ENPLUS CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

Jul 5, 2022

이엔플러스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.07.05)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
18	3,720	3,400
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
18	10,100,000,000	2,715,053	2,970,588
5. 조정사유		제21회 전환사채 발행에 따른 전환가액 조정(납입일:2022.07.05)
6. 조정근거 및 방법		I.조정근거 - 제18회 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건 중 26.전환권에 관한 사항의 4)전환가액의 조정 가. 본건 사채를 소유한 자가 전환권 행사 청구를 하기 이전에 발행회사 직전 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가격으로 조정하며, 직전 전환가격을 하회하는 전환가액 내지 행사가격을 가진 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가격을 전환가액 으로 조정한다. II. 조정방법 가. 제21회 전환사채 전환가액 : 3,400원 나. 제18회 전환사채 조정전 전환가액 : 3,720원 - MIN(가,나) - 제18회 전환사채 조정후 전환가액 : 3,400원
7. 조정가액 적용일		2022-07-05
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※관련공시	2022-07-05 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2022-07-05 전환사채권발행결정 2022-06-30 전환사채권발행결정 2022-06-23 전환사채권발행결정 2022-06-17 전환사채권발행결정 2022-05-24 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2022-05-23 전환사채권발행결정 2022-04-25 전환사채권발행결정 2022-03-22 전환사채권발행결정 2022-02-16 전환사채권발행결정 2021-10-08 전환사채권발행결정 2021-07-30 전환사채권발행결정 2021-07-20 전환사채권발행결정 2021-07-20 전환사채권발행결정 2021-07-15 전환사채권발행결정 2021-07-06 전환사채권발행결정 2021-06-30 전환사채권발행결정 2021-06-29 전환사채권발행결정 2021-06-29 전환사채권발행결정 2021-06-24 전환사채권발행결정 2021-05-27 전환사채권발행결정 2021-05-11 전환사채권발행결정 2021-03-16 전환사채권발행결정