for the acquisition of 100% of CEPE Renouvellement Haut Cabardès SAS, a company that owns a 73.2 MW wind and solar portfolio in France.

The acquired plant portfolio consists of two photovoltaic farms that entered into operation between June and September 2022 for a total of 20.4 MWp of installed capacity, a solar project in an advanced phase of construction of 28.8 MWp, and a wind farm in the final phase of commissioning, of 24 MW following a total construction renovation (repowering). The total estimated production is about 125 GWh annually, equivalent to 64 kilotons of CO2 emissions avoided.

The two solar plants in operation and the wind farm, benefit from a tariff regime supported by a 20 year CfD, while the production of the photovoltaic plant, which will enter into operation in the second quarter of 2024, is linked to a 15-year PPA signed with a leading corporate counterpart.

The value of the transaction in terms of enterprise value is around EUR 86 million, with an equity value of around EUR 17 million. The closing of the operation is expected by January 2024.

Paolo Merli, Chief Executive Officer of ERG, commented: "Thanks to this operation we are consolidating our presence in France, ERG's second largest market in Europe, where we have reached 674 MW of installed capacity, of which around 20% from photovoltaic energy. The integration with our current project portfolio will allow us to implement relevant operating synergies".

This press release, issued on 28 December 2023, is available to the public at Borsa Italiana S.p.A., on the authorised storage mechanism eMarket Storage () and on the Company's website (www.erg.eu) in the "Media/Press Releases" section.

Contacts:

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