ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Oct 9, 2020

永高股份有限公司

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证券代码： 002641 证券简称：永高股份 公告编号： 2020-077 债券代码： 128099 债券简称：永高转债

永高股份有限公司

2020 年第三季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002641 证券简称：永高股份 债券代码：128099 转债简称：永高转债 转股价格：人民币 6.16 元/股

转股期限：2020 年 9 月 17 日至 2026 年 3 月 10 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，永高股份有限公司（以下简称“公司”、“永高股份”） 现将2020 年第三季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告如下： 一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕22 号文核准，公司于 2020 年 3 月11 日公开发行了700 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额7 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式 进行，认购金额不足 7 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承 销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]257 号”文同意，公司7 亿元可转换公司债券于 2020 年4 月10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永高转债”，债券

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永高股份有限公司

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代码“128099”。

（三）可转债转股情况

根据相关法律法规的规定及《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“永高转债” 自2020 年9 月17 日起可转换为公司股份。初始转股价格为6.30 元/股。

因公司实施2019 年年度利润分配方案，以公司总股本1,123,200,000 股为 基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.38 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。权益分派股权登记日为：2020 年6 月3 日，除权除息日为：2020 年6 月4 日。根据公司《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 相关条款及上述权益分派方案，公司于2020 年6 月4 日起 “永高转债”的转股 价格由原来的6.30 元/股调整为6.16 元/股。

二、永高转债转股及股份变动情况

2020 年第三季度，“永高转债”因转股债券金额减少3,292,400 元（32,924 张债券）,转股数量为534,456 股。截至2020 年9 月30 日，“永高转债”剩余 696,707,600 元，剩余债券6,967,076 张。公司2020 年第三季度股本变动情况 如下：

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
			发行	送 股	公积金
	数量	比例				其他	小计	数量	比例
			新股		转股
一、有限售条件流
	261,783,022	23.30%						261,783,022	23.30%
通股/非流通股
高管锁定股	261,783,022	23.30%						261,783,022	23.30%
二、无限售条件流
	861,416,978	76.70%				534,456	534,456	861,951,434	76.70%
通股
三、总股本	1,123,200,000	100.00%				534,456	534,456	1,123,734,456	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话 0576-84277186 进行咨询。

四、备查文件

1、截至2020 年9 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“永高股份”股本结构表；

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永高股份有限公司

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2、截至2020 年9 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“永高转债”股本结构表。

特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇二〇年十月九日

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