Equinox — AGM Information 2023

Jan 16, 2023

4. REDNA SKUPŠČINA Družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana

četrtek, 12.1.2023, ob 17.00

v prostorih Tehnoleva, Vošnjakova 5, 1000 Ljubljana

Dnevni red

• 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
• 2. Uporaba bilančnega dobička

• 3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

• Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine – glasuje se z dvigom rok

Predlog sklepa 1:

• 1. Za predsednika skupščine se izvoli g. Lovro Jurgec.
• 1. Za preštevalca glasov se izvolita g. Matej Vitežnik in g. Jernej Jagarinec.
• 1. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar g. Miro Košak

2. Uporaba bilančnega dobička

2. Uporaba bilančnega dobička

Predlog sklepa 2.1.:

Bilančni dobiček družbe Equinox Nepremičnine d.d. na dan 31.12.2021 znaša 14.400.373,23 EUR in je sestavljen iz:

• prenesenega čistega poslovnega izida preteklih obdobij (do vključno leta 2019) na podlagi delitvenega načrta: 17.099.712,65 EUR;
• čiste izgube leta 2020: -1.799.728,16 EUR;
• popravka vrednosti nepremičnine v breme prenesenega dobička preteklih let (izguba): -1.587.018,63 EUR
• prenesenega čistega dobička leta 2021: 667.407,37 EUR

bilančnega dobička

Predlog sklepa 2.2.:

Del bilančnega dobička, ki predstavlja čisti dobiček družbe v letu 2021 ter znaša 667.407,37 EUR, se prerazporedi v druge rezerve iz dobička in predstavlja poseben konto v okviru rezerv iz dobička, ki se ne more izplačati delničarjem. 2. Uporaba

2. Uporaba bilančnega dobička

Predlog sklepa 2.3.:

Iz preostalega bilančnega dobička, ki po oblikovanju rezerv iz točke 2.2 znaša 13.732.965,86 EUR, se delničarjem izplača dividenda v višini 2.565.232,67 EUR oziroma 1,43 EUR na delnico. Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 19.1.2023 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Klirinško depotna družba d.o.o.. Družba izplača dividendo dne 20.1.2023.

2. Uporaba bilančnega dobička

Predlog sklepa 2.4.:

Preostali bilančni dobiček družbe v višini 11.167.733,19 EUR ostane nerazporejen.

Obrazložitev predloga sklepa

Donosnost delnice

KAPITALSKA DONOSNOST

DIVIDENDNA DONOSNOST

Rast cene delnice

Udeležba lastnikov delnic družbe pri dobičku podjetja

Kapitalska

Promet in dosežki delnice v letu 2022

	EQNX SV Equity		Actions . Export		Settings ·						Price and Volume Dashboard
	10:30	01/31/22 日		Price Filter				Calculation Bloomberg Definition				- 14
> 01:00		12/31/22 日		Vol Filter				Amount			@ Part%
Calculation				VWAP		Volume Value Traded Trades				Avg Size		Std Dev
Bloomberg		0 ರ		43.1898		77,426		3.344MLN	472		164	4.828521
Custom		t d		43.1898		77,426		3.344MLN	472		164	4.828521
1) Summary		2) Top Trades (AQR)				3) Volume at Price (VAP)
	10) Market Overview	11) By Trade Side				13) By Trade Category		14) By BEVS
Volume at Price S Transaction Cost Analysis
					12000		Avg Exec Px		49.6000 Amount			Buy -
					-10000	Benchmark				Price	Chil	BPS
					00008	Arrival				37.2500		-12.35 -3315.4
					6000	VWAP				43.1898		-6.41 -1484.2
					+4000	PWP		20%		.0000	-49.60	0.0
					-2000	I WAP		1 min		44.8921		-4.71 -1048.7
						Day VWAP				43.1898		-6.41 -1484.2
36.00	38.00 40.00	44.00 42.00	46.00	48.00 50.00		Prev Close				50.0000	0.40	80.0
Top Trades						M		Trade Summary Matrix				M
Date	Time	Volume		Price	Exch ^			Price Buckets		Trades		Volume A
01/31	10:44:32	9,373		37.50 ↑	SV			Totals		395		61,155
05/23	14:48:53	7,100		42.00	SV			51				344
	02/02 10:14:06	4,818		41.00	SV			50		128		11,639

Promet z delnico v letu 2022

Št. poslov z delnico: 472 Promet z delnico v lotih: 77.426 Promet z delnico v EUR: 3,344 mio EUR Povprečna cena delnice v letu 2022: 43,19 EUR

Dosežki delnice:

Uvrstitev na LJ borzo 31.1.2022 Povečanje št. delničarjev za 42% Najboljša delnica v STD kotaciji v letu 2022 Vstop delnice v indeks SBI TOP z dnem 10.1.2023

Kapitalska

Dividendna

KAJ JE DIVIDENDA?

Razdelitev dela dobička družbe njenim delničarjem

ZAKAJ JE DIVIDENDA POMEMBNA ZA DRUŽBO IN DELNIČARJE?

