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ENPLUS CO., LTD — Capital/Financing Update 2021
Mar 12, 2021
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Capital/Financing Update
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전환사채권 발행결정 2.2 (주)이엔플러스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
| 2021년 03월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 전환사채발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020. 05. 11
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 | 사채상환 따른 정정 | 60,057,350,000 | 82,910,000,000 | |
| 4. 사채의 이율 | 배정자 변경에 따른 이율 변경 | 표면이자율 (%) : 2.0&cr만기이자율 (%) : 4.0 | 표면이자율 (%) : 2.0&cr만기이자율 (%) : 5.0 | |
| 5. 사채만기일 | 납입 일정 변경 | 2024년 03월 25일 | 2024년 3월 17일 | |
| 6. 이자지급방법 | 배정자 변경에 따른 자구 수정 | 사채이자는 본 사채 발행일로부터 매 3개월 단위로 이자지급기일 직전 영업일 현재 본 사채의 미상환원금잔액에 표면금리 년 2% 이율을 1년을 365일로 보고 일할 계산하여 산출한 금액을 후급한다. 단 이자지급기일이 은행 휴무일인 때에는 그 다음 영업일에 지급한다 | 사채이자는 “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 제8호의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의1/4 씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr [이자지급기일] 2021년 06월 17일, 2021년 09월 17일, 2021년 12월 17일, 2022년 03월 17일 2022년 06월 17일, 2022년 09월 17일, 2022년 12월 17일, 2023년 03월 17일 2023년 06월 17일, 2023년 09월 17일, 2023년 12월 17일, 2024년 03월 17일 |
|
| 7. 원금상환방법 | 배정자 변경에 따른 자구 수정 | 만기까지 보유하고 있는 “본 사채” 의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 만기보장수익률 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2024년 03월 17일에 전자등록금액의 109.6452%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환가액 (원/주) | 배정자 변경에 따른 전환가액 재산정 | 5,860 | 4,690 |
| 전환가액 결정방법 | 배정자 변경에 따른 자구 수정 | 전환가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전 제3거래일의 가중산술평균주가 중 높은 가액 이상으로 한다. 단 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다(전환가액의 호가단위 미만은 절상한다). | 전환가격은 “본사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2021년 03월 12일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다. | |
| 전환에 따라 발행할 주식 | 전환가액 재산정으로 인한 &cr발행할 주식수 정정 | 주식수 : 1,706,484&cr주식총수 대비 비율(%) : 4.58 | 주식수 : 2,132,196&cr주식총수 대비 비율(%) : 4.65 | |
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 배정자 변경에 따른 자구 수정 | 가. 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.&cr▶ 조정 후 전환가액= 조정전 전환가액X {기발행주식수+ (신발행주식수X 1주당발행가액/ 시가)} / (기발행 주식수+ 신발행주식수)&cr(단, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행주식 총수로 하며, "1주당 발행가격"은 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다. 또한, "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다. 또한 조정 후 전환가액의 호가단위 미만은 절상한다.)&cr나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병,자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr다. 시가하락에 따른 전환가액 재조정 : 위 가.목 내지 나.목과는 별도로 2021년 12월 25일 이후 3개월이 경과한 날(2022년 03월 25일)부터 전환기간 종료일까지 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본문에 의한 전환가액의 조정한도는 최저한도인 액면가까지 한다.&cr라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr마. 상기 가목 내지 라목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다. | 가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. 조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본문에 의한 전환가액의 조정한도는 최저한도인 액면가까지 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. |
