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Equita Group M&A Activity 2020
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M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 20115-32-2020 |
Data/Ora Ricezione 14 Luglio 2020 18:00:29 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Equita Group S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 134959 | |
| Nome utilizzatore | : | EQUITAGROUPN04 - Graziotto | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 14 Luglio 2020 18:00:29 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 14 Luglio 2020 18:00:31 | |
| Oggetto | : | Equita perfeziona l'acquisizione di K Finance e consolida il proprio posizionamento tra i top 10 M&A advisor in Italia |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
EQUITA PERFEZIONA L'ACQUISIZIONE DI K FINANCE E CONSOLIDA IL PROPRIO POSIZIONAMENTO TRA I TOP 10 M&A ADVISOR IN ITALIA
Milano, 14 luglio 2020
Equita, la principale investment bank indipendente italiana, annuncia di aver perfezionato l'acquisito del controllo di K Finance S.r.l. ("K Finance"), primaria società di consulenza finanziaria indipendente italiana specializzata in M&A Advisory. Equita consolida così il proprio ruolo di advisor indipendente in operazioni di M&A, posizionandosi tra i primi 10 player in Italia per numero di deal.
Con l'accordo siglato lo scorso 9 luglio 2020 e perfezionato in data odierna Equita acquista dai soci fondatori di K Finance – Giuseppe Renato Grasso e Filippo Guicciardi – il 70% di K Holding S.r.l., socio unico di K Finance.
Il corrispettivo pagato è pari a Euro 7,0 milioni, di cui Euro 6,5 milioni corrisposti al closing con una combinazione di cash e azioni proprie Equita Group S.p.A.., ed Euro 0,5 milioni sotto forma di earn-out al raggiungimento di determinati obiettivi di utile netto nel 2020 ovvero 2021. Il restante 30% di K Holding detenuto dai soci fondatori sarà regolato mediante opzioni put & call da esercitarsi a partire dal quarto anno successivamente al closing e da corrispondersi per 1/3 in cash e per 2/3 in azioni proprie di Equita Group S.p.A..
Giuseppe Renato Grasso e Filippo Guicciardisono stati nominati Co-Amministratore Delegato di K Finance e hanno aderito al Primo Patto Parasociale-Bis, entrando così ufficialmente all'interno della partnership di Equita.
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Equita Group Investor Relations – Andrea Graziotto [email protected]
Close to Media Adriana Liguori [email protected]
Finelk Teresa Wincrantz [email protected]
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Equita è la principale investment bank indipendente in Italia, che da più di 45 anni mette al servizio di investitori professionali, imprese e istituzioni le proprie competenze e la propria conoscenza dei mercati finanziari. La capogruppo Equita Group, quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana tra le società del segmento "STAR", vede nel suo azionariato i propri manager e dipendenti (con circa il 54% del capitale), assicurando l'allineamento degli interessi con gli investitori. Con le sue attività di Global Markets, oggi Equita è il principale broker indipendente in Italia, che offre ai propri clienti istituzionali servizi di intermediazione su azioni, obbligazioni, derivati ed ETF, e supporta le decisioni degli investitori con analisi e idee di investimento di valore sul mercato finanziario italiano ed europeo – grazie anche al continuo supporto di un team di Ricerca apprezzato e riconosciuto a livello internazionale per la sua qualità. Equita vanta poi una piattaforma di investment banking unica in Italia, in grado di combinare consulenza indipendente con accesso privilegiato ai mercati dei capitali. L'ampio ventaglio di servizi offerti, che include la consulenza in operazioni di M&A e di finanza straordinaria e la raccolta di capitali sia azionari che obbligazionari, è dedicato a tutte le tipologie di clientela, dai grandi gruppi industriali alle piccole e medie imprese, dalle istituzioni finanziarie fino al settore pubblico. Grazie a Equita Capital SGR inoltre, Equita mette al servizio di investitori istituzionali e gruppi bancari le sue competenze nella gestione di asset e la profonda conoscenza dei mercati finanziari, in particolare delle mid e small caps; il focus su strategie di gestione basate sulle aree di expertise di Equita e sugli asset alternativi come il private debt rendono dunque Equita Capital SGR il partner ideale sia per investitori alla ricerca di ritorni interessanti che per gruppi bancari che vogliono co-sviluppare prodotti per le loro reti retail.