증권신고서(지분증권) 3.7 이오플로우(주) 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2024년 10월 29일 |
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| 회 사 명 : |
이오플로우 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
김 재 진 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 휴맥스빌리지 302호(수내동) |
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(전 화) 031-724-0241 |
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(홈페이지) http:// www.eoflow.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대표이사 (성 명) 김 재 진 |
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(전 화) 031-724-0241 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 21일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 9,100,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 38,538,500,000원(1주당 4,235원)
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항 ※금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 보라색' 을 사용하여 기재하였습니다.
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 공통사항 |
주당 모집(매출)가액: 9,040원 모집(매출)총액: 82,264,000,000원 |
주당 모집(매출)가액: 4,235원모집(매출)총액: 38,538,500,000원 |
| 요약정보 |
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| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정전 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
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| 1. 공모개요 |
(주2) 정전 전 |
(주2) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
(주3) 정전 전 |
(주3) 정정 후 |
| II. 투자위험요소 |
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| 2. 회사위험 |
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| 다. 재무안정성 관련 위험 |
(주4) 정전 전 |
(주4) 정정 후 |
| 자. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험 |
(주5) 정전 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주6) 정전 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
(단위 : 원, 주)
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
9,100,000 |
100 |
9,040 |
82,264,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
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| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
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증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
보통주 |
3,185,000 |
28,792,400,000 |
주관수수료 : 모집총액의 0.4% 中 60.00%인수수수료 : 모집총액의 2.0% 中 35.00%실권수수료 : 실권인수금액의 18.0% |
잔액인수 |
| 공동 |
한양증권 |
보통주 |
3,185,000 |
28,792,400,000 |
주관수수료 : 모집총액의 0.4% 中 40.00%인수수수료 : 모집총액의 2.0% 中 35.00%실권수수료 : 실권인수금액의 18.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
보통주 |
2,730,000 |
24,679,200,000 |
인수수수료 : 모집총액의 2.0% X 中 30.00%실권수수료 : 실권인수금액의 18.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 12월 05일 ~ 2024년 12월 06일 |
2024년 12월 13일 |
2024년 12월 09일 |
2024년 12월 13일 |
2024년 10월 31일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
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| 시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
| 2024년 08월 22일 |
2024년 12월 02일 |
| 자금의 사용목적 |
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| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
57,264,000,000 |
| 시설자금 |
5,000,000,000 |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
2,053,211,520 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
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| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| --- |
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| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
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--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
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| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| --- |
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| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.10.14 |
| 【기 타】 |
1) 이오플로우(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주), 공동주관회사는 한양증권(주), 인수회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 대표주관회사 및 공동주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사 케이비증권(주) 및 공동주관회사 한양증권(주) 및 인수회사 한국투자증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.3) 상기 모집가액, 모집총액 및 발행제비용은 예정모집가액 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정모집가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2024년 12월 10일 ~ 2024년 12월 11일(2영업일간)입니다.5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.6) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.7) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2024년 08월 22일부터 2024년 12월 02일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.8) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의해 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 250,000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
(단위 : 원, 주)
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
9,100,000 |
100 |
4,235 |
38,538,500,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
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| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
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증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
보통주 |
3,185,000 |
13,488,475,000 |
주관수수료 : 모집총액의 0.4% 中 60.00%인수수수료 : 모집총액의 2.0% 中 35.00%실권수수료 : 실권인수금액의 18.0% |
잔액인수 |
| 공동 |
한양증권 |
보통주 |
3,185,000 |
13,488,475,000 |
주관수수료 : 모집총액의 0.4% 中 40.00%인수수수료 : 모집총액의 2.0% 中 35.00%실권수수료 : 실권인수금액의 18.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
보통주 |
2,730,000 |
11,561,550,000 |
인수수수료 : 모집총액의 2.0% X 中 30.00%실권수수료 : 실권인수금액의 18.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 12월 05일 ~ 2024년 12월 06일 |
2024년 12월 13일 |
2024년 12월 09일 |
2024년 12월 13일 |
2024년 10월 31일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
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| 시작일 |
종료일 |
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| 2024년 08월 22일 |
2024년 12월 02일 |
| 자금의 사용목적 |
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| 구 분 |
금 액 |
| --- |
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| 운영자금 |
26,188,500,000 |
| 시설자금 |
2,350,000,000 |
| 채무상환자금 |
10,000,000,000 |
| 발행제비용 |
992,408,930 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
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| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
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| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
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| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
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| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
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| - |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.10.29 |
| 【기 타】 |
1) 이오플로우(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주), 공동주관회사는 한양증권(주), 인수회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 대표주관회사 및 공동주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사 케이비증권(주) 및 공동주관회사 한양증권(주) 및 인수회사 한국투자증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.3) 상기 모집가액, 모집총액 및 발행제비용은 1차발행가액 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정모집가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2024년 12월 10일 ~ 2024년 12월 11일(2영업일간)입니다.5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.6) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.7) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2024년 08월 22일부터 2024년 12월 02일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.8) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의해 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 250,000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다. |
(주2) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주), 한양증권(주) 및 한국투자증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 9,100,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
(단위 : 원, 주)
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| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
9,100,000 |
100 |
9,040 |
82,264,000,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
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| 주1: |
최초 이사회 결의일: 2024년 08월 21일 |
| 주2: |
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. ■ 모집예정가액의 산출근거이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
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기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶ 모집예정가액 |