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| 전환청구기간 | 납입 일정 변경 | - 시작일 : 2022년 03월 25일&cr- 종료일 : 2024년 02월 24일 | - 시작일 : 2022년 03월 17일&cr- 종료일 : 2024년 02월 16일 | |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 납입 일정 변경 | - 조기상환(Put Option) : 발행일로부터 1년이 되는 2022년 03월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr가) 조기상환 청구비율 : 전부 또는 일부&cr나) 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점(㈜이엔플러스 경영지원본부)&cr다) 조기상환 지급장소 : 국민은행 판교종합금융센터&cr라) 조기상환 행사기간 : 사채발행 후 1년이 되는 날과 그 이후 3개월마다&cr마) 조기상환 청구기간 : 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간. 단, 각 조기상환일 30일 이전에는 조기상환신청을 취소 요청할 수 있다&cr바) 지급예정일(각 조기상환일) : 2022년 03월 25일, 2022년 06월 25일, 2022년 09월 25일, 2022년 12월 25일, 2023년 03월 25일, 2023년 06월 25일, 2023년 09월 25일, 2023년 12월 25일&cr사) 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. | 1) 행사비율 : 70% 2) YTC : 8% 3) 매수주체 : 발행회사 4) 행사기간 : 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 6개월 이내에 매 1개월마다&cr 1) YTP : 5.00% 2) 행사가능시점 : 발행 후 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월마다&cr&cr이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다. |
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| 11. 청약일 | 납입 일정 변경 | 2020년 05월 11일 | 2021년 03월 16일 | |
| 12. 납입일 | 납입 일정 변경 | 2021년 03월 25일 | 2021년 03월 17일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 배정자 변경으로 인한 정정 | (주1) | (주2) |
&cr (주1) 정정전
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr
가. 기한 이익 상실에 관한 사항
(1) 다음 각 목의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실한다.
1) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함한다.)또는 “발행회사”의 채권자가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우
2) “발행회사”의 중요한 재산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우
3) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
4) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행자명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 또는 “발행회사”에 대하여 조세공과를 연체하는 경우
5) “발행회사가 본 사채의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우
6) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우
7) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 15일 이상의 정지 또는 취소처분을 내리거나 “발행회사”가 자체적으로 전기 매출액의 50%를 초과하는 사업부분의 영업을 중단하기로 결정하는 경우
8) “발행회사”가 “본 사채” 외의 사채 또는 기타 “발행회사”가 제3자에 대하여 부담하고 있는 일체의 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우
9) “발행회사”가 법률의 제정 또는 개정 등으로 舊 기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 경영관리 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되고 “발행회사”에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)
10) “발행회사”(임직원, 대주주, 특수관계인 포함)에 대하여 상장적격성 실질심사의 개시, 한국거래소, 금융감독원, 금융위원회, 기획재정부 또는 증권선물위원회 등의 관계당국으로부터의 자기자본총계의 5% 이상 과태료 또는 과징금 등의 제재, 청산절차의 개시, 중요한 영업용자산의 양도, 폐업, 회사경영권 분쟁, 기타 경영에 미칠 법적분쟁발생 등으로 현저한 신용악화가 우려되어 본 사채 원리금 등의 채권회수가 필요한 경우
11) “발행회사”의 보통주가 관리종목으로 지정되거나 지정될 예정인 경우
12) “발행회사”의 최대주주가 변경되거나 변경될 예정인 경우. 단 기존 최대주주의 특수관계인은 제외하고, 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항과 사전에 인수인에게 동의를 받은 경우는 예외로 한다.
13) “발행회사”의 경영권이 변동되거나 변동될 예정인 경우. 단 기존 최대주주의 특수관계인은 제외하고, 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항과 사전에 인수인에게 동의를 받은 경우는 예외로 한다.
