Episurf — Share Issue/Capital Change 2020

Mar 10, 2020

Episurf Medical offentliggör prospekt

EJAVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKTELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOMANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERINGAV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Styrelsen för Episurf Medical AB(publ) ("Episurf Medical" eller "Bolaget") offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen") som beslutades av den extra bolagsstämman som höllsden 10 mars 2020. Prospektet har idag godkäntsoch registrerats av Finansinspektionen. Företrädesemissionen kommer, vid full teckning, att inbringa cirka 51 MSEKföre emissionskostnader och omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser, garantiåtaganden samt avsiktsförklaringar.

Episurf Medical genomför en företrädesemission avaktier för att finansiera EPIC-Knee-studien samt fortsatt expansion avden europeiska verksamheten, vilket inkluderar kommersialiseringsinsatser samt investeringar i kliniska studier. Genom emissionen tillförs Episurf Medical, vid full teckning, cirka 51 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser, garantiåtaganden samt avsiktsförklaringar.

I samband med förestående Företrädesemission genomför Bolaget en Riktad emission om 90 MSEK vilken riktar sig till ett begränsat antal institutionella investerare, inkluderat bland andra FjärdeAP-fonden, Nyenburgh Investment Partners, Rhenman Partners Asset Management och Formue NordA/S. Se separat pressmeddelanden från 7 februari 2020 för mer information avseende den Riktade emissionen.

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst 34 099 033 B-aktier. Den som på avstämningsdagen den 16 mars 2020 är aktieägare i Episurf Medical äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehavavaktier. Tre (3) befintliga aktier i Bolaget berättigar till teckning avåtta (8) nya B-aktier. Teckningskursen är 1,50 SEK per aktie. Även allmänheten har möjlighet att teckna.

Preliminär tidplan:

• 12 mars 2020 Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt
• 13 mars 2020 Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt
• 16 mars 2020 –Avstämningsdag i Företrädesemissionen
• 19 mars 2020 31 mars 2020 Handel i teckningsrätter
• 19 mars 2020 2 april 2020 Teckningsperiod
• 19 mars 2020 Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i BTA
• 7 april 2020 Offentliggörande avpreliminärt utfall i Företrädesemissionen

Prospekt

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och RedeyeAB:s respektive hemsidor (www.episurf.com, www.aqurat.se, www.redeye.se). Det kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.seAnmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt RedeyeAB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet Aqurat Fondkomission på telefonnummer 08-684 05 800.

Rådgivare

RedeyeAB är finansiell rådgivare tillsammans med Zonda Partners AB i transaktionerna och DLA Piper Sweden KB är juridisk rådgivare i transaktionerna. Aqurat FondkommissionAB är emissionsinstitut för Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical Tel:+46 (0) 709 62 36 69 Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical Tel:+46 (0) 700 37 48 95 Email: veronica.wallin@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Episurf Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Episurf Medical kommer endast att ske genom det prospekt som Episurf Medical offentliggör den 10 mars 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ("USA")), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra Storbritannien, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier eller andra värdepapper utgivna avBolaget ("Värdepapper") har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("SecuritiesAct") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, avamerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten avprospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten avVärdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt varje relevant implementeringsåtgärd.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Episurf Medicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativutveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.