\= |
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1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
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| [예정발행가액 산정표]기산일 : 2024년 08월 20일 |
(단위 : 원, 주) |
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| 일자 |
종 가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2024-08-20(화) |
12,210 |
3,834,030 |
49,974,621,160 |
| 2024-08-19(월) |
13,540 |
9,423,531 |
127,773,165,840 |
| 2024-08-18(일) |
- |
- |
- |
| 2024-08-17(토) |
- |
- |
- |
| 2024-08-16(금) |
10,900 |
835,395 |
9,245,322,560 |
| 2024-08-15(목) |
|
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| 2024-08-14(수) |
11,210 |
299,149 |
3,359,577,670 |
| 2024-08-13(화) |
11,250 |
411,783 |
4,685,879,000 |
| 2024-08-12(월) |
11,450 |
640,551 |
7,463,960,320 |
| 2024-08-11(일) |
- |
- |
- |
| 2024-08-10(토) |
- |
- |
- |
| 2024-08-09(금) |
12,060 |
713,364 |
8,473,604,140 |
| 2024-08-08(목) |
11,900 |
608,890 |
7,289,995,910 |
| 2024-08-07(수) |
11,970 |
754,832 |
9,223,198,950 |
| 2024-08-06(화) |
12,100 |
1,012,620 |
12,104,696,150 |
| 2024-08-05(월) |
11,410 |
1,645,702 |
19,391,476,140 |
| 2024-08-04(일) |
- |
- |
- |
| 2024-08-03(토) |
- |
- |
- |
| 2024-08-02(금) |
12,030 |
3,445,614 |
42,409,134,240 |
| 2024-08-01(목) |
11,520 |
307,577 |
3,543,914,010 |
| 2024-07-31(수) |
11,490 |
645,898 |
7,452,110,300 |
| 2024-07-30(화) |
11,950 |
980,361 |
11,901,689,250 |
| 2024-07-29(월) |
11,900 |
607,238 |
7,256,057,630 |
| 2024-07-28(일) |
- |
- |
- |
| 2024-07-27(토) |
- |
- |
- |
| 2024-07-26(금) |
12,150 |
402,637 |
4,856,760,520 |
| 2024-07-25(목) |
12,060 |
1,783,646 |
21,991,924,660 |
| 2024-07-24(수) |
11,960 |
586,262 |
7,041,098,620 |
| 2024-07-23(화) |
12,100 |
1,035,594 |
12,601,050,690 |
| 2024-07-22(월) |
12,090 |
955,265 |
11,521,078,950 |
| 2024-07-21(일) |
- |
- |
- |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
|
12,594.9원 |
- |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
|
13,226.2원 |
- |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
|
13,034.5원 |
- |
| A,B,C의 산술평균 (D) |
|
12,951.9원 |
(A+B+C)/3 |
| 기준주가 (E) |
|
12,951.9원 |
(C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) |
|
25% |
- |
| 증자비율 (G) |
|
29.90% |
- |
예정발행가액
(가장 가까운 호가단위로 절상) |
|
9,040원 |
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) |
(주2) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주), 한양증권(주) 및 한국투자증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 9,100,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
(단위 : 원, 주)
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| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
9,100,000 |
100 |
4,235 |
38,538,500,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
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| 주1: |
최초 이사회 결의일: 2024년 08월 21일 |
| 주2: |
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. ■ 1차발행가액의 산출근거 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
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기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶ 1차발행가액 |
\= |
---------------------------------------- |
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1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
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| [ 1차 발행가액 산정표]기산일 : 2024년 10월 28일 |
(단위 : 원, 주) |
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| 일자 |
종 가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2024-10-28(월) |
5,910 |
637,248 |
3,927,218,470 |
| 2024-10-27(일) |
- |
- |
- |
| 2024-10-26(토) |
- |
- |
- |
| 2024-10-25(금) |
5,830 |
234,647 |
1,372,019,210 |
| 2024-10-24(목) |
6,010 |
301,958 |
1,818,303,430 |
| 2024-10-23(수) |
6,080 |
564,531 |
3,393,320,370 |
| 2024-10-22(화) |
5,710 |
574,432 |
3,463,006,870 |
| 2024-10-21(월) |
6,150 |
1,510,063 |
9,124,773,980 |
| 2024-10-20(일) |
- |
- |
- |
| 2024-10-19(토) |
- |
- |
- |
| 2024-10-18(금) |
5,400 |
226,491 |
1,214,316,120 |
| 2024-10-17(목) |
5,480 |
513,752 |
2,823,727,850 |
| 2024-10-16(수) |
5,690 |
2,073,758 |
12,846,563,960 |
| 2024-10-15(화) |
5,880 |
3,357,264 |
20,654,722,680 |
| 2024-10-14(월) |
5,330 |
242,042 |
1,290,771,770 |
| 2024-10-13(일) |
- |
- |
- |
| 2024-10-12(토) |
- |
- |
- |
| 2024-10-11(금) |
5,350 |
410,142 |
2,232,429,810 |
| 2024-10-10(목) |
5,560 |
193,356 |
1,074,003,280 |
| 2024-10-09(수) |
- |
- |
- |
| 2024-10-08(화) |
5,630 |
223,894 |
1,280,692,710 |
| 2024-10-07(월) |
5,890 |
291,834 |
1,659,860,090 |
| 2024-10-06(일) |
- |
- |
- |
| 2024-10-05(토) |
- |
- |
- |
| 2024-10-04(금) |
5,630 |
196,104 |
1,126,293,540 |
| 2024-10-03(목) |
- |
- |
- |
| 2024-10-02(수) |
5,730 |
322,609 |
1,856,830,030 |
| 2024-10-01(화) |
|
|
|
| 2024-09-30(월) |
6,020 |
400,461 |
2,418,367,370 |
| 2024-09-29(일) |
- |
- |
- |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
|
5,994.3원 |
- |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
|
6,041.9원 |
- |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
|
6,162.8원 |
- |
| A,B,C의 산술평균 (D) |
|
6,066.3원 |
(A+B+C)/3 |
| 기준주가 (E) |
|
6,066.3원 |
(C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) |
|
25% |
- |
| 증자비율 (G) |
|
29.90% |
- |
1차발행가액
(가장 가까운 호가단위로 절상) |
|
4,235원 |
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) |
(주3) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수9,100,000주주당 모집가액예정가액9,040원확정가액-모집총액예정가액82,264,000,000원확정가액-청 약 단 위
(1) " 구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율(“주주 배정분”에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다(단, 1주 미만은 절사한다)(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
|
|
|
| 구 분 |
|
청약단위 |
| 10주 이상 |
100주 이하 |
10주 단위 |
| 100주 초과 |
1,000주 이하 |
100주 단위 |
| 1,000주 초과 |
5,000주 이하 |
500주 단위 |
| 5,000주 초과 |
10,000주 이하 |
1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 |
50,000주 이하 |
5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 |
100,000주 이하 |
10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 |
500,000주 이하 |
50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 |
1,000,000주 이하 |
100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 |
5,000,000주 이하 |
500,000주 단위 |
| 5,000,000주 초과시 |
|
1,000,000주 단위 |
청약기일구주주개시일2024년 12월 05일종료일2024년 12월 06일실권주 일반공모개시일2024년 12월 10일종료일2024년 12월 11일청약증거금우리사주조합청약금액의 100%구주주청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2024년 12월 13일배당기산일(결산일)2024년 01월 01일
|
|
| 주1: |
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2: |
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주3) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수9,100,000주주당 모집가액예정가액4,235원확정가액-모집총액예정가액38,538,500,000원확정가액-청 약 단 위
(1) " 구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율(“주주 배정분”에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다(단, 1주 미만은 절사한다)(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
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| 구 분 |
|
청약단위 |
| 10주 이상 |
100주 이하 |
10주 단위 |
| 100주 초과 |
1,000주 이하 |
100주 단위 |
| 1,000주 초과 |
5,000주 이하 |
500주 단위 |
| 5,000주 초과 |
10,000주 이하 |
1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 |
50,000주 이하 |
5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 |
100,000주 이하 |
10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 |
500,000주 이하 |
50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 |
1,000,000주 이하 |
100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 |
5,000,000주 이하 |
500,000주 단위 |
| 5,000,000주 초과시 |
|
1,000,000주 단위 |
청약기일구주주개시일2024년 12월 05일종료일2024년 12월 06일실권주 일반공모개시일2024년 12월 10일종료일2024년 12월 11일청약증거금우리사주조합청약금액의 100%구주주청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2024년 12월 13일배당기산일(결산일)2024년 01월 01일
|
|
| 주1: |
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2: |
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주4) 정정 전 (전략)추가적으로, 당사는 별도 재무제표 기준으로 당사의 종속회사인 SanPlena LLC로부터 8,335백만원의 단기차입금이 있습니다. 당사는 금번 유상증자 공모자금 중 8,335백만원을 SanPlean LLC로부터 대여한 단기차입금을 상환하기 위하여 사용할 예정입니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.
|
| [별도기준 단기차입금 상세내역] |
| (단위: 백만원) |
|
|
|
|
| 차 입 처 |
구 분 |
연이자율 |
2024년 반기 |
| SanPlena LLC |
단기차입금 |
6.00% |
8,335 |
출처: 당사 정기보고서
(후략) (주4) 정정 후
(전략) 추가적으로, 당사는 별도 재무제표 기준으로 당사의 종속회사인 SanPlena LLC로부터 8,335백만원의 단기차입금이 있습니다. 당사는 금번 유상증자 공모자금 중 일부를 SanPlean LLC로부터 대여한 단기차입금을 상환하기 위하여 사용할 예정입니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.