14) 3연속거래일(“발행회사”의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지 되는 경우는 제외) 동안 거래가 정지되는 경우
15) “발행회사”의 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인으로부터의 회계감사 의견이 적정이 아니거나 위 각 보고서가 법정제출기한 이전까지 제출되지 아니하는 경우
16) 본 사채 발행 이후, “발행회사”에 대하여 공시위반으로 인한 벌점이 부과되어 해당 벌점을 포함하여 최근 1년 이내의 누계벌점이 10점을 초과하는 경우
17) 제4조에 정한 “발행회사”의 진술 및 보장을 위반하거나 허위인 경우
18) 본 사채보다 최초 조기상환일 또는 만기일이 선행하는 사채 발행을 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있는 경우
19) “발행회사”에 대하여 유가증권시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나 그러한 사유 발생이 객관적으로 확인되는 경우
(2) 발행회사는 특정 기한이익 상실사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다. 단, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시를 진행 완료한 경우에는 이에 갈음한다.&cr
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
| 제이에이치투자조합 | - | 10,000,000,000 |
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 제10회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 350,000,000 | 3,795 | 92,226 | 2020년 06월 20일 ~ 2022년 05월 19일 | - | ||
| 제11회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 4,235,000,000 | 3,840 | 1,102,864 | 2020년 07월 12일 ~ 2022년 06월 11일 | - | ||
| 제12회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 5,257,650,000 | 3,470 | 1,515,172 | 2020년 11월 22일 ~ 2022년 10월 21일 | - | ||
| 제13회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 7,000,000,000 | 3,640 | 1,923,076 | 2020년 09월 26일 ~ 2022년 08월 25일 | - | ||
| 제15회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 5,000,000,000 | 5,860 | 853,242 | 2021년 05월 13일 ~ 2022년 04월 12일 | - | ||
| 제17회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 5,100,000,000 | 3,465 | 1,471,861 | 2021년 09월 18일 ~ 2023년 08월 17일 | - | ||
| 소계 | 26,942,650,000 | - | (A) | 6,958,441 | - | - | |
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | 5,860 | (B) | 1,706,484 | 2022년 03월 25일 ~ 2024년 02월 24일 | - | |
| 합계 | 36,942,650,000 | - | 8,664,925 | - | - | ||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 42,318,575 | ||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 20.48 |
*상기 기발행주식 총수는 본건 사채 발행일(2021.01.28) 기준 발행주식총수 대비 비율 입니다.
&cr (주2) 정정후&cr
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr&cr가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 03월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2022-01-16 | 2022-02-15 | 2022-03-17 | 103.0567% |
| 2차 | 2022-04-18 | 2022-05-18 | 2022-06-17 | 103.8449% |
| 3차 | 2022-07-19 | 2022-08-18 | 2022-09-17 | 104.6429% |
| 4차 | 2022-10-18 | 2022-11-17 | 2022-12-17 | 105.4510% |
| 5차 | 2023-01-16 | 2023-02-15 | 2023-03-17 | 106.2691% |
| 6차 | 2023-04-18 | 2023-05-18 | 2023-06-17 | 107.0975% |
| 7차 | 2023-07-19 | 2023-08-18 | 2023-09-17 | 107.9362% |
| 8차 | 2023-10-18 | 2023-11-17 | 2023-12-17 | 108.7854% |
1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점
2) 조기상환지급장소: 국민은행 판교종합금융센터
3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급기일 60일전부터 30일 전까지 “한국예탁결제원”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
나. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
1) 발행일로 1년이 되는 날부터 1년 6개월이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의70%는 발행회사에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다.
2) 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.
3) 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일, 매수대금(단, 본조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.
| 구분 | 중도상환청구권 행사기간 (통지도달시점 기준) |
매매완결일 | 매수대금 (원금 기준, %) |
|
| 시기 | 종기 | |||
| 1차 | 2022년 3월 02일 | 2022년 3월 12일 | 2022년 3월 17일 | 106.1824 |
| 2차 | 2022년 4월 02일 | 2022년 4월 12일 | 2022년 4월 17일 | 106.7292 |
| 3차 | 2022년 5월 02일 | 2022년 5월 12일 | 2022년 5월 17일 | 107.2586 |
| 4차 | 2022년 6월 02일 | 2022년 6월 12일 | 2022년 6월 17일 | 107.8060 |
| 5차 | 2022년 7월 02일 | 2022년 7월 12일 | 2022년 7월 17일 | 108.3457 |
| 6차 | 2022년 8월 02일 | 2022년 8월 12일 | 2022년 8월 17일 | 108.9037 |
| 7차 | 2022년 9월 02일 | 2022년 9월 12일 | 2022년 9월 17일 | 109.4621 |
4) 발행회사는 본 계약 체결과 동시에 본 사채 인수대금 납입 이전에 중도상환청구권 취득대가로 인수인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 1.5%에 해당하는 가액(\105,000,000)을 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 각 지급하기로 하며, 위 취득대가에 대해서는 본 인수계약 및/또는 본 계약이 사채권자의 귀책사유 없이 불성립, 무효, 취소, 해제(해지)되거나 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기 도과 등의 사유가 발생하더라도 그 반환을 청구 할 수 없다.
