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Equita Group — Capital/Financing Update 2020
Jul 2, 2020
4479_rns_2020-07-02_2cc3d305-b50d-4c12-846b-b3cb4ed86c67.pdf
Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 20115-27-2020 |
Data/Ora Ricezione 02 Luglio 2020 14:16:39 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Equita Group S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 134557 | |
| Nome utilizzatore | : | EQUITAGROUPN04 - Graziotto | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 02 Luglio 2020 14:16:39 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 02 Luglio 2020 14:20:07 | |
| Oggetto | : | Equita sottoscrive un contratto di finanziamento a medio termine per supportare i progetti di crescita e di diversificazione del Gruppo |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
EQUITA SOTTOSCRIVE UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE PER SUPPORTARE I PROGETTI DI CRESCITA E DI DIVERSIFICAZIONE DEL GRUPPO
- IL CONTRATTO, SOTTOSCRITTO CON BANCO BPM E CRÉDIT AGRICOLE ITALIA, PERMETTERÀ DI FINANZIARE LE EVENTUALI OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA E LE INIZIATIVE DI BUSINESS DI EQUITA PER UN TOTALE DI MASSIMI EURO 30 MILIONI
- L'OPERAZIONE PERMETTERÀ INOLTRE DI OTTIMIZZARE ULTERIORMENTE LA STRUTTURA DEL CAPITALE DI EQUITA, MIGLIORANDO IL MATCHING DELLE SCADENZE TRA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
Milano, 2 luglio 2020
Equita, la principale investment bank indipendente italiana, comunica che in data odierna la capogruppo Equita Group S.p.A. (di seguito la "Società" o "Equita" e, insieme alle sue controllate, il "Gruppo Equita") ha sottoscritto un contratto di finanziamento a medio termine con Banco BPM e Crédit Agricole Italia per massimi Euro 30 milioni.
Il finanziamento, che andrà a supportare i progetti di crescita e di diversificazione del Gruppo Equita, si compone di una linea di credito amortising di massimi Euro 25 milioni con scadenza 30 giugno 2025 da rimborsare in 8 rate semestrali a partire da dicembre 2021, a cui si aggiunge una linea di credito revolving di massimi Euro 5 milioni con scadenza 30 giugno 2023.
Nello specifico, le nuove risorse finanzieranno eventuali operazioni straordinarie volte a supportare la crescita per linee esterne del Gruppo e gli investimenti della Società nelle nuove iniziative di Alternative Asset Management.
Tale finanziamento si aggiunge alle altre linee di credito di cui il Gruppo Equita già dispone e che fanno parte della più ampia strategia di gestione di liquidità del Gruppo.
Nell'ambito dell'operazione Equita è stata assistita da un team interno di professionisti della divisione Investment Banking, mentre le banche finanziatrici Banco BPM e Crédit Agricole Italia sono state assistite dallo Studio Legale Dentons.
Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: "Tale operazione di finanziamento a medio termine è volta a ottimizzare ulteriormente la struttura del capitale del Gruppo Equita. In passato abbiamo sempre finanziato le operazioni straordinarie e gli investimenti nei prodotti di Alternative Asset Management con il nostro capitale. Da oggi però possiamo contare su nuove risorse, che ci permetteranno di beneficiare di un miglior rapporto costo-opportunità in termini di risorse impiegate ed equilibrare ulteriormente la struttura fonti-impieghi del Gruppo in termini di durate".
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Equita Group Investor Relations – Andrea Graziotto [email protected]
Close to Media Adriana Liguori [email protected]
Finelk Teresa Wincrantz [email protected]
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Equita è la principale investment bank indipendente in Italia, che da più di 45 anni mette al servizio di investitori professionali, imprese e istituzioni le proprie competenze e la propria conoscenza dei mercati finanziari. La capogruppo Equita Group, quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana tra le società del segmento "STAR", vede nel suo azionariato i propri manager e dipendenti (con circa il 54% del capitale), assicurando l'allineamento degli interessi con gli investitori. Con le sue attività di Global Markets, oggi Equita è il principale broker indipendente in Italia, che offre ai propri clienti istituzionali servizi di intermediazione su azioni, obbligazioni, derivati ed ETF, e supporta le decisioni degli investitori con analisi e idee di investimento di valore sul mercato finanziario italiano ed europeo – grazie anche al continuo supporto di un team di Ricerca apprezzato e riconosciuto a livello internazionale per la sua qualità. Equita vanta poi una piattaforma di investment banking unica in Italia, in grado di combinare consulenza indipendente con accesso privilegiato ai mercati dei capitali. L'ampio ventaglio di servizi offerti, che include la consulenza in operazioni di M&A e di finanza straordinaria e la raccolta di capitali sia azionari che obbligazionari, è dedicato a tutte le tipologie di clientela, dai grandi gruppi industriali alle piccole e medie imprese, dalle istituzioni finanziarie fino al settore pubblico. Grazie a Equita Capital SGR inoltre, Equita mette al servizio di investitori istituzionali e gruppi bancari le sue competenze nella gestione di asset e la profonda conoscenza dei mercati finanziari, in particolare delle mid e small caps; il focus su strategie di gestione basate sulle aree di expertise di Equita e sugli asset alternativi come il private debt rendono dunque Equita Capital SGR il partner ideale sia per investitori alla ricerca di ritorni interessanti che per gruppi bancari che vogliono co-sviluppare prodotti per le loro reti retail.