|
| [별도기준 단기차입금 상세내역] |
| (단위: 백만원) |
|
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|
| 차 입 처 |
구 분 |
연이자율 |
2024년 반기 |
| SanPlena LLC |
단기차입금 |
6.00% |
8,335 |
출처: 당사 정기보고서
(후략) (주5) 정정 전 (전략)
② 법인세비용차감전계속사업손실 발생 여부 검토
|
|
| [관리종목 지정 관련 주요 재무사항 검토] |
|
| (연결기준) |
(단위 : 백만원, %) |
| 구분 |
2024년(E)(주2) |
|
2024년 반기(주1) |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| 유상증자 후(주3) |
유상증자 전 |
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 법인세비용차감전순손실 (연결) |
44,086 |
44,086 |
22,043 |
62,315 |
31,298 |
29,988 |
| 자기자본 (연결) |
62,742 |
25,569 |
47,612 |
58,875 |
98,728 |
18,917 |
| 세전계속사업손익/자기자본 (연결) |
70.27% |
172.42% |
92.60% |
105.84% |
31.70% |
158.52% |
|
| 출처: Dart 전자공시시스템 |
| 주1: 2024년 반기 손실률은 법인세비용차감전순손실을 단순 연환산하여 계산하였습니다. |
| 주2: 2024년 번인세비용차감전순손실 44,086백만원의 경우 2024년 반기 수치를 단순 연환산한 금액으로, 결산 시점의 실제 금액은 변동될 수 있습니다. |
| 주3: 10월 25일을 기산일로 산정한 예상 1차발행가액(주당 4,085원) 기준 37,173.5백만원이 전액 납입되는 것을 가정하였습니다. |
「코스닥시장 상장규정」 제53조제1항제2호에 따라 최근 3사업연도 중 2사업연도에 각각 당해 사업연도말 자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실이 있고 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우 관리종목으로 지정되게 됩니다. 당사는 최근 3사업연도(2020년~2022년) 중 2021년과 2023년 자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실이 발생하였습니다.그러나 당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 「코스닥시장 상장규정」제53조제1항제2호나목에 따라 신규상장일이 속한 사업연도를 포함하여 연속하는 3개 사업연도(2022년 12월 31일)까지 관리종목지정 유예를 적용받았습니다. 다만, 유예기간이 종료되는 2022년도 12월 31일 이후 2개 사업연도 연속 법인세차감전계속사업손실이 발생할 경우 관리종목으로 지정될 수 있습니다. 즉, 2024년 말을 기준으로 23년도 및 24년도에 연속으로 법인세차감전계속사업손실액이 10억원 이상이고, 자기자본의 50%를 초과하는 경우 관리 종목 지정 위험이 있습니다. 당사의 2024년 반기 연결기준 법인세비용차감전순손실은 22,043백만원이며, 이를 단순 연환산하여 계산할 시 44,086백만원이고, 이는 자기자본의 92.60%입니다. 따라서 2024년 하반기에도 상반기와 비슷한 수준의 법인세비용차감전손실이 발생할 경우 당사는 손실률 172.42%로 관리종목에 지정됩니다. 상기와 같이 당사의 법인세차감전순손실을 연환산하여 44,086백만원으로 적용할 시 금번 유상증자 모집금액으로 최소 62,604백만원의 자본이 확충되어야 당사는 관리종목 지정사유를 해소할 수 있습니다. 다만, 당사는 금번 유상증자의 최초 공시 이후 주가가 지속적으로 하락하여 예정모집금액이 크게 감소하는 추세입니다. 이에 따라, 금번 유상증자가 100% 납입되더라도 손실률이 70.27% 수준으로, 금번 유상증자 외에 제3자배정 유상증자, 전략적 투자 유치 등이 동반되지 않을 경우 관리종목에 지정될 것으로 예상됩니다. 이에 당사 역시 금번 유상증자 외에도 추가적인 자본확충 이 필요함을 인지하고 있으며, 이를 위해 제약사 등 국내외 전략적 투자자들 또는 사업제휴(CGM 및/또는 이오패치 유통)와 연계한 투자 유치 등을 진행하고 있습니다.또 한, 당사는 2024년 예상 법인세비용차감전손실 440억원(상반기 법차손 연환산)의 절반 이상이 미국 소송 관련 비용으로부터 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 미국 소송 비용 관련, 미국 배심원 평결이 나오는 2024년 11월 25일 주이후 미국 소송 관련 비용은 대폭 감소하고, 최종 판결이 나오는 2025년 3월(예상) 이후에는 더 이상 발행하지 않을 것으로 예상하고 있습니다(물론 항소심 진행시 비용 발생할 수 있으나, 이는 법률심으로서 비용통제가 충분히 가능할 것으로 예상). 소송 비용 외 일반 운영경비 관련하여 2024년 4분기에 생산도급인력 지속 감축, 재고 최소화, 복리후생 축소, 기초연구 프로젝트 일정 조정 등을 통해 계획대비 20% 수준의 경비절감을 추진 중입니다.
(후략) (주5) 정정 후 (전략)
② 법인세비용차감전계속사업손실 발생 여부 검토
|
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| [관리종목 지정 관련 주요 재무사항 검토] |
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| (연결기준) |
(단위 : 백만원, %) |
| 구분 |
2024년(E)(주2) |
|
2024년 반기(주1) |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| 유상증자 후(주3) |
유상증자 전 |
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 법인세비용차감전순손실 (연결) |
44,086 |
44,086 |
22,043 |
62,315 |
31,298 |
29,988 |
| 자기자본 (연결) |
64,107 |
25,569 |
47,612 |
58,875 |
98,728 |
18,917 |
| 세전계속사업손익/자기자본 (연결) |
68.77% |
172.42% |
92.60% |
105.84% |
31.70% |
158.52% |
|
| 출처: Dart 전자공시시스템 |
| 주1: 2024년 반기 손실률은 법인세비용차감전순손실을 단순 연환산하여 계산하였습니다. |
| 주2: 2024년 번인세비용차감전순손실 44,086백만원의 경우 2024년 반기 수치를 단순 연환산한 금액으로, 결산 시점의 실제 금액은 변동될 수 있습니다. |
| 주3: 1차발행가액(주당 4,235원) 기준 38,538.5백만원이 전액 납입되는 것을 가정하였습니다. |
「코스닥시장 상장규정」 제53조제1항제2호에 따라 최근 3사업연도 중 2사업연도에 각각 당해 사업연도말 자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실이 있고 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우 관리종목으로 지정되게 됩니다. 당사는 최근 3사업연도(2020년~2022년) 중 2021년과 2023년 자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실이 발생하였습니다.그러나 당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 「코스닥시장 상장규정」제53조제1항제2호나목에 따라 신규상장일이 속한 사업연도를 포함하여 연속하는 3개 사업연도(2022년 12월 31일)까지 관리종목지정 유예를 적용받았습니다. 다만, 유예기간이 종료되는 2022년도 12월 31일 이후 2개 사업연도 연속 법인세차감전계속사업손실이 발생할 경우 관리종목으로 지정될 수 있습니다. 즉, 2024년 말을 기준으로 23년도 및 24년도에 연속으로 법인세차감전계속사업손실액이 10억원 이상이고, 자기자본의 50%를 초과하는 경우 관리 종목 지정 위험이 있습니다. 당사의 2024년 반기 연결기준 법인세비용차감전순손실은 22,043백만원이며, 이를 단순 연환산하여 계산할 시 44,086백만원이고, 이는 자기자본의 92.60%입니다. 따라서 2024년 하반기에도 상반기와 비슷한 수준의 법인세비용차감전손실이 발생할 경우 당사는 손실률 172.42%로 관리종목에 지정됩니다. 상기와 같이 당사의 법인세차감전순손실을 연환산하여 44,086백만원으로 적용할 시 금번 유상증자 모집금액으로 최소 62,604백만원의 자본이 확충되어야 당사는 관리종목 지정사유를 해소할 수 있습니다. 다만, 당사는 금번 유상증자의 최초 공시 이후 주가가 지속적으로 하락하여 예정모집금액이 크게 감소하는 추세입니다. 이에 따라, 금번 유상증자가 100% 납입되더라도 손실률이 68.77% 수준으로, 금번 유상증자 외에 제3자배정 유상증자, 전략적 투자 유치 등이 동반되지 않을 경우 관리종목에 지정될 것으로 예상됩니다. 이에 당사 역시 금번 유상증자 외에도 추가적인 자본확충 이 필요함을 인지하고 있으며, 이를 위해 제약사 등 국내외 전략적 투자자들 또는 사업제휴(CGM 및/또는 이오패치 유통)와 연계한 투자 유치 등을 진행하고 있습니다.또 한, 당사는 2024년 예상 법인세비용차감전손실 440억원(상반기 법차손 연환산)의 절반 이상이 미국 소송 관련 비용으로부터 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 미국 소송 비용 관련, 미국 배심원 평결이 나오는 2024년 11월 25일 주이후 미국 소송 관련 비용은 대폭 감소하고, 최종 판결이 나오는 2025년 3월(예상) 이후에는 더 이상 발행하지 않을 것으로 예상하고 있습니다(물론 항소심 진행시 비용 발생할 수 있으나, 이는 법률심으로서 비용통제가 충분히 가능할 것으로 예상). 소송 비용 외 일반 운영경비 관련하여 2024년 4분기에 생산도급인력 지속 감축, 재고 최소화, 복리후생 축소, 기초연구 프로젝트 일정 조정 등을 통해 계획대비 20% 수준의 경비절감을 추진 중입니다.
