ERA CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 28, 2012

2011 年度募集资金年度存放与使用情况的

鉴证报告

天健审〔2012〕3-56 号

永高股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的永高股份有限公司（以下简称永高公司）董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永高公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为永高公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。

二、董事会的责任

永高公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永高公司董事会编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

第 3 页 共 7 页

程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，永高公司董事会编制的2011 年度《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的规定，如实反映了永高公司募集资金2011 年度实际存放与使 用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张希文

中国·杭州 中国注册会计师：杨小琴

二〇一二年三月二十六日

第 4 页 共 7 页

永高股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2011 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商首创证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票5,000 万股，发行价为每股人民币18.00 元，共计募集资金90,000.00 万元，坐扣 承销和保荐费用3,470.00 万元后的募集资金为86,530.00 万元，已由主承销商首创证券有 限责任公司于2011 年12 月5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 662.41 万元后，公司本次募集资金净额为85,867.59 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕3-71 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

2011 年度本公司尚未使用募集资金，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为191,800.89 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币858,867,743.43 元(包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额191,800.89 元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《永高股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管

第 5 页 共 7 页

理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构首创证券有限责任公司于2011 年12 月26 日分别与中国工商银行股份有限 公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、 中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2011 年12 月31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限 公司台州黄岩支行	1207031129045277710	351,896,597.00
中国银行股份有限公司 黄岩支行	351960332765	293,020,347.22
中国建设银行股份有限 公司台州黄岩支行	33001662200053010425	63,940,382.54
招商银行股份有限公司 台州黄岩支行	574903233910702	150,010,416.67
合 计		858,867,743.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

第 6 页 共 7 页

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

永高股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十六日

第 7 页 共 7 页

附件

募集资金使用情况对照表

2011 年度

2011 年度	2011 年度	2011 年度	2011 年度	2011 年度	2011 年度	2011 年度	2011 年度	2011 年度	2011 年度	2011 年度
编制单位：永高股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额			85,867.59		本年度投入募集资 金总额
报告期内变更用途的募集资金 总额					已累计投入募集资 金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 比例
承诺投资 项目 和超募资 金投向	是否 已变更项 目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定 可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资 项目
1. 黄岩 年产8 万 吨塑料管 道投资项 目	否	50,174.00	50,174.00				2014 年12 月			否
2. 天津 年产5 万 吨塑料管 道投资项 目	否	29,300.00	29,300.00				2014 年12 月			否
承诺投资 项目 小计		79,474.00	79,474.00
超募资金 投向
超募资金 投向 小 计
合 计	－	79,474.00	79,474.00			－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因：

第 8 页 共 7 页

天津年产5 万吨塑料管道投资项目	募集资金到位时间为2011 年12 月
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金净额858,675,942.54 元，其中超募资金 63,935,942.54 元。截至2011 年12 月31 日尚未使用。 2012 年1 月12 日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了 《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意以超募资金 63,935,942.54 元补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的 部分投资，截至2011 年12 月23 日，公司累计先期投入13,430.76 万元，其中黄岩年产8 万吨塑料管道投资项目先期投入6,652.22 万元，天津年产5 万吨塑料管道投资项目先期投入6,778.54 万元。 上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所审验，并出具 《鉴证报告》(天健审〔2011〕3-203 号)。截至2011 年12 月31 日，公司尚未进行募集资金投资项目先期投入的置换。 2012 年1 月12 日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了 《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金共计134,307,618 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2011 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公 司募集资金专用账户内
募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况	无

第 9 页 共 7 页