ENPLUS CO., LTD — M&A Activity 2021

Aug 18, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 이엔플러스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 08월 18일
&cr
회 사 명 :	주식회사 이엔플러스
대 표 이 사 :	안영용
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11
	(전 화)031-366-9600
	(홈페이지)http://www.en3.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 총괄사장	(성 명) 이순상
	(전 화) 031-366-9600

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

주식회사 바른전자대한민국안영민36,843,238,500최대주주73,686,477반도체 후공정&cr제조22,429,90611,999,999,71090,581,867,98113.2555,523,784,34421.6100재무구조 개선 및 운영자금 확보2021년 09월 16일에스맥 주식회사56,652,027,600Touch Screen Module,Key Module 등 제조경기도 평택시 산단로 241-1) 지급 형태 : 현금 지급&cr2) 지급 방법&cr-계약금 : 1,199,999,650원(10%) &cr (양도주식수 : 2,242,990주) &cr (2021.08.18 지급) &cr- 중도금 : 4,799,999,670원(40%)&cr (양도주식수 : 8,971,962주) &cr (2021.08.27 지급예정) &cr- 잔금 : 금6,000,000,390원(50%) &cr (양도주식수 : 11,214,954주) &cr (2021.09.16 지급예정) 예

1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적&cr2) 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료

동아송강회계법인2021년 08월 02일 ~ 2021년 08월 13일 본의견서에 기술된 당 법인의 분석에 의하면 양도대상주식의 평가기준일 현재 가치평가액은 10,302백만원에서 13,975백만원의 범위(가중평균자본비용 14.64%~16.64%, 영구성장률 0.00%~2.00% 가정)로 산출되었습니다. 이에 따라 귀사와 양수인 간에 합의된 양도대상주식의 실제 양도예정가액인 12,000백만원은 본 평가인이 평가한 평가결과 범위 내에 존재합니다. 따라서, 귀사의 양도예정가액은 중요성의 관점에서 적절하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다 2021년 08월 18일2-참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수' 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다. &cr&cr2) 상기 '2. 양도내역'의 총자산 및 자기자본는 당사의 최근 사업연도(2020년)말 연결 재무제표 기준입니다. &cr&cr3) 상기 '5. 양도예정일자'는 상기 타법인 주식 및 출자증권 양도결정' 거래의 종료일을 의미합니다. &cr&cr4) 기타 상세한 내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해 주시기 바랍니다. &cr&cr ※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

41,7119,42532,28636,84322,988-17,506적정삼덕회계법인76,83237,42739,40525,62839,481-11,544적정선율회계법인78,01962,81115,20833,21092,980-28,831적정선율회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도