(후략) (주6) 정정 전
가. 자금조달금액
(단위 : 원)
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
82,264,000,000 |
| 발행제비용(2) |
2,053,211,520 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
80,210,788,480 |
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| 주1: |
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2: |
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3: |
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
14,807,520 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 주관수수료 |
329,056,000 |
모집총액의 0.40% |
| 인수수수료 |
1,645,280,000 |
모집총액의 2.00% |
| 상장수수료 |
9,700,000 |
910만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 |
| 등록세 |
3,640,000 |
증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 |
728,000 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
50,000,000 |
구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
2,053,211,520 |
- |
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| 주1: |
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2: |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3: |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4: |
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.
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| (기준일 : |
2024년 10월 14일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 5,000 |
- |
57,264 |
20,000 |
- |
- |
82,264 |
나. 공모자금 세부 사용목적당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 자사 제품의 원활한 생산을 위한 제품 생산을 위한 제조경비 및 원재료 매입비 등의 운영자금과 지속적인 제품개발을 위한 R&D비용 및 채무상환자금, 시설자금 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
|
| [유상증자 자금사용의 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 우선순위 |
자금용도 |
세부 내용 |
금액 |
| 1 |
운영자금 |
원부자재 구매 및 제조경비 |
25,000 |
| 2 |
운영자금 |
연구개발비용 |
16,000 |
| 3 |
운영자금 |
일반관리비 등 |
16,264 |
| 4 |
시설자금 |
생산라인 효율성 제고 등 |
5,000 |
| 5 |
채무상환자금 |
San Plena 및 KDB산업은행 차입금 상환 |
20,000 |
| 합계 |
|
|
82,264 |
출처: 당사 제공
① 운영자금: 원부자재 구매 및 제조경비 - 25,000백만원
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| [원부자재 구매 및 제조경비 계획] |
| (단위: 백만원) |
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| 구분 |
품목 |
2025년 1분기 |
2025년 2분기 |
2025년 3분기 |
2025년 4분기 |
2026년 1분기 |
2026년 2분기 |
합계 |
| EOPatch |
펌프모듈 |
321 |
399 |
532 |
705 |
859 |
1,340 |
4,156 |
| HW(PCB, 사출 등) |
1,386 |
1,723 |
2,296 |
3,044 |
2,637 |
4,117 |
15,203 |
|
| 기타 자재 |
160 |
199 |
265 |
351 |
428 |
668 |
2,071 |
|
| 제조경비 |
400 |
500 |
500 |
600 |
770 |
800 |
3,570 |
|
| 합계 |
|
2,267 |
2,821 |
3,593 |
4,700 |
4,694 |
6,925 |
25,000 |
출처: 당사 제공
당사가 향후 매출과 관련하여 분기별 이오패치 예상 판매 수량을 고려하였을 때 2025년 ~ 2026년 까지 펌프모듈 4,000백만원, HW(PCB 회로 모듈, 사출 등) 14,400백만원, 기타자재(상품 포함) 3,500백만원 및 기타 제조경비 3,100백만원을 완제품 생산을 위한 원부자재 구매 및 제조경비에 사용하고자 합니다. 상기 기재한 원부자재 구매 및 제조경비 외에 추가적인 자금 지출이 발생할 경우 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. ② 운영자금: 연구개발비용 - 16,000백만원 당사는 국내 본사 업무총괄과 미국 지사 협조 체제로 연구개발을 주도하고 있습니다. 국내 본사의 경우 업무총괄 산하에 EOP사업부, HW개발본부, SW개발본부 및 품질본부, RA/QA본부가 편재되어 있습니다. EOP사업부는 EOPump 모듈에 적용되는 핵심 소재인 멤브레인 및 전극의 연구와 개발이 주 업무입니다. 또한 EOPump 모듈 개발과 이와 연계된 약물주입기의 동작 메커니즘, 제품(약물주입기, 컨트롤러)의 조립 구조 및 형상을 설계하고 개발합니다. HW개발본부는 제품의 HW 부분(회로, 무선통신, 제어, 센싱 등)을 개발 및 연구하고 있습니다. SW개발본부는 제품의 SW 프로그래밍과 인공췌장에 필요한 알고리즘 포팅 및 UI 시나리오 구현 등의 업무를 담당하고 있습니다. 또한 품질본부 및 RA/QA본부는 연구개발본부와 협력 및 업무총괄 관리 하에 국내외 허가에 필요한 인허가 실무를 담당하고 있습니다. 미국 지사는 인슐렛 소송 전까지는 주로 해외 파트너사와의 연계 등 글로벌 사업의 지원과 미국 FDA 인증 지원 및 임상시험 업무 등을 관리하면서 인공췌장에 필요한 핵심 기술인 주입 알고리즘 라이센스 업무와 센서 연계 관련 현지 업체와의 개발 협력 및 임상 프로토콜 개발 업무 등을 수행하여 왔습니다. 하지만 현재 미국 지사는 국내 연구개발에 필요한 현지 관련 서비스를 진행하고 있으며, 산하 VAS(Value-Added Service) 개발팀이 있어서 본사 SW 개발팀과 연계하여 클라우드 솔루션, 서버 솔루션 등의 소프트웨어 인프라 분야 등을 개발 중에 있습니다 .
당사는 2021년 5,843백만원, 2022년 5,950백만원, 2023년 8,171백만원의 연구개발비를 사용하였으며, 2024년 반기 현재 2,769백만원의 연구개발비용을 사용하였습니다.
