ENPLUS CO., LTD — Capital/Financing Update 2024

May 10, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 주식회사 이엔플러스 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 05월 10일
회 사 명 :	(주)이엔플러스
대 표 이 사 :	최용인, 강태경
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11
	(전 화) 031-366-9600
	(홈페이지) http://www.en3.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 정동은
	(전 화) 031-366-9600

자기 전환사채 매도 결정

29무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 01월 15일사모2027년 01월 15일3,000,000,0001,000,000,0001,000,000,000사채권자와 협의에 의한 만기 전 취득2024년 04월 25일1,000,000,000매수자와 협의 하에 결정2024년 05월 10일재무구조 개선 및 운영자금 확보1003,060주식회사 이엔플러스 기명식 보통주326,7970.452025년 01월 15일2026년 12월 14일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제29회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다.- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 본 보고서 제출일 현재 발행 주식총수 72,422,110에서 전환에 따 라 발행할 주식 326,797주를 포함하여 계산하였 습니다. [조기상환(Put Option)]본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2025년 07월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

* 지급예정일(각 조기상환일) :

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
FROM	TO
1차	2025-05-16	2025-06-16	2025-07-15	103.0760%
2차	2025-08-16	2025-09-15	2025-10-15	103.6067%
3차	2025-11-16	2025-12-16	2026-01-15	104.1428%
4차	2026-02-14	2026-03-16	2026-04-15	104.6842%
5차	2026-05-16	2026-06-15	2026-07-15	105.2311%
6차	2026-08-16	2026-09-15	2026-10-15	105.7834%

- 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】에스유홀딩스 주식회사-회사 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정제28회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각1,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

※ 에스유홀딩스 주식회사는 외부감사대상 법인으로서 당사의 최대주주가 되지 않으므로 법인에 관한 기본 정보 및 주요 재무사항을 기재 하지 않았습니다.