EOFlow Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Sep 9, 2020

증권발행실적보고서 2.3 이오플로우 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020 년 09 월 09 일
	&cr
회 사 명 :&cr	이오플로우 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김재진
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 에이치 2102호&cr(정자동, 분당서울대병원 헬스케어혁신파크)
	(전 화) 031-738-0200
	(홈페이지) http://www.eoflow.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 김재진
	(전 화) 031-738-0200
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개 26,600,000,000

구분	발행총액	비고
-

주)	상장주선인의 의무인수분은 42,000주이며, 의무인수금액 798,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 09월 03일2020년 09월 04일2020년 09월 08일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

&cr

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나금융투자㈜1,400,00026,600,000,000100대표주관회사1,400,00026,600,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인의 의무인수분은 42,000주이며, 의무인수금액 798,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합70,0005.00170,000 1,330,000,000 0.07170,000 1,330,000,000 5.00기관투자자1,050,00075.002901,050,000 19,950,000,000 1.082901,050,000 19,950,000,000 75.00일반투자자280,00020.0012,034192,279,4701,826,654,965,00098.8511,967280,000 5,320,000,000 20.0026,600,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,400,000 | 100.00 | 12,325 | 193,399,470 | 1,847,934,965,000 | 100.00 | 12,258 | 1,400,000 | 100.00 |

주)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 1개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

&cr

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약11,7871.123개월 확약211,74620.171개월 확약23,4102.23803,05776.481,050,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구 분	주 주 명	관 계	주식의 &cr종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	김재진	최대주주	보통주	2,245,950	23.18	2,245,950	20.17
이경준	친인척	보통주	75,000	0.77	75,000	0.67
빈인욱	임원	보통주	60,000	0.62	60,000	0.54
한상진	임원	보통주	10,500	0.11	10,500	0.09
AHN JAEHEE KIM	동생	보통주	30,000	0.31	30,000	0.27
최대주주등 소계			2,421,450	24.99	2,421,450	21.74
5% 이상 주요주주	연구개발특구 일자리창출 투자펀드	벤처금융	보통주	846,146	8.73	846,146	7.60
기업은행(아이디어브릿지자산)	기타	보통주	810,810	8.37	810,810	7.28
NH투자증권(헤이스팅스자산-우리은행)	기타	보통주	798,595	8.24	798,595	7.17
IBP IP Value 투자조합	벤처금융	보통주	645,767	6.66	645,767	5.80
충북창조경제혁신펀드	벤처금융	보통주	638,592	6.59	638,592	5.74
주요주주 소계			3,739,910	38.59	3,739,910	33.59
공모 후 발행주식총수				9,690,576	100.00	11,132,576	100.00

주)	공모 후 주식수는 상장주선인 의무인수분까지 포함된 주식수입니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr2020년 09월 11일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 09월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	하나금융투자㈜ 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2020년 09월 01일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2020년 09월 01일

주)	2020년 09월 01일 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 09월 01일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	하나금융투자㈜ 홈페이지 및 한국경제신문	2020년 09월 03일

&cr &cr 3. 청약결과 배정 공고&cr&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	하나금융투자㈜ 홈페이지	2020년 09월 08일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 09월 08일 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일	: 2020년 07월 16일 (증권신고서)&cr 2020년 08월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 08월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 08월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 09월 01일 (발행조건확정 증권신고서)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서	: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr (2) 이오플로우㈜ : 경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 에이치 2 102호(정자동, 분당서울대병원 헬스케어혁신파크)&cr (3) 하나금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로82
다. 투자설명서 제출일	: 2020년 07월 16일 (예비투자설명서)&cr 2020년 08월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 08월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 08월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 08월 27일 (투자설명서)&cr 2020년 09월 01일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주19,0001,400,00026,600,000,0001,400,00026,600,000,000------19,0001,400,00026,600,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 26,600,000,000 | - |
| 계 | 26,600,000,000 | 19,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 26,600,000,000 | - |

주)	상장주선인의 의무인수분은 42,000주이며, 의무인수금액 798,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,000,000,000-10,404,628,000--11,195,372,00026,600,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 798,000,000원은 제외한 금액입니다.
주2)	기타자금은 연구개발비 11,100,000,000원과 발행제비용을 포함한 금액입니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.