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| 과 목 |
|
2024년반기 |
|
2023년 |
|
2022년 |
|
2021년 |
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| 연결 |
별도 |
연결 |
별도 |
연결 |
별도 |
연결 |
별도 |
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|
| 비용의 성격별 분류 |
원재료비 |
839 |
839 |
2,744 |
2,744 |
1,849 |
1,849 |
2,043 |
2,043 |
| 인건비 |
1,418 |
1,418 |
2,666 |
2,666 |
2,378 |
2,378 |
3,100 |
3,100 |
|
| 기타 |
534 |
411 |
3,694 |
3,558 |
2,075 |
1,654 |
1,465 |
1,459 |
|
| 연구개발비용 합계 |
2,791 |
2,668 |
9,104 |
8,968 |
6,302 |
5,881 |
6,608 |
6,602 |
|
| 정부보조금 |
22 |
22 |
933 |
933 |
352 |
352 |
765 |
765 |
|
| 보조금 차감 후 금액 |
2,769 |
2,645 |
8,171 |
8,035 |
5,950 |
5,529 |
5,843 |
5,837 |
|
| 회계처리 내역 |
판매비와 관리비 |
2,769 |
2,645 |
8,171 |
8,035 |
5,950 |
5,529 |
5,843 |
5,837 |
| 회계처리금액 계 |
2,769 |
2,645 |
8,171 |
8,035 |
5,950 |
5,529 |
5,843 |
5,837 |
|
| 연구개발비 / 매출액 비율 |
|
89% |
86% |
124% |
142% |
88.70% |
83.18% |
843% |
842% |
| [연구개발비용계÷당기매출액×100] |
|
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| 주: 연구개발비용은 전액 판관비로 계상되어 있습니다. |
| 출처: 당사 정기보고서 및 당사 제공 |
당사는 이처럼 꾸준한 연구개발을 통하여 제품을 출시하였으며, 추가적으로 2025년, 2026년 상반기에 하기와 같이 회피설계를 비롯한 EOPatch 신제품 개발을 주력으로 연구개발 수행 계획이며, 제품 다각화를 위하여 3.0mL 제품 및 일체형 웨어러블 인공췌장 연구개발을 위하여 금번 공모자금 중 16,000백만원을 사용 할 계획입니다.
|
| [연구개발비용 자금 사용 계획 세부내역] |
| (단위 : 백만원) |
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| 구분 |
내용 |
연구개발 기간* |
2025년 |
2026년 |
2027년 |
금액 |
| EOPatch(회피설계 포함) |
연구개발 및 시험인증 등 |
2023.2H ~ |
1,200 |
400 |
0 |
1,600 |
| EOPatch 3.0mL |
연구개발 및 시험인증 등 |
2022.1H ~ |
1,300 |
1,300 |
600 |
3,200 |
| EOPatch 3.0mL Weekly(AID) |
연구개발 및 시험인증 등 |
2025.1H ~ |
1,900 |
1,900 |
1,000 |
4,800 |
| EOPani(All-in-One) |
연구개발 및 시험인증 등 |
2018.2H ~ |
1,200 |
1,000 |
1,000 |
3,200 |
| Pre-filled 웨어러블 약물주입기 |
연구재료 및 시험인증 등 |
2025.1H ~ |
600 |
600 |
400 |
1,600 |
| SW 및 HW 부문 |
성능 개선, 주입 알고리즘 개선 등 제품 개량 |
2025.1H ~ |
600 |
600 |
400 |
1,600 |
| 합계 |
|
|
6,800 |
5,800 |
3,400 |
16,000 |
|
| 출처: 당사 제공 |
| 주: 연구개발 기간은 해당 프로젝트의 최초 개발 시기를 의미함. |
당사의 현재 EOPatch 제품은 인슐린 저장고 크기가 2mL인 반면 인슐린 저장고 크기를 3mL로 확장한 신제품 연구개발을 통해 2형 당뇨환자용 제품 및 전세계 최초 7일 사용 분리형 인공췌장 개발 및 상용화를 목표로 하고 있습니다. 해당 EOPatch 3.0mL 제품의 실현 가능성을 검증하기 위한 시제품 개발을 완료하였으며 7일간 연속 구동을 성공한 바 있습니다. 주요 속효성 인슐린 제품에 대한 생체 적합성 및 독성 테스트는 이미 완료하였기 때문에 중증 2형 당뇨환자를 대상으로 사용성을 극대화하는 사용자 인터페이스 개발 등 7일 사용을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 고도화 개발, 국내외 품목허가 및 인증을 추진 예정입니다. 이를 바탕으로 향후 다양한 CGM 제품과의 연동 및 AP알고리즘 탑재 등 AID 구현을 위한 개발을 추진할 예정입니다.
|
| [이오패치3.0 제품 상세 내역] |
| 이오패치3.0 제품 상세내역.jpg 이오패치3.0 제품 상세내역 |
| 출처: 당사 제공 |
또한, 당사는 센서 일체형 웨어러블 인공췌장 시스템인 EOPani 개발을 진행하고 있습니다. 연속혈당센서와 인슐린 펌프가 하나의 웨어러블 몸체에 같이 포함된 일회용 일체형 웨어러블 모듈과 스마트 컨트롤러로 구성되는 일체형 인공췌장 시스템으로 과거 미국 소아당뇨연구재단(JDRF; Juvenile Diabetes Research Foundation)의 지원을 받았던 바 있고 FDA의 Breakthrough Device Designation 지정을 획득한 신개념 제품입니다. 웨어러블 모듈 및 컨트롤러에서 각각 인공췌장 알고리즘을 수행할 수 있어 일시적으로 컨트롤러의 사용이 불가한 경우에도 일체형 웨어러블 모듈은 지속적으로 인공췌장으로서 작동 가능한 기능을 갖추고 있습니다. 웨어러블 모듈 내의 연속혈당센서가 읽은 혈당 정보를 기반으로 인공췌장 알고리즘에서 연산을 통해 인슐린 주입량 및 주입패턴 등을 자동으로 결정하여 혈당이 일정한 범위 내에서유지되도록 하는 일체형 인공췌장 솔루션은 단 하나의 웨어러블 모듈로 혈당을 측정하여 자동 조절할 수 있으므로 궁극적인 편의성을 제공합니다. 본 제품은 우선 기존의 EOPatch처럼 매 3-4일에 한번씩 새로운 제품으로 교체할 수 있도록 제공할 예정이며, 향후 최대 7일간 사용 가능한 제품으로 업그레이드할 예정입니다. 해당 EOPani 제품은 현재 1차 프로토타입은 수 년 전에 구현 완료한 바 있었으나 연속혈당센서와 인슐린 펌프 구동부가 동시 장착되어야 하는 제품의 특성상 해당 제품에 적용 가능한 연속혈당센서 필라먼트 (센서의 핵심적인 기술 부품)의 확보가 필수이나 당시 센서 필라먼트를 공급할 수 있는 파트너 업체의 확보가 불가해 오랜 기간 프로젝트가 중지되어 있었습니다. 그러나 최근 이러한 파트너사를 확보하게 되어 현재 2차 프로토타입의 제작을 위한 개발 작업을 재개하였습니다. 파트너사와의 CGM센서 및 알고리즘 탑재 등 제품화를 위한 개발협업 및 최대 7일 사용가능한 설계 등을 추진할 계획입니다.
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| [당사 제품 로드맵] |
| 이오플로우 제품 로드맵.jpg 이오플로우 제품 로드맵 |
| 출처: 당사 제공 |
상기와 같이 당사는 당사 제품의 성능 업그레이드 및 신제품 출시를 위하여 금번 공모 자금 중 일부를 연구개발비용으로 사용할 계획입니다. ③ 운영자금: 일반관리비 - 16,264백만원 당사의 국내외 시장 점유율 및 매출 확대를 위하여 해외 진출 및 제품 다각화 등 마케팅 관련 투자가 필요합니다. 이에 금번 유상 증자 대금 중 16,264백만원을 급여성 경비 및 광고선전비 등 마케팅 비용으로 사용할 예정이며 향후 3개년 간 자금사용계획은 다음과 같습니다.
