ERG — Capital/Financing Update 2020

Jul 1, 2020

Informazione Regolamentata n. 0118-17-2020		Data/Ora Ricezione 01 Luglio 2020 18:45:20	MTA
Societa'	:	ERG
Identificativo Informazione Regolamentata	:	134524
Nome utilizzatore	:	ERGN02 - Scollo
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	01 Luglio 2020 18:45:20
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	01 Luglio 2020 18:45:21
Oggetto	:	Euro Medium Term Notes fino a 2 miliardi di Euro/Euro Medium Term Notes Programme for up to 2 billion Euro
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

Euro Medium Term Notes Programme fino a 2 miliardi di Euro

Genova, 1 luglio 2020 - ERG S.p.A. ha perfezionato oggi il rinnovo del programma di emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili a medio lungo termine (Euro Medium Term Notes Programme - EMTN) aumentando l'importo massimo complessivo a Euro 2.000 milioni, a seguito di quanto approvato lo scorso 18 giugno 2020 dal Consiglio di Amministrazione.

Sempre in data odierna la Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo (CSSF) ha approvato il prospetto base del programma EMTN in ottemperanza al regolamento (EU) 2017/1129 ("Prospectus Regulation").

Il programma ETMN, della durata di un anno e rinnovabile a scadenza, prevede la possibilità di emettere uno o più prestiti obbligazionari non convertibili che saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo, da collocarsi presso investitori istituzionali operanti in Europa.

Il rinnovo e l'incremento del programma ETMN consentiranno ad ERG di continuare a beneficiare della flessibilità offerta da questo strumento in caso di future emissioni di obbligazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato a successive delibere l'approvazione delle singole emissioni di titoli nell'ambito del programma EMTN, nonché la definizione di termini, durata e condizioni.

ll prospetto del programma EMTN è disponibile sul sito internet di ERG (www.erg.eu).

ll presente comunicato stampa, emesso il 1 luglio 2020 alle ore 18:45 (CEST), è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Media/Comunicati Stampa", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().

Contatti:

Press Release

Euro Medium Term Notes Programme for up to 2 billion Euro

Genoa, 1 July 2020 - ERG S.p.A. has today finalised the renewal of its Euro Medium Term Notes Programme ("EMTN Programme") increased up to a maximum amount of Euro 2,000,000,000, following the Board of Directors' resolution on 18th June 2020. Today the approval by the Luxembourg CSSF of the EMTN Programme base prospectus pursuant to Regulation (EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation") has occurred.

The EMTN Programme, which has a duration of one year and is renewable on expiry, provides for the possibility to issue one or more non-convertible bonds, to be listed on the Luxembourg Stock Exchange for placement with institutional investors operating in Europe.

The renewal and the increase of the EMTN Programme will allow ERG to continue to benefit from the flexibility of this instrument in the event of future bond issues.

The Board of Directors has postponed for subsequent resolution the approval of individual issues of securities under the EMTN Programme, as well as the definition of terms, duration and conditions.

The EMTN Programme base prospectus is available on ERG's website (www.erg.eu).

This press release, issued at 6:45 p.m. (CEST) on 1 July 2020, is available to the public on the Company's website (www.erg.eu) in the section "Media/Press releases", at the offices of Borsa Italiana S.p.A. and on the eMarket Storage authorised storage mechanism ().

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