EPH SpA

Capital/Financing Update • Dec 6, 2023

ePRICE S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

Richiesta di conversione parziale delle prime due tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd

Milano, 6 dicembre2023

ePrice S.p.A. ("ePrice" o la "Società") comunica, riguardo al Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant (il "POC"), di cui all'Accordo di Investimento concluso tra la Società e Negma Group Investment Ltd ("Negma") il 16 marzo 2023 come successivamente modificato (l'"Accordo di Investimento"), di aver ricevuto da parte di Negma, richiesta di conversione (la "Conversione") di complessive n. 4 obbligazioni, per un controvalore complessivo di Euro 40.000,00 a valere sulla prime due tranche.

Le prime due tranche risultano composte da complessive n. 161 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 1.610.000.

Si ricorda che in occasione delle prime due tranche, a parziale pagamento della Commitment Fee, di complessivi Euro 600.000, sono state emesse ulteriori 32 obbligazioni per un controvalore di Euro 320.000.

Le obbligazioni emesse sono quindi complessivamente 193.

Il numero di azioni oggetto della Conversione è stato determinato in conformità al dettato dell'Accordo di Investimento sulla base del 94% del più basso valore ricavabile dal cd͘ VWAP delle azioni ePrice nel corso dei quindici giorni di negoziazione delle azioni precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni.

Il prezzo così determinato risulta essere pari a Euro 0,004 per azione generando l'emissione a favore di Negma di complessive n. 10.000.000 azioni, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione. Si ricorda che, relativamente al POC, possano ancora essere erogate obbligazioni complessivamente pari a n. 106 per un importo nominale di complessivi Euro 1.060.000,00 su un numero complessivo di obbligazioni deliberate pari a n. 2.200 per un importo nominale complessivo di Euro di 22.000.000.

L'attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del POC sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini e con le modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra, il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di Euro 40.000,00 ed il capitale sociale sarà pari a 8.019.234,98 Euro, mentre il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 70.004.921 azioni.

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Tranche Nr obbligazioni convertite Valore nominale obbligazioni convertite Prezzo di conversione obbligazioni in € Nr azioni emesse in conversione delle obbligazioni Nr di obbligazioni residua della relativa tranche Nr azioni del capitale sociale post aumento I II 4 40.000,00 0,004 10.000.000 106 70.004.921

Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione odierna:

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