ERA CO.,LTD. — Audit Report / Information 2016

Apr 21, 2017

首创证券有限责任公司

关于永高股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

首创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为永高股份有限公司（以 下简称“永高股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件 的要求，对永高股份2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查， 并发表核查意见如下：

一、保荐机构对永高股份2016年度募集资金存放与使用情况的核查工作

保荐机构保荐代表人认真审阅了《永高股份有限公司关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资 金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2017〕3-303号），通过检查募集资 金专户对账单、检查募集资金使用的原始凭证等方式，对永高股份2016年度募集 资金使用情况以及《永高股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》的真实性、完整性进行了核查。

二、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：永高股份2016 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规 范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露 的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信 息披露义务；《永高股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 与实际情况相符，保荐机构对《永高股份有限公司关于募集资金年度存放与使用 情况的专项报告》无异议。

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（此页无正文，为《首创证券有限责任公司关于永高股份有限公司 2016 年 度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人签名： 杨 奇 _________________ 年 月 日

刘 宏 __________________ 年 月 日

保荐机构公章：首创证券有限责任公司 年 月 日

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