ERG — Capital/Financing Update 2021

Aug 5, 2021

Informazione Regolamentata n. 0118-30-2021		Data/Ora Ricezione 05 Agosto 2021 20:39:55	MTA
Societa'	:	ERG
Identificativo Informazione Regolamentata	:	150964
Nome utilizzatore	:	ERGN02 - Scollo
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	05 Agosto 2021 20:39:55
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	05 Agosto 2021 20:39:56
Oggetto	:	Euro Medium Term Notes Programme fino a 3 miliardi di Euro/Euro Medium Term Notes Programme up to EUR 3 billion
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

Euro Medium Term Notes Programme fino a 3 miliardi di Euro

Genova, 5 agosto 2021 - ERG S.p.A. ha perfezionato oggi il rinnovo del programma di emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili a medio lungo termine (Euro Medium Term Notes – EMTN Programme) aumentando l'importo massimo complessivo a euro 3.000 milioni (1.900 milioni al netto delle emissioni già avvenute negli scorsi anni), a seguito di quanto deliberato lo scorso 30 luglio 2021 dal Consiglio di Amministrazione (vedasi CS del 30 luglio 2021).

Sempre in data odierna la Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo (CSSF) ha approvato il prospetto base dell'EMTN Programme in ottemperanza al regolamento (EU) 2017/1129 ("Prospectus Regulation").

Il programma EMTN, della durata di un anno e rinnovabile a scadenza, prevede la possibilità di emettere uno o più prestiti obbligazionari non convertibili e non subordinati che saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo, da collocarsi presso investitori istituzionali operanti in Europa.

Il rinnovo e l'incremento del programma EMTN consentiranno ad ERG di continuare a beneficiare della flessibilità offerta da questo strumento in caso di future emissioni di obbligazioni.

ll prospetto dell'EMTN Programme è disponibile sul sito internet di ERG (www.erg.eu) nella sezione "Investor Relations/Indebitamento/EMTN Programme/Prospetto".

Il verbale del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A., tenutosi il 30 luglio 2021, che ha autorizzato l'emissione a valere sul proprio EMTN Programme di uno o più prestiti obbligazionari, non convertibili e non subordinati (vedasi CS del 30 luglio 2021) è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Investor Relations/Indebitamento/EMTN Programme/Prospetto", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().

Le presenti informazioni non costituiscono né formano parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari in Italia ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB. La presente comunicazione potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni e non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicata o distribuita, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come successivamente modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione.

ll presente comunicato stampa, emesso il 5 agosto 2021, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Media/Comunicati Stampa", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().

Press release

Euro Medium Term Notes Programme up to EUR 3 billion

Genoa, 5 August 2021 - ERG S.p.A. has today completed the renewal of its Euro Medium Term Notes Programme ("EMTN Programme"), increasing the amount up to the overall maximum amount of EUR 3 billion (1,900 million net of issues already occurred in the previous years), following the approval granted on 30 July 2021 by the Board of Directors (see press release dated 30 July 2021).

Also today, the Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) approved the base prospectus for the EMTN programme in accordance with Regulation (EU) 2017/1129 ("Prospectus Regulation").

The ETMN program has a duration of one year, is renewable on expiry, and provides for the possibility of issuing one or more non-convertible, non- subordinated bonds that will be listed on the Luxembourg Stock Exchange, to be placed with institutional investors operating in Europe.

The renewal and extension of the EMTN programme will allow ERG to continue to benefit from the flexibility offered by this instrument in the event of future bond issues.

The prospectus of the EMTN Programme is available on ERG's website (www.erg.eu) in the section "Investor Relations/Debt/EMTN Programme/Prospectus".

The minutes of ERG S.p.A.'s Board of Directors meeting held on 30 July 2021, which authorised the issuance under its EMTN Programme of one or more non-convertible and non-subordinated bonds (see press release dated 30 July 2021) is available to the public at the Company's registered office in Genoa, Via De Marini 1, on the Company's website (www.erg.eu) in the "Investor Relations/Debt/EMTN Programme/Prospectus" section, at Borsa Italiana S.p.A., and on the authorised eMarket Storage mechanism ().

This information does not constitute or form part of an offer to the public of financial products or a solicitation of offers to purchase financial products in Italy pursuant to Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998. The offer documentation has not been/will not be submitted to CONSOB for approval. This communication may be contrary to the applicable law in some jurisdictions and does not constitute an offer to sell financial products in the United States of America, Canada, Australia and Japan and any other jurisdiction where such offer or sale is prohibited and may not be published or distributed, directly or indirectly, in such jurisdictions. The financial products mentioned have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and such products may not be offered or sold in the United States of America in the absence of registration or exemption from the application of the registration requirements.

This press release, issued on 5 August 2021, is available to the public on the Company's website (www.erg.eu) in the "Media/Press Releases" section at Borsa Italiana S.p.A. and on the authorised storage mechanism eMarket Storage ().