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|
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|
|
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| 구분 |
사용내역 |
2025년 |
2026년 |
2027년 |
합계 |
| 운영경비 |
급여성 경비 |
4,000 |
5,000 |
3,000 |
12,000 |
| 마케팅 비용(광고선전비 등) |
500 |
1,000 |
1,764 |
3,264 |
|
| 인증 및 허가 등 |
500 |
500 |
- |
1,000 |
|
| 합계 |
|
5,000 |
6,500 |
4,764 |
16,264 |
출처: 당사 제공
④ 시설자금: 생산라인 효율성 제고 등 - 5,000백만원
당사의 제품은 의료기기로 생산 시설은 반드시 KGMP, CE 인증, FDA 승인이 필요합니다. 당사는 자동화설비 생산기지 구축을 위해 2021년 곤지암읍 수양리 부지를 매입해 연면적 4,988㎡ 규모의 신축공장을 2023년에 완공하였습니다. 당사는 곤지암 공장에 대한 국내 식약처 KGMP 적합 인증에 이어 지난 05월 21일 유럽 인증 대리인인 PCBC로부터 EN ISO 13485 적합 인증을 받은 바 있습니다. 당사는 추가적으로 곤지암 공장의 자동화 설비 고도화를 위하여 금번 공모 자금 중 5,000백만원을 사용할 계획입니다.설비투자가 완료된 곤지암 신공장 PhaseⅡ, Ⅲ 생산라인의 효율성 제고를 위한 일부 검사, 조립, 물류 등 자동화 시설 보강 및 관련 공장 환경 및 시설 개선을 위하여 시설자금을 사용할 예정이며 향후 3개년 간 사용계획은 하기와 같습니다.
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|
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| 구분 |
사용내역 |
2025년 |
2026년 |
2027년 |
합계 |
| 시설자금 |
생산라인 효율성 제고 |
1,000 |
1,000 |
2,000 |
4,000 |
| 공장 환경 및 시설 개선 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
|
| 합계 |
|
2,000 |
1,000 |
2,000 |
5,000 |
출처: 당사 제공
⑤ 채무상환자금: SanPlena 및 KDB산업은행 차입금 상환 - 20,000백만원당사는 경영방침상 금번 대규모 유상증자를 진행하여 자본을 확충하고 이자비용을 절감하여 재무구조를 개선하고자 합니다. 당사는 2021년 06월 생산시설 확충을 위해 활용하여 곤지암 소재 토지 및 공장을 양수하였습니다. 그러나 당사는 매출이 발생하지 않아 생산시설 확충을 위한 자금을 은행 차입금을 통해 조달하였습니다. 곤지암 공장을 담보로 하여 KDB산업은행으로부터 시설자금대출 한도 18,000백만원 승인받았으며, 현재 12,800백만원을 차입하였습니다. 또한, 당사는 2023년 12월 22일 종속회사인 SanPlena LLC로부터 운영자금의 목적으로 8,335백만을 차입하였습니다. 차입금 상세 내역은 다음과 같습니다.
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| [별도기준 차입금 상세내역] |
| (단위: 백만원) |
| 차 입 처 |
차입기간 |
연이자율 |
금액 |
| KDB산업은행 |
2021.08.26 ~ 2029.08.26 |
5.34% |
7,600 |
| 2022.12.21 ~ 2029.08.26 |
5.21% |
3,200 |
|
| 2023.12.21 ~ 2029.08.26 |
5.21% |
2,000 |
|
| 소 계 |
|
|
12,800 |
|
|
|
|
| 차 입 처 |
구 분 |
연이자율 |
당반기말 |
| SanPlena LLC |
단기차입금 |
6.00% |
8,335 |
|
|
| 주: |
산업은행 차입금의 경우 3년거치 후 5년 분할상환 조건입니다. |
| 출처: |
당사 정기보고서 |
당사는 금번 공모 유상증자를 통해 모집된 자금으로 SanPlena LLC로부터 차입한 단기차입금 8,335백만원과 KDB 산업은행으로부터 차입한 시설자금 대출 12,800백만원 중 최대 20,000백만원 상환을 계획하고 있습니다. 해당 대출은 약정에 따라 중도상환수수료는 없습니다.
다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련 금번 유상증자로 조달된 자금은 각 자금의 우선순위대로 순차적으로 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는, 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 마련할 계획입니다. 당사는 부족자금에 대해서는 금번 유상증자 외에도 추가적인 자본확충을 통해 자금조달을 진행할 예정이며, 이를 위해 제약사 등 국내외 전략적 투자자들 또는 사업제휴(CGM 및/또는 이오패치 유통)와 연계한 투자 유치 등을 진행하고 있습니다.이 외에 추가적인 자본시장을 통한 자금확보 방안에 대해서는 현재 계획된 사항이 없습니다. 라. 자금의 운용계획 당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 생길 수 있습니다. 이에 자금 조달 후 자금 사용 우선순위에 맞게 자금 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 국책은행 및 시중은행 의 수시입출금 예금, 정기예금 등 환금성이 높은 원금보장성 금융상품 으로 운용할 예정입니다.
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원)
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
38,538,500,000 |
| 발행제비용(2) |
992,408,930 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
37,546,091,070 |
|
|
| 주1: |
상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2: |
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3: |
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
6,936,930 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 주관수수료 |
154,154,000 |
모집총액의 0.40% |
| 인수수수료 |
770,770,000 |
모집총액의 2.00% |
| 상장수수료 |
6,180,000 |
590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원 |
| 등록세 |
3,640,000 |
증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 |
728,000 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
50,000,000 |
구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
992,408,930 |
- |
|
|
| 주1: |
상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2: |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3: |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4: |
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.
|
|
|
|
| (기준일 : |
2024년 10월 29일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 2,350 |
- |
26,189 |
10,000 |
- |
- |
38,539 |
나. 공모자금 세부 사용목적당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 자사 제품의 원활한 생산을 위한 제품 생산을 위한 제조경비 및 원재료 매입비 등의 운영자금과 지속적인 제품개발을 위한 R&D비용 및 채무상환자금, 시설자금 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
|
| [유상증자 자금사용의 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 우선순위 |
자금용도 |
세부 내용 |
금액 |
| 1 |
운영자금 |
원부자재 구매 및 제조경비 |
11,700 |
| 2 |
운영자금 |
연구개발비용 |
7,500 |
| 3 |
운영자금 |
일반관리비 등 |
6,989 |
| 4 |
시설자금 |
생산라인 효율성 제고 등 |
2,350 |
| 5 |
채무상환자금 |
San Plena 및 KDB산업은행 차입금 상환 |
10,000 |
| 합계 |
|
|
38,539 |
출처: 당사 제공
① 운영자금: 원부자재 구매 및 제조경비 - 11,700백만원
|
| [원부자재 구매 및 제조경비 계획] |
| (단위: 백만원) |
|
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|
|
|
|
|
|
| 구분 |
품목 |
2025년 1분기 |
2025년 2분기 |
2025년 3분기 |
2025년 4분기 |
2026년 1분기 |
2026년 2분기 |
합계 |
| EOPatch |
펌프모듈 |
200 |
200 |
200 |
300 |
400 |
600 |
1,900 |
| HW(PCB, 사출 등) |
700 |
800 |
1,100 |
1,400 |
1,200 |
1,900 |
7,100 |
|
| 기타 자재 |
100 |
100 |
100 |
200 |
200 |
300 |
1,000 |
|
| 제조경비 |
200 |
200 |
200 |
300 |
400 |
400 |
1,700 |
|
| 합계 |
|
1,200 |
1,300 |
1,600 |
2,200 |
2,200 |
3,200 |
11,700 |
출처: 당사 제공
당사가 향후 매출과 관련하여 분기별 이오패치 예상 판매 수량을 고려하였을 때 2025년 ~ 2026년 까지 펌프모듈 1,900백만원 , HW(PCB 회로 모듈, 사출 등) 7,100백만원, 기타자재(상품 포함) 1,000백만원 및 기타 제조경비 1,700백만원을 완제품 생산을 위한 원부자재 구매 및 제조경비에 사용하고자 합니다. 상기 기재한 원부자재 구매 및 제조경비 외에 추가적인 자금 지출이 발생할 경우 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. ② 운영자금: 연구개발비용 - 7,500백만원 당사는 국내 본사 업무총괄과 미국 지사 협조 체제로 연구개발을 주도하고 있습니다. 국내 본사의 경우 업무총괄 산하에 EOP사업부, HW개발본부, SW개발본부 및 품질본부, RA/QA본부가 편재되어 있습니다. EOP사업부는 EOPump 모듈에 적용되는 핵심 소재인 멤브레인 및 전극의 연구와 개발이 주 업무입니다. 또한 EOPump 모듈 개발과 이와 연계된 약물주입기의 동작 메커니즘, 제품(약물주입기, 컨트롤러)의 조립 구조 및 형상을 설계하고 개발합니다. HW개발본부는 제품의 HW 부분(회로, 무선통신, 제어, 센싱 등)을 개발 및 연구하고 있습니다. SW개발본부는 제품의 SW 프로그래밍과 인공췌장에 필요한 알고리즘 포팅 및 UI 시나리오 구현 등의 업무를 담당하고 있습니다. 또한 품질본부 및 RA/QA본부는 연구개발본부와 협력 및 업무총괄 관리 하에 국내외 허가에 필요한 인허가 실무를 담당하고 있습니다. 미국 지사는 인슐렛 소송 전까지는 주로 해외 파트너사와의 연계 등 글로벌 사업의 지원과 미국 FDA 인증 지원 및 임상시험 업무 등을 관리하면서 인공췌장에 필요한 핵심 기술인 주입 알고리즘 라이센스 업무와 센서 연계 관련 현지 업체와의 개발 협력 및 임상 프로토콜 개발 업무 등을 수행하여 왔습니다. 하지만 현재 미국 지사는 국내 연구개발에 필요한 현지 관련 서비스를 진행하고 있으며, 산하 VAS(Value-Added Service) 개발팀이 있어서 본사 SW 개발팀과 연계하여 클라우드 솔루션, 서버 솔루션 등의 소프트웨어 인프라 분야 등을 개발 중에 있습니다 .
