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ERA CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011
Jan 13, 2012
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Audit Report / Information
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首创证券有限责任公司关于永高股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金的核查意见
首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”或“保荐机构”）作为永高 股份有限公司（以下简称“永高股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对永高股份以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查 意见如下：
一、本次发行的募集资金情况及募集资金拟投资项目情况
永高股份经中国证券监督管理委员会《关于核准永高股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2011〕1805 号）核准，公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.00 元，募集资 金总额为 900,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 41,324,057.46 元后，募集资金 净额为人民币 858,675,942.54 元。上述募集资金到位情况已经天键会计师事务所 有限公司验证，并出具《验资报告》（天健验〔2011〕3-71 号）。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露内容及永高股份 2010 年 9 月 10 日召开的第二次临时股东大会决议，公司募集资金总额在扣除发行费用后， 将用于以下项目（按项目轻重缓急排序）：
单位：万元
| 单位：万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
募集资金使用项目 | 项目投 资总额 |
拟用募集资 金投资额 |
建设期 | 备案证编号 |
| 1 | 黄岩年产8万吨塑料管道投资项目 | 52,100 | 50,174 | 12个月 | 黄经贸[2010]169号、 黄发改备[2010]97 号 |
| 2 | 天津年产5万吨塑料管道投资项目 | 29,300 | 29,300 | 12个月 | 行政许可[2010]69号 |
| 合 计 | 81,400 | 79,474 |
本次实际募集资金超过投资项目的资金需求的部分，将用于补充公司流动资
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1
金。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据天健会计师事务所有限公司出具的《关于永高股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2011】3-203 号），公司在募集资金到 位前已开工建设募集资金投资项目，截至 2011 年 12 月 23 日，公司在募投资金 投资项目预算范围内，以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 134,307,618 元，具体情况如下：
单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 投资项目 | 项目投资总额 | 拟用募集资 金投资额 |
自筹资金实际 投入额 |
| 1 | 黄岩年产8万吨塑料管道投资项目 | 521,000,000 | 501,740,000 |
66,522,218 |
| 2 | 天津年产5万吨塑料管道投资项目 | 293,000,000 | 293,000,000 |
67,785,400 |
| 合 计 | 814,000,000 | 794,740,000 |
134,307,618 |
三、保荐机构核查意见
首创证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈，查阅了募 集资金置换预先投入自筹资金的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资 金置换的议案文件，对此次募集资金置换预先投入自筹资金的合理性、必要性、 有效性进行了核查。
经核查，首创证券认为：永高股份本次以募集资金置换公司预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金的事项：
-
1．已经永高股份第二届董事会第五次会议审议通过；
-
2．由天健会计师事务所有限公司进行了专项审核，并出具专项鉴证报告；
-
3．永高股份独立董事、监事会已发表同意意见。
综上所述，永高股份本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自 筹资金的事项履行了必要的程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》的相关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。
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2
（此页无正文，为《首创证券有限责任公司关于永高股份有限公司以募集资 金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的专项意见》之签署页）
保荐代表人：
杨 奇
刘志勇
首创证券有限责任公司 2012 年 1 月 12 日
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