ENPLUS CO., LTD — Capital/Financing Update 2025

May 14, 2025

이엔플러스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.05.14)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)카셈	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	860,425
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		5,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	580,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	4,302,125,000
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	5,000
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제9조(신주인수권)
9. 납입일		2025-05-14
10. 신주의 배당기산일		2025-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		해당사항없음
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2025-05-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		발행회사는 비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 1항에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음.
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 공시는 당사가 지분 100%를 소유한 종속회사인 주식회사 카셈의 유상증자 결정에 관한 공시입니다. - 상기 '3. 증자전 발행주식 총수'는 2025년 5월 14일 기준입니다. - 상기 '4. 자금조달의 목적'은 주식회사 카셈의 차입금에 대한 출자전환을 통한 재무구조 개선 입니다. - 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 지배회사의 자산총액은 사업연도(2023년말) 연결재무제표 기준입니다. - 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 종속회사 자산총액은 최근 사업연도(2024년말) 별도재무제표 기준입니다 - 상기 일정 및 내용은 향후 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제9조 (신주인수권) 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다. 2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 종류와 수 및 발행가격이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다. ① 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 ③ 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의한 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑤ 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 유치하기 위하여 신주를 외국법인 또는 외국인에게 우선 배정하는 경우 ⑥ 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 총발행주식의 50%까지 배정하는 경우 ⑦ 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴에 따라 법인 및 개인에게 신주를 배정하는 경우 ⑧ 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 공정한 시가 이상의 발행가격으로 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 3. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.	회사의 경영상 목적 달성 및 재무구조 개선

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
주식회사 이엔플러스	최대주주 본인	경영상 목적 달성, 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 배정	-	4,302,125,000	-

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 채무상환자금의 경우】 (단위 : 원)

종목	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율
장기채권	(주)이엔플러스	366,232,152	-	-	-
장기차입금	(주)이엔플러스	2,450,124,000	2024-02-01	2026-03-31	4.6
단기차입금	(주)이엔플러스	500,000,000	2024-11-19	2025-12-31	4.6
단기차입금	(주)이엔플러스	145,000,000	2024-11-19	2025-12-31	4.6
단기차입금	(주)이엔플러스	112,000,000	2025-01-16	2026-01-16	4.6
단기차입금	(주)이엔플러스	100,000,000	2025-01-24	2026-01-31	4.6
미지급비용	(주)이엔플러스	628,768,848	-	-	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	(주)카셈	영문	KASEM Co.,Ltd
- 대표자	조순환
- 주요사업	특장차, 수송기계, 계량기 제조
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	3,893,901,099
지배회사의 연결 자산총액(원)	172,159,921,484
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	3.88