ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Mar 8, 2020

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2020-009

永高股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届监事会第十五次 会议于2020年3月6日上午以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2020 年2月28日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名，实际 参加表决监事3名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）逐项审议并通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券 具体方案的议案》

公司于2020 年1 月20 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准永 高股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]22 号）。公 司分别于2019 年6 月25 日召开第四届董事会第二十一次会议以及2019 年7 月 12 日召开2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会及董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。公司 董事会在前述议案授权范围内，确定本次发行可转换公司债券具体方案如下：

1、发行规模和发行数量

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次拟发行的可转换公司债券总额为人民币70,000 万元，发行数量为700 万张。

2、债券利率

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表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

3 、初始转股价格

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 6.30 元/股，不低于募集说明 书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除 息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

4、到期赎回条款

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按照债券面值的108%（含最 后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

5、发行方案及发行对象

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020 年 3 月

10 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券 投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

6、向原股东配售的安排

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020 年 3 月10 日， T-1 日）收市后登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股配售 0.6232 元面值可转 债的比例计算可配售可转债的金额，并按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手为一个申购单位。

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原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分通过 深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 7 亿元的余额由主承销商 包销。

上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具 体事宜的范围之内，无需另行提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审核通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换 公司债券发行完成之后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关 事宜，并授权董事长及其授权的人士负责办理具体事项。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并 签订募集资金监管协议的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理，提高 资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将开设募集资金 专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司 及其下属子公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集 资金的存放和使用情况进行监管。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会

二〇二〇年三月九日

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