ERG — Capital/Financing Update 2021

Jan 28, 2021

Informazione Regolamentata n. 0118-1-2021		Data/Ora Ricezione 28 Gennaio 2021 16:45:07	MTA
Societa'	:	ERG
Identificativo Informazione Regolamentata	:	141880
Nome utilizzatore	:	ERGN01 - Marescotti
Tipologia	:	3.1; 2.2
Data/Ora Ricezione	:	28 Gennaio 2021 16:45:07
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Gennaio 2021 16:45:08
Oggetto	:	Annullamento prestito obbligazionario di €100.000.000-Cancellation non-convertible notes of € 100,000,000
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Comunicazione di annullamento del prestito obbligazionario non convertibile di Euro 100.000.000 con scadenza il 19 gennaio 2023 (le "Obbligazioni") – CODICE ISIN: XS1647857264

Genova, 28 gennaio 2021 ERG S.p.A. comunica che a seguito dell'esercizio dell'opzione di riscatto in conformità alla clausola 6.4 - Riscatto e Acquisto/Riscatto a Scelta dell'Emittente (Clean-up Call) – del regolamento del prestito obbligazionario (vedasi CS del 22 dicembre 2020), tutte le Obbligazioni rimanenti sono state riscattate in data odierna, per un importo nominale complessivo di Euro 25.000.000, e destinate all'annullamento domani 29 gennaio 2021.

Il presente comunicato stampa (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari in Italia ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibite e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come successivamente modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione di obblighi di registrazione.

Il presente comunicato stampa, emesso il 28 gennaio 2021 alle ore 16:45 (CET), è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage () e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Media/Comunicati Stampa".

Contatti:

• Anna Cavallarin Head of Media Relations & Digital Channels tel. + 39 010 2401804 mob. + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu
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• Matteo Bagnara IR tel. + 39 010 2401423 e-mail:
• ir@erg.eu www.erg.eu @ERGnow

Press Release

Notice of cancellation of Euro 100,000,000 non-convertible notes due 19 January 2023 (the "Notes") – ISIN CODE: XS1647857264

Genoa, 28 January 2021 ERG S.p.A. hereby announces that, following the exercise of the redemption option pursuant to Condition 6.4 (Redemption and Purchase – Redemption at the Option of the Issuer (Clean-up Call)) of the Conditions of the Notes (see PR of 22 December 2020), all the remaining outstanding Notes have been redeemed today, for an aggregate principal amount of Euro 25,000,000, and surrendered for cancellation tomorrow 29 January 2021.

This press release (including the information contained herein) does not constitute or form part of a public offering of financial products or an invitation for offers to purchase financial products in Italy within the meaning set forth by Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998. The documentation relating to the offering has not been/will not be submitted for approval by CONSOB. The distribution of this press release may be contrary to the applicable law in some jurisdictions. This press release does not constitute an offer for sale of financial products in the United States of America, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such offer or sale is prohibited and may not be directly or indirectly published or distributed in such jurisdictions. The financial products referred to in this press release have not been and will not be registered pursuant to the 1933 Securities Act of the United States of America, as subsequently amended; the said products may not be offered or sold in the United States of America without registration or an applicable exemption from registration requirements.

This press release, issued at 4:45 p.m. (CET) on 28 January 2021, is available to the public at the offices of Borsa Italiana S.p.A., on the eMarket Storage authorised storage mechanism () and on the Company's website (www.erg.eu) in the section "Media/Press releases".

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