ENPLUS CO., LTD — Capital/Financing Update 2024

May 23, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 주식회사 이엔플러스 정 정 신 고 (보고)

2024년 05월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 자기 전환사채 매도 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 04월 01일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 매도대금 수령(예정)일	매도대금 잔금 조기 수령	2024년 06월 03일	2024년 05월 23일

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 05월 23일
회 사 명 :	(주)이엔플러스
대 표 이 사 :	최용인, 강태경
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11
	(전 화) 031-366-9600
	(홈페이지) http://www.en3.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 정동은
	(전 화) 031-366-9600

자기 전환사채 매도 결정

22무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 12월 06일사모2025년 12월 06일2,600,000,000600,000,000600,000,000사채권자와 협의에 의한 만기 전 취득2024년 04월 01일600,000,000매수자와 협의 하에 결정2024년 05월 23일재무구조 개선 및 운영자금 확보1003,130주식회사 이엔플러스 기명식 보통주191,6930.272024년 12월 06일2025년 11월 05일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 만기전 취득한 제 22 회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다 .

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 본 보고서 제출일 현재 발행주식총수 70,139,359 에서 전환에 따라 발행할 주식 191,693 주를 포함하여 계산하였습니다 .

[ 조기상환 (Put Option)]

본 사채 ” 의 “ 사채권자 ” 는 “ 본 사채 ” 의 발행일로부터 1 년 6 개월이 되는 2024 년 06 월 06 일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 " 조기상환지급기일 " 이라 한다 ) 에 “ 본 사채 ” 의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

* 지급예정일(각 조기상환일) :

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
FROM	TO
1차	2024-04-07	2024-05-07	2024-06-06	103.0760%
2차	2024-07-08	2024-08-07	2024-09-06	103.6067%
3차	2024-10-07	2024-11-06	2024-12-06	104.1428%
4차	2025-01-05	2025-02-04	2025-03-06	104.6842%
5차	2025-04-07	2025-05-07	2025-06-06	105.2311%
6차	2025-07-08	2025-08-07	2025-09-06	105.7834%

- 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】제이에스런조합-회사 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-600,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

제이에스런조합2박근순50--박근순50------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023121000010-10-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황민법-박근순50-민법-박시현50-

| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력박근순-------박시현-------

| 성 명 | 회사 정보 | | | 임원 이력 | | | 비고 |
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| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
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(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력박근순------박시현------

| 성 명 | 회사 정보 | | | 최대주주 이력 | | 비고 |
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| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 |
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