ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Mar 16, 2020

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2020-018

永高股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

永高股份有限公司（以下简称“发行人”或“永高股份”）公开发行可转换公司债 券（以下简称“永高转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]22 号文核 准。浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“浙商证券”）为本次发行的主 承销商。本次发行的可转换公司债券简称为“永高转债”，债券代码为“128099”。

本次发行的可转债规模为 7 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 700 万张，按 面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、原股东优先配售结果

原股东优先配售的永高转债总计 4,787,275 张，即 47,872.75 万元，占本次发行总量 的 68.39%。

二、网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴 款工作已于 2020 年 3 月 13 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司提供的数据，主承销商做出如下统计：

网上投资者缴款认购的可转债数量（张）： 2,176,589

网上投资者缴款认购的金额（元）： 217,658,900

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网上投资者放弃认购的可转债数量（张）： 36,131 网上投资者放弃认购金额（元）： 3,613,100

三、主承销商包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由 主承销商包销。此外，《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定 向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所 产生的发行余额 5 张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量合计为 36,136 张，包销金额为 3,613,600 元，包销比例为 0.52%。

2020 年 3 月 17 日（T+4 日），主承销商将可转债认购资金划转至发行人处，由发 行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记 至主承销商指定证券账户。

四、本次发行的联系方式

发行人：永高股份有限公司

办公地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号永高双浦新厂区 联系人：陈志国、任燕清 联系电话：0576-84277186 传真：0576-84277383

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

联系人：资本市场部

办公地址：杭州市江干区五星路 201 号 联系电话：0571-87003331、87005796 传真：0571-87903733、87903737

发行人：永高股份有限公司 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2020年3月17日

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