AI assistant
Equita Group — M&A Activity 2018
Mar 21, 2018
4479_tar_2018-03-21_245d4937-2b76-42c4-beb0-443e372c4055.pdf
M&A Activity
Open in viewerOpens in your device viewer
| Informazione Regolamentata n. 20115-6-2018 |
Data/Ora Ricezione 21 Marzo 2018 07:37:28 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Equita Group S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 100603 | |
| Nome utilizzatore | : | EQUITAGROUPNSS01 - Riggi | |
| Tipologia | : | 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 21 Marzo 2018 07:37:28 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 21 Marzo 2018 07:37:29 | |
| Oggetto | : | Equita SIM SpA ha firmato un accordo vincolante con Nexi SpA |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Equita SIM S.p.A. ha firmato un accordo vincolante con Nexi S.p.A. avente ad oggetto l'acquisizione del ramo d'azienda relativo alle attività di Brokerage & Primary Market e Market Making svolte da Nexi S.p.A.
Milano, 20 marzo 2018
Milano, 20 Marzo 2018 – Equita SIM S.p.A. ("Equita SIM"), controllata al 100% da Equita Group S.p.A. ("Equita Group"), e Nexi S.p.A. ("Nexi") hanno sottoscritto in data odierna un contratto di cessione avente ad oggetto il ramo d'azienda relativo all'esercizio delle attività di Brokerage & Primary Market e Market Making ("Attività") attualmente svolte da Nexi ("Ramo").
Il Ramo, caratterizzato da uno stato patrimoniale con attività e passività bilanciate, include tra gli altri:
- − i rapporti giuridici e 13 dipendenti afferenti all'esercizio delle Attività;
- − attività finanziarie detenute per la negoziazione sottostanti l'attività di Market Making.
Il corrispettivo dell'acquisizione, convenuto in Euro 900 mila, verrà regolato da Equita per cassa al closing e sarà finanziato con mezzi propri. Il perfezionamento dell'operazione è soggetto alle usuali clausole contrattuali, tipiche di operazioni di compravendita similari.
Tramite l'operazione, Equita SIM accederà a segmenti di business complementari alla propria attività, grazie all'acquisizione di circa 80 clienti di natura bancaria retail ed istituzionale, consolidando ulteriormente la propria posizione nel mercato dell'intermediazione su titoli azionari ed obbligazionari. Inoltre, l'acquisizione delle attività di Market Making di Nexi consentirà di aumentare l'operatività di Equita SIM nel segmento obbligazionario, caratterizzato da un limitato grado di rischio.
La struttura dell'operazione permetterà di garantire alla clientela inclusa nel Ramo la totale continuità operativa nella ricezione dei servizi attualmente forniti da Nexi.
Successivamente all'operazione, Equita SIM potrà implementare strategie di cross selling, sia sulla clientela esistente sia su quella inclusa nel Ramo, realizzando in tal modo sinergie di ricavo ed aumentando la propria quota di mercato.
Inoltre, l'acquisizione del Ramo da parte di Equita SIM permetterà di migliorare la redditività dello stesso, in virtù di significative sinergie di costo potenzialmente conseguibili.
Si stima che il Ramo, successivamente alla completa integrazione in Equita SIM a partire dal 2019, possa contribuire al conto economico consolidato di Equita Group con ricavi netti superiori a €5 milioni, esprimendo una redditività ante imposte superiore al 20%.
Infine, con riferimento all'impatto sui requisiti prudenziali regolamentari, l'operazione non modificherà il profilo patrimoniale né di Equita SIM né della capogruppo Equita Group.
Equita Group S.p.A. Via Turati, 9 - 20121 Milano Tel. +39 02 6204.1 [email protected] www.equitagroup.it
L'Amministratore Delegato di Equita Group Andrea Vismara ha commentato:
"Realizziamo un ulteriore passo verso il raggiungimento degli obiettivi strategici della società. Questa operazione ci permette di consolidare il nostro posizionamento nel mercato italiano dell'intermediazione e di aumentare i volumi di attività del desk di Proprietà, garantendoci la possibilità di generare significative sinergie di ricavo e costo.
Inoltre, grazie alla propria struttura, Equita SIM sarà in grado di offrire alla clientela inclusa nel Ramo una gamma di servizi e prodotti più ampia e complementare rispetto alle sole attività oggetto di acquisizione".
Equita SIM è stata assistita nell'operazione dal team di Investment Banking della stessa in qualità di advisor finanziario, dallo Studio Legale Tributario Dentons per gli aspetti legali e da KPMG per l'attività di Due Diligence.
Questo comunicato stampa è disponibile sul sito www.equitagroup.it, sezione Investor Relations, e sul sito www.equitasim.it, sezione Sala Stampa.
Contatti
Equita Group S.p.A. Investor Relations Via Turati, 9 20121 Milano [email protected]