5) 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 조기상환청구권(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 콜옵션을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.
6) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.
&cr다. 담보제공에 관한 사항
1) “발행회사”는 “본 사채”와 관련하여 발생하는 사채원리금, 조기상환수수료, 지연이자, 비용 기타 이에 부수하는 일체의 채무 지급을 담보하기 위하여 “발행회사” 소유의 경기도 화성시, 충북 진천군, 울산광역시 일대의 토지 및 건물을 담보로써 제공한다
(1)담보제공 자산 내역
| 소재지 | 구분 | 면적(m2) |
| 경기도 화성시 비봉면 양노리 714-18 외 11 | 토지 | 6,869 |
| 건물 | 3,779.7 | |
| 충청북도 진천군 광혜원 실원리 6 외 28 | 토지 | 106,298 |
| 울산광역시 남구 두왕동 772-3 | 토지 | 6,766.7 |
(2)담보 순위: 제1순위
(3)담보제공방법: 담보신탁 제1순위 우선수익권 부여
| 채권 우선순위 |
사채권자 | 채권 원금액 | 채권 설정금액 | 비고 |
| 1순위 | ㈜상상인저축은행 | \10,000,000,000 | \13,000,000,000 | 채권원금의 130% |
| 합계 | \10,000,000,000 | \13,000,000,000 | - |
(4)담보제공일자: 2021년 03월 17일
(5)담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
| ㈜상상인저축은행 | - | 10,000,000,000 |
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 제10회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 350,000,000 | 3,795 | 92,226 | 2020년 06월 20일 ~ 2022년 05월 19일 | - | ||
| 제12회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,140,000,000 | 3,470 | 904,899 | 2020년 11월 22일 ~ 2022년 10월 21일 | - | ||
| 제13회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,500,000,000 | 3,640 | 961,538 | 2020년 09월 26일 ~ 2022년 08월 25일 | - | ||
| 제15회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 5,000,000,000 | 5,860 | 853,242 | 2021년 05월 13일 ~ 2022년 04월 12일 | - | ||
| 제17회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 5,100,000,000 | 3,465 | 1,471,861 | 2021년 09월 18일 ~ 2023년 08월 17일 | - | ||
| 소계 | 17,090,000,000 | - | (A) | 4,283,766 | - | - | |
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | 4,690 | (B) | 2,132,196 | 2022년 03월 17일 ~ 2024년 02월 16일 | - | |
| 합계 | 27,090,000,000 | - | 6,415,962 | - | - | ||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 45,842,594 | ||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 14.00% |
*상기 기발행주식 총수는 본건 사채 발행일(2021.03.12) 기준 발행주식총수 대비 비율 입니다.
◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| &cr | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 03월 12일 | |
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 이엔플러스 | |
| 대 표 이 사 : | 안영용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 | |
| (전 화) 031-366-9600 | ||
| (홈페이지)http://www.en3.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)총괄사장 | (성 명)이순상 |
| (전 화) 031-366-9600 | ||
전환사채권 발행결정
16무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채10,000,000,00082,910,000,000-------10,000,000,000---252024년 03월 17일사채이자는 “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 제8호의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의1/4 씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr [이자지급기일]&cr2021년 06월 17일, 2021년 09월 17일, 2021년 12월 17일,&cr2022년 03월 17일, 2022년 06월 17일, 2022년 09월 17일,2022년 12월 17일, 2023년 03월 17일, 2023년 06월 17일,2023년 09월 17일, 2023년 12월 17일, 2024년 03월 17일만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2024년 03월 17일에 전자등록금액의 109.6452%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1004,690전환가격은 “본사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2021년 03월 12일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다. 주식회사 이엔플러스 기명식 보통주2,132,1964.652022년 03월 17일2024년 02월 16일가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.&cr조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]&crA: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가&cr다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.&cr다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. &cr단, 본문에 의한 전환가액의 조정한도는 최저한도인 액면가까지 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).&cr마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.500당사 정관규정 16조 [전환사채의 발행]&cr&cr⑥ 전환가액의 조정은 사채발행시 이사회결의에 의한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 400억 원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병, 신규사업진출, 전략적제휴 등을 위해 발행 할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 발행 당시 주식의 액면가액까지로 할 수 있다.19,900,000,000&cr1) 행사비율 : 70%&cr2) YTC : 8%&cr3) 매수주체 : 발행회사&cr4) 행사기간 : 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 6개월 이내에 매 1개월마다&cr&cr&cr1) YTP : 5.00%&cr2) 행사가능시점 : 발행 후 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월마다&cr&cr이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다.-2021년 03월 16일2021년 03월 17일--2020년 05월 11일2-참석아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)해당사항 없음미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |
| 기준환율등 | ||
| 발행지역 | ||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||
| 3. 자금조달의&cr 목적 | 시설자금 (원) | |
| 영업양수자금 (원) | ||
| 운영자금 (원) | ||
| 채무상환자금 (원) | ||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||
| 기타자금 (원) | ||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |
| 만기이자율 (%) | ||
| 5. 사채만기일 | ||
| 6. 이자지급방법 | ||
| 7. 원금상환방법 | ||
| 8. 사채발행방법 | ||
| 9. 전환에 관한&cr 사항 | 전환비율 (%) | |
| 전환가액 (원/주) | ||
| 전환가액 결정방법 | ||
| 전환에 따라&cr발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비&cr비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정 | 최저 조정가액 (원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원) | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||
| 10. 합병 관련 사항 | ||
| 11. 청약일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 대표주관회사 | ||
| 14. 보증기관 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr&cr가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 03월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2022-01-16 | 2022-02-15 | 2022-03-17 | 103.0567% |
| 2차 | 2022-04-18 | 2022-05-18 | 2022-06-17 | 103.8449% |
| 3차 | 2022-07-19 | 2022-08-18 | 2022-09-17 | 104.6429% |
| 4차 | 2022-10-18 | 2022-11-17 | 2022-12-17 | 105.4510% |
| 5차 | 2023-01-16 | 2023-02-15 | 2023-03-17 | 106.2691% |
| 6차 | 2023-04-18 | 2023-05-18 | 2023-06-17 | 107.0975% |
| 7차 | 2023-07-19 | 2023-08-18 | 2023-09-17 | 107.9362% |
| 8차 | 2023-10-18 | 2023-11-17 | 2023-12-17 | 108.7854% |
1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점
2) 조기상환지급장소: 국민은행 판교종합금융센터
3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급기일 60일전부터 30일 전까지 “한국예탁결제원”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
나. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
1) 발행일로 1년이 되는 날부터 1년 6개월이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의70%는 발행회사에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다.
2) 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.