- Povrniti delničarjem del vložka

• Kaže finančno moč in ugled družbe

Pomaga zadržati obstoječe delničarje in privabljati nove

Reden denarni tok

Dividendna

EQUINOX v praksi

Najemnine prinašajo delničarjem dividende.

EQUINOX

Kazalec FFO – Funds from Operations

• ✓ Kazalec FFO glavno merilo in osnova za izplačilo dividend delničarjem – najširše spremljan kazalec poslovanja nepremičninskih družb
• ✓ FFO čisti poslovni izid družbe + amortizacija +/– vsi enkratni dogodki v poslovnem letu
• ✓ Ocena FFO 2022 za Equinox 2,86 EUR/delnico
• ✓ 50% FFO oz 1,43 EUR/delnico za dividende
• ✓ Dividendna donosnost: 3,31% na VWAP 43,19 EUR

EQUINOX

Lastniška struktura 31. 12. 2022

Povečanje št. delničarjev za 42% v letu 2022

LASTNIŠKA STRUKTURA	Št. delnic	% lastništva
1 Axor holding, d.d.	1.311.104	73,09%
2 Kapitalska družba, d.d.	336.421	18,75%
3 Radovan Bolko	8.850	0,49%
4 Jelka Klemenc	7.100	0,40%
5 Aleš Fevžer	5.995	0,33%
6 Jože Janežič	5.125	0,29%
7 Metod Zaplotnik	4.750	0,26%
8 Boscarol d.o.o.	4.700	0,26%
9 Alojz Hernaus	4.000	0,22%
10 Eleonora Kramar	3.386	0,19%

Ostali lastniki	102.438	5,71%
SKUPAJ	1.793.869	100,00%

Predlog sklepa 3.1.:

Skupščina družbe podeljuje upravnemu odboru družbe pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic in odsvojitev lastnih delnic, in sicer pod sledečimi pogoji:

• a) Upravni odbor družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, pri tem pa skupni delež vseh lastnih delnic ne sme, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 179.386 delnic.
• b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja za 36 mesecev od datuma sprejema tega sklepa.

Predlog sklepa 3.1.: - na podlagi nasprotnega predloga

• c) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Pri pridobivanju delnic na organiziranem trgu, nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 20,00 EUR na delnico ter ne sme biti višja od 60,00 EUR na delnico.
• d) Družba lahko lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, uporabi za naslednje namene:
  • za zamenjavo v lastniške deleže v drugih družbah ali v okviru pridobivanja naložb;
  • za odprodajo strateškemu partnerju;
  • Za prodajo na organiziranem trgu.

Predlog sklepa 3.1.:

• e) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko d) tega sklepa v celoti izključi.
• f) Upravni odbor družbe je pooblaščen, da s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Obrazložitev predloga sklepa

KAJ JE ODKUP LASTNIH DELNIC?

družba odkupi lastne delnice z namenom povečanja vrednosti za delničarje – zmanjša št. delnic na trgu in s tem dvigne vse kazalce, ki se merijo na delnico - FFO na delnico, EPS – Earnings per share…

Obrazložitev predloga sklepa

ODKUP LASTNIH DELNIC – najbolj optimalen instrument povečanja vrednosti za delničarje

V tujini zelo uporabljen instrument.

2021 so družbe indeksa S&P 500 odkupile za 881 milijard USD lastnih delnic

69,6% več kot v letu 2020 in za 9,3% več kot v prejšnjem rekordnem letu 2018

S&P 500 – odkupi lastnih delnic podjetij po četrtletjih

Odkup lastnih delnic

ZAKAJ JE POMEMBEN ZA DRUŽBO IN DELNIČARJE?

Davčni vidik

Povišanje vrednosti sredstev

Ugled družbe

Povečanje likvidnosti delnice na borzi

Odkup lastnih delnic:

Primerjava značilnosti

ODKUP LASTNIH DELNIC DIVIDENDA

Uporabno, ko poslovodstvo ocenjuje, da je delnica podcenjena

Povečuje likvidnost delnice na borzi

Izkazuje finančno moč podjetja

Izkazuje zaupanje v podjetje s strani poslovodstva

Zadržati obstoječe delničarje in pritegniti nove

Denarni tok

25% davek na dividendo

1,40% (min 2,00 eur max 60,00 EUR) strošek banke oz borzne hiše; 0,33 EUR strošek KDD

Odkup lastnih delnic:

Primer 1.000 EUR

ODKUP LASTNIH DELNIC DIVIDENDA

1.000 EUR

• 0 EUR davka

• 0 EUR stroškov

1.000 EUR DRUŽBA

• 250 EUR davka na dividendo

• 14 EUR strošek banke

• 0,33 EUR strošek KDD

1.000 EUR 100% 735,67 eur 73,5% DELNIČARJU OSTANE

IZPLAČA

EQUINOX NEPREMIČNINE, d.d. prva nepremičninska družba v Sloveniji

KONTAKT:

Equinox partners, d.o.o. +386 31 347 142 info@eqnx.si Slovenska cesta 56 1000 Ljubljana Slovenia

eqnx.si