ERA CO.,LTD. — Audit Report / Information 2022

Mar 8, 2022

浙商证券股份有限公司 关于公元股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公元股份有限公司（以 下简称“公司”）2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审 慎核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于永高股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]22 号），公司于 2020 年 3 月公开发行 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 700,000,000 元，扣除发行 费用后募集资金净额为 691,557,505.45 元。上述募集资金到位情况已经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]3-13 号）。 根据公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金项 目及募集资金使用计划如下：

目及募集资金使用计划如下：
		单位:万元项目总投资拟使用募集资金投入41,70033,70032,02225,00011,30011,30085,02270,000
项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金投入
新建年产8万吨新型复合材料塑料管	湖南公元建材有
		41,700	33,700
道项目	限公司
新建年产5万吨高性能管道建设项目	公司	32,022	25,000
补充流动资金	公司	11,300	11,300
合计		85,022	70,000

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二、募集资金的使用和存放情况

1 、募集资金的使用情况

截至 2022 年 3 月 2 日，公司及子公司实际使用募集资金合计 61,149.65 万元， 募集资金余额为 8,006.10 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额）。目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的开 展。募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建 设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

2 、募集资金的存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和 规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实施了专户存 储制度，与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2021 年 2 月 24 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意将部分闲置募集资金人民币 5,000 万元用于暂时补充公司流动资金，使用期 限自董事会通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日 在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2021-027）。

截至 2022 年 2 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全 部归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在指定信息 披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2022-007）。

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四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东 利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接 或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交 易，总额不超过6,000万元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集 资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果 因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司将用于补充流动资金的闲 置募集资金提前归还募集资金专用账户。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月内公司未进行风险投 资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风 险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序情况

公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事发 表了明确同意的意见。

六、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要 的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目的 正常进行，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司和全体股东

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的利益。保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异 议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于公元股份有限公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：______________ _________________ 王一鸣 潘 洵 浙商证券股份有限公司 2022 年 3 月 8 日

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