3) 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일, 매수대금(단, 본조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.
| 구분 | 중도상환청구권 행사기간 (통지도달시점 기준) |
매매완결일 | 매수대금 (원금 기준, %) |
|
| 시기 | 종기 | |||
| 1차 | 2022년 3월 02일 | 2022년 3월 12일 | 2022년 3월 17일 | 106.1824 |
| 2차 | 2022년 4월 02일 | 2022년 4월 12일 | 2022년 4월 17일 | 106.7292 |
| 3차 | 2022년 5월 02일 | 2022년 5월 12일 | 2022년 5월 17일 | 107.2586 |
| 4차 | 2022년 6월 02일 | 2022년 6월 12일 | 2022년 6월 17일 | 107.8060 |
| 5차 | 2022년 7월 02일 | 2022년 7월 12일 | 2022년 7월 17일 | 108.3457 |
| 6차 | 2022년 8월 02일 | 2022년 8월 12일 | 2022년 8월 17일 | 108.9037 |
| 7차 | 2022년 9월 02일 | 2022년 9월 12일 | 2022년 9월 17일 | 109.4621 |
4) 발행회사는 본 계약 체결과 동시에 본 사채 인수대금 납입 이전에 중도상환청구권 취득대가로 인수인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 1.5%에 해당하는 가액(\105,000,000)을 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 각 지급하기로 하며, 위 취득대가에 대해서는 본 인수계약 및/또는 본 계약이 사채권자의 귀책사유 없이 불성립, 무효, 취소, 해제(해지)되거나 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기 도과 등의 사유가 발생하더라도 그 반환을 청구 할 수 없다.
5) 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 조기상환청구권(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 콜옵션을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.
6) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.
&cr다. 담보제공에 관한 사항
1) “발행회사”는 “본 사채”와 관련하여 발생하는 사채원리금, 조기상환수수료, 지연이자, 비용 기타 이에 부수하는 일체의 채무 지급을 담보하기 위하여 “발행회사” 소유의 경기도 화성시, 충북 진천군, 울산광역시 일대의 토지 및 건물을 담보로써 제공한다
(1)담보제공 자산 내역
| 소재지 | 구분 | 면적(m2) |
| 경기도 화성시 비봉면 양노리 714-18 외 11 | 토지 | 6,869 |
| 건물 | 3,779.7 | |
| 충청북도 진천군 광혜원 실원리 6 외 28 | 토지 | 106,298 |
| 울산광역시 남구 두왕동 772-3 | 토지 | 6,766.7 |
(2)담보 순위: 제1순위
(3)담보제공방법: 담보신탁 제1순위 우선수익권 부여
| 채권 우선순위 |
사채권자 | 채권 원금액 | 채권 설정금액 | 비고 |
| 1순위 | ㈜상상인저축은행 | \10,000,000,000 | \13,000,000,000 | 채권원금의 130% |
| 합계 | \10,000,000,000 | \13,000,000,000 | - |
(4)담보제공일자: 2021년 03월 17일
(5)담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】㈜상상인저축은행-10,000,000,000
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl 01_사채발행대상변경되는경우【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
(주)상상인저축은행1이인섭---(주)상상인100------
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
2019년도12월1,767,174188,9391,573,61369,055193,560우 리 회 계 법 인63,000적정
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재
◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl 02_5회이상정정되는경우【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】배정자 변경으로 납입 일정 확정으로 인한 정정-
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |
【조달자금의 구체적 사용 목적】상기 조달자금은 운영자금으로 100억원이 사용될 예정임니다.
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제10회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채350,000,0003,79592,2262020년 06월 20일 ~ 2022년 05월 19일-제12회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채3,140,000,0003,470904,8992020년 11월 22일 ~ 2022년 10월 21일-제13회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채3,500,000,0003,640961,5382020년 09월 26일 ~ 2022년 08월 25일-제15회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채5,000,000,0005,860853,2422021년 05월 13일 ~ 2022년 04월 12일-제17회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채5,100,000,0003,4651,471,8612021년 09월 18일 ~ 2023년 08월 17일-17,090,000,000-4,283,766-10,000,000,0004,6902,132,1962022년 03월 17일 ~ 2024년 02월 16일-27,090,000,000-6,415,962-45,842,59414.00
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 소계 | (A) | - | |||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | ||||||
| 합계 | - | ||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |
*상기 기발행주식 총수는 본건 사채 발행일(2021.03.12) 기준 발행주식총수 대비 비율 입니다.