당사는 2021년 5,843백만원, 2022년 5,950백만원, 2023년 8,171백만원의 연구개발비를 사용하였으며, 2024년 반기 현재 2,769백만원의 연구개발비용을 사용하였습니다.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 과 목 |
|
2024년반기 |
|
2023년 |
|
2022년 |
|
2021년 |
|
| 연결 |
별도 |
연결 |
별도 |
연결 |
별도 |
연결 |
별도 |
|
|
| 비용의 성격별 분류 |
원재료비 |
839 |
839 |
2,744 |
2,744 |
1,849 |
1,849 |
2,043 |
2,043 |
| 인건비 |
1,418 |
1,418 |
2,666 |
2,666 |
2,378 |
2,378 |
3,100 |
3,100 |
|
| 기타 |
534 |
411 |
3,694 |
3,558 |
2,075 |
1,654 |
1,465 |
1,459 |
|
| 연구개발비용 합계 |
2,791 |
2,668 |
9,104 |
8,968 |
6,302 |
5,881 |
6,608 |
6,602 |
|
| 정부보조금 |
22 |
22 |
933 |
933 |
352 |
352 |
765 |
765 |
|
| 보조금 차감 후 금액 |
2,769 |
2,645 |
8,171 |
8,035 |
5,950 |
5,529 |
5,843 |
5,837 |
|
| 회계처리 내역 |
판매비와 관리비 |
2,769 |
2,645 |
8,171 |
8,035 |
5,950 |
5,529 |
5,843 |
5,837 |
| 회계처리금액 계 |
2,769 |
2,645 |
8,171 |
8,035 |
5,950 |
5,529 |
5,843 |
5,837 |
|
| 연구개발비 / 매출액 비율 |
|
89% |
86% |
124% |
142% |
88.70% |
83.18% |
843% |
842% |
| [연구개발비용계÷당기매출액×100] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 주: 연구개발비용은 전액 판관비로 계상되어 있습니다. |
| 출처: 당사 정기보고서 및 당사 제공 |
당사는 이처럼 꾸준한 연구개발을 통하여 제품을 출시하였으며, 추가적으로 2025년, 2026년 상반기에 하기와 같이 회피설계를 비롯한 EOPatch 신제품 개발을 주력으로 연구개발 수행 계획이며, 제품 다각화를 위하여 3.0mL 제품 및 일체형 웨어러블 인공췌장 연구개발을 위하여 금번 공모자금 중 16,000백만원을 사용 할 계획입니다.
|
| [연구개발비용 자금 사용 계획 세부내역] |
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
내용 |
연구개발 기간* |
2025년 |
2026년 |
2027년 |
금액 |
| EOPatch(회피설계 포함) |
연구개발 및 시험인증 등 |
2023.2H ~ |
550 |
200 |
0 |
750 |
| EOPatch 3.0mL |
연구개발 및 시험인증 등 |
2022.1H ~ |
600 |
600 |
300 |
1,500 |
| EOPatch 3.0mL Weekly(AID) |
연구개발 및 시험인증 등 |
2025.1H ~ |
900 |
900 |
450 |
2,250 |
| EOPani(All-in-One) |
연구개발 및 시험인증 등 |
2018.2H ~ |
600 |
450 |
450 |
1,500 |
| Pre-filled 웨어러블 약물주입기 |
연구재료 및 시험인증 등 |
2025.1H ~ |
280 |
270 |
200 |
750 |
| SW 및 HW 부문 |
성능 개선, 주입 알고리즘 개선 등 제품 개량 |
2025.1H ~ |
280 |
270 |
200 |
750 |
| 합계 |
|
|
3,210 |
2,690 |
1,600 |
7,500 |
|
| 출처: 당사 제공 |
| 주: 연구개발 기간은 해당 프로젝트의 최초 개발 시기를 의미함. |
당사의 현재 EOPatch 제품은 인슐린 저장고 크기가 2mL인 반면 인슐린 저장고 크기를 3mL로 확장한 신제품 연구개발을 통해 2형 당뇨환자용 제품 및 전세계 최초 7일 사용 분리형 인공췌장 개발 및 상용화를 목표로 하고 있습니다. 해당 EOPatch 3.0mL 제품의 실현 가능성을 검증하기 위한 시제품 개발을 완료하였으며 7일간 연속 구동을 성공한 바 있습니다. 주요 속효성 인슐린 제품에 대한 생체 적합성 및 독성 테스트는 이미 완료하였기 때문에 중증 2형 당뇨환자를 대상으로 사용성을 극대화하는 사용자 인터페이스 개발 등 7일 사용을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 고도화 개발, 국내외 품목허가 및 인증을 추진 예정입니다. 이를 바탕으로 향후 다양한 CGM 제품과의 연동 및 AP알고리즘 탑재 등 AID 구현을 위한 개발을 추진할 예정입니다.
|
| [이오패치3.0 제품 상세 내역] |
| 이오패치3.0 제품 상세내역.jpg 이오패치3.0 제품 상세내역 |
| 출처: 당사 제공 |
또한, 당사는 센서 일체형 웨어러블 인공췌장 시스템인 EOPani 개발을 진행하고 있습니다. 연속혈당센서와 인슐린 펌프가 하나의 웨어러블 몸체에 같이 포함된 일회용 일체형 웨어러블 모듈과 스마트 컨트롤러로 구성되는 일체형 인공췌장 시스템으로 과거 미국 소아당뇨연구재단(JDRF; Juvenile Diabetes Research Foundation)의 지원을 받았던 바 있고 FDA의 Breakthrough Device Designation 지정을 획득한 신개념 제품입니다. 웨어러블 모듈 및 컨트롤러에서 각각 인공췌장 알고리즘을 수행할 수 있어 일시적으로 컨트롤러의 사용이 불가한 경우에도 일체형 웨어러블 모듈은 지속적으로 인공췌장으로서 작동 가능한 기능을 갖추고 있습니다. 웨어러블 모듈 내의 연속혈당센서가 읽은 혈당 정보를 기반으로 인공췌장 알고리즘에서 연산을 통해 인슐린 주입량 및 주입패턴 등을 자동으로 결정하여 혈당이 일정한 범위 내에서유지되도록 하는 일체형 인공췌장 솔루션은 단 하나의 웨어러블 모듈로 혈당을 측정하여 자동 조절할 수 있으므로 궁극적인 편의성을 제공합니다. 본 제품은 우선 기존의 EOPatch처럼 매 3-4일에 한번씩 새로운 제품으로 교체할 수 있도록 제공할 예정이며, 향후 최대 7일간 사용 가능한 제품으로 업그레이드할 예정입니다. 해당 EOPani 제품은 현재 1차 프로토타입은 수 년 전에 구현 완료한 바 있었으나 연속혈당센서와 인슐린 펌프 구동부가 동시 장착되어야 하는 제품의 특성상 해당 제품에 적용 가능한 연속혈당센서 필라먼트 (센서의 핵심적인 기술 부품)의 확보가 필수이나 당시 센서 필라먼트를 공급할 수 있는 파트너 업체의 확보가 불가해 오랜 기간 프로젝트가 중지되어 있었습니다. 그러나 최근 이러한 파트너사를 확보하게 되어 현재 2차 프로토타입의 제작을 위한 개발 작업을 재개하였습니다. 파트너사와의 CGM센서 및 알고리즘 탑재 등 제품화를 위한 개발협업 및 최대 7일 사용가능한 설계 등을 추진할 계획입니다.
|
| [당사 제품 로드맵] |
| 이오플로우 제품 로드맵.jpg 이오플로우 제품 로드맵 |
| 출처: 당사 제공 |
상기와 같이 당사는 당사 제품의 성능 업그레이드 및 신제품 출시를 위하여 금번 공모 자금 중 일부를 연구개발비용으로 사용할 계획입니다. ③ 운영자금: 일반관리비 - 6,989백만원 당사의 국내외 시장 점유율 및 매출 확대를 위하여 해외 진출 및 제품 다각화 등 마케팅 관련 투자가 필요합니다. 이에 금번 유상 증자 대금 중 6,989백만원을 급여성 경비 및 광고선전비 등 마케팅 비용으로 사용할 예정이며 향후 3개년 간 자금사용계획은 다음과 같습니다.
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
사용내역 |
2025년 |
2026년 |
2027년 |
합계 |
| 운영경비 |
급여성 경비 |
1,900 |
2,300 |
1,400 |
5,600 |
| 마케팅 비용(광고선전비 등) |
200 |
500 |
289 |
989 |
|
| 인증 및 허가 등 |
200 |
200 |
0 |
400 |
|
| 합계 |
|
2,300 |
3,000 |
1,689 |
6,989 |
출처: 당사 제공
④ 시설자금: 생산라인 효율성 제고 등 - 2,350백만원
당사의 제품은 의료기기로 생산 시설은 반드시 KGMP, CE 인증, FDA 승인이 필요합니다. 당사는 자동화설비 생산기지 구축을 위해 2021년 곤지암읍 수양리 부지를 매입해 연면적 4,988㎡ 규모의 신축공장을 2023년에 완공하였습니다. 당사는 곤지암 공장에 대한 국내 식약처 KGMP 적합 인증에 이어 지난 05월 21일 유럽 인증 대리인인 PCBC로부터 EN ISO 13485 적합 인증을 받은 바 있습니다. 당사는 추가적으로 곤지암 공장의 자동화 설비 고도화를 위하여 금번 공모 자금 중 2,350백만원을 사용할 계획입니다.설비투자가 완료된 곤지암 신공장 PhaseⅡ, Ⅲ 생산라인의 효율성 제고를 위한 일부 검사, 조립, 물류 등 자동화 시설 보강 및 관련 공장 환경 및 시설 개선을 위하여 시설자금을 사용할 예정이며 향후 3개년 간 사용계획은 하기와 같습니다.
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
사용내역 |
2025년 |
2026년 |
2027년 |
합계 |
| 시설자금 |
생산라인 효율성 제고 |
500 |
500 |
850 |
1,850 |
| 공장 환경 및 시설 개선 |
500 |
0 |
0 |
500 |
|
| 합계 |
|
1,000 |
500 |
850 |
2,350 |
출처: 당사 제공
⑤ 채무상환자금: SanPlena 및 KDB산업은행 차입금 상환 - 10,000백만원 당사는 경영방침상 금번 대규모 유상증자를 진행하여 자본을 확충하고 이자비용을 절감하여 재무구조를 개선하고자 합니다. 당사는 2021년 06월 생산시설 확충을 위해 활용하여 곤지암 소재 토지 및 공장을 양수하였습니다. 그러나 당사는 매출이 발생하지 않아 생산시설 확충을 위한 자금을 은행 차입금을 통해 조달하였습니다. 곤지암 공장을 담보로 하여 KDB산업은행으로부터 시설자금대출 한도 18,000백만원 승인받았으며, 현재 12,800백만원을 차입하였습니다. 또한, 당사는 2023년 12월 22일 종속회사인 SanPlena LLC로부터 운영자금의 목적으로 8,335백만을 차입하였습니다. 차입금 상세 내역은 다음과 같습니다.
|
| [별도기준 차입금 상세내역] |
| (단위: 백만원) |
| 차 입 처 |
차입기간 |
연이자율 |
금액 |
| KDB산업은행 |
2021.08.26 ~ 2029.08.26 |
5.34% |
7,600 |
| 2022.12.21 ~ 2029.08.26 |
5.21% |
3,200 |
|
| 2023.12.21 ~ 2029.08.26 |
5.21% |
2,000 |
|
| 소 계 |
|
|
12,800 |
|
|
|
|
| 차 입 처 |
구 분 |
연이자율 |
당반기말 |
| SanPlena LLC |
단기차입금 |
6.00% |
8,335 |
|
|
| 주: |
산업은행 차입금의 경우 3년거치 후 5년 분할상환 조건입니다. |
| 출처: |
당사 정기보고서 |
당사는 금번 공모 유상증자를 통해 모집된 자금으로 SanPlena LLC로부터 차입한 단기차입금 8,335백만원과 KDB 산업은행으로부터 차입한 시설자금 대출 12,800백만원 중 최대 10,000백만원 상환을 계획하고 있습니다. 해당 대출은 약정에 따라 중도상환수수료는 없습니다.
다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련 금번 유상증자로 조달된 자금은 각 자금의 우선순위대로 순차적으로 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는, 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 마련할 계획입니다. 당사는 부족자금에 대해서는 금번 유상증자 외에도 추가적인 자본확충을 통해 자금조달을 진행할 예정이며, 이를 위해 제약사 등 국내외 전략적 투자자들 또는 사업제휴(CGM 및/또는 이오패치 유통)와 연계한 투자 유치 등을 진행하고 있습니다.이 외에 추가적인 자본시장을 통한 자금확보 방안에 대해서는 현재 계획된 사항이 없습니다. 라. 자금의 운용계획 당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 생길 수 있습니다. 이에 자금 조달 후 자금 사용 우선순위에 맞게 자금 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 국책은행 및 시중은행 의 수시입출금 예금, 정기예금 등 환금성이 높은 원금보장성 금융상품 으로 운용할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.