ENPLUS CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

May 27, 2021

전환사채권 발행결정 2.2 (주)이엔플러스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 05월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.03.16

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후5. 사채만기일납입 일정 변경2024년 07월 15일2024년 06월 24일6. 이자지급방법납입 일정 변경[이자지급기일]&cr2021년 10월 15일, 2022년 01월 15일, 2022년 04월 15일, 2022년 07월 15일,&cr2022년 10월 15일, 2023년 01월 15일, 2023년 04월 15일, 2023년 07월 15일,&cr2023년 10월 15일, 2024년 01월 15일, 2024년 04월 15일, 2024년 07월 15일[이자지급기일]&cr2021년 09월 24일, 2021년 12월 24일, 2022년 03월 24일, 2022년 06월 24일,&cr2022년 09월 24일, 2022년 12월 24일, 2023년 03월 24일, 2023년 06월 24일,&cr2023년 09월 24일, 2023년 12월 24일, 2024년 03월 24일, 2024년 06월 24일&cr9. 전환에 관한 사항인수인 변경으로 인한 재산정전환가액 (원/주) : 4,560전환가액 (원/주) : 3,595인수인 변경으로 인한 재산정-전환에 따라 발행할 주식&cr주식수 : 4,385,964&cr주식총수 대비 비율(%) : 9.57-전환에 따라 발행할 주식&cr주식수 : 5,563,282&cr주식총수 대비 비율(%) : 11.75납입 일정 변경- 전환청구기간&cr시작일 : 2022년 07월 15일&cr종료일 : 2024년 06월 14일- 전환청구기간&cr시작일 : 2022년 06월 24일&cr종료일 : 2024년 05월 23일9-1. 옵션에 관한 사항납입 일정 변경[조기상환(Put Option)]&cr 본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2023년 01월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[조기상환(Put Option)]&cr 본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2022년 12월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.11. 청약일납입 일정 변경2021년 03월 18일2021년 05월 31일12. 납입일납입 일정 변경2021년 07월 15일2021년 06월 24일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

납입 일정 변경

[ 조기상환(Put Option)]&cr 본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2023년 01월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다&cr&cr바) 지급예정일(각 조기상환일) :

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
FROM	TO
1차	2022-11-16	2022-12-16	2023-01-15	103.0760%
2차	2023-02-14	2023-03-16	2023-04-15	103.6067%
3차	2023-05-16	2023-06-15	2023-07-15	104.1428%
4차	2023-08-16	2023-09-15	2023-10-15	104.6842%
5차	2023-11-16	2023-12-16	2024-01-15	105.2311%
6차	2024-02-15	2024-03-16	2024-04-15	105.7834%

[ 조기상환(Put Option)]&cr 본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2022년 12월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다&cr&cr바) 지급예정일(각 조기상환일) :

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
FROM	TO
1차	2022-10-25	2022-11-24	2022-12-24	103.0760%
2차	2023-01-23	2023-02-22	2023-03-24	103.6067%
3차	2023-04-25	2023-05-25	2023-06-24	104.1428%
4차	2023-07-26	2023-08-25	2023-09-24	104.6842%
5차	2023-10-25	2023-11-24	2023-12-24	105.2311%
6차	2024-01-24	2024-02-23	2024-03-24	105.7834%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

인수인 변경

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)
코스모스1호조합	-	20,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)
㈜오에스티에이	발행회사의 특수관계인	20,000,000,000

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】인수인 변경

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수&cr(명)	대표이사&cr(대표조합원)		업무집행자&cr(업무집행조합원)		최대주주&cr(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
코스모스1호조합	2	류상오	50	-	-	류상오	50
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	-	결산기	-
자산총계	-	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	-	감사의견	-

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수&cr(명)	대표이사&cr(대표조합원)		업무집행자&cr(업무집행조합원)		최대주주&cr(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
㈜오에스티에이	3	안영용	55	-	-	안영용	55
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2020년	결산기	12월
자산총계	11,183	매출액	0
부채총계	10,650	당기순손익	551
자본총계	553	외부감사인	이촌회계법인
자본금	500	감사의견	적정

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 03월 16일
&cr
회 사 명 :	주식회사 이엔플러스
대 표 이 사 :	안영용
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11
	(전 화) 031-366-9600
	(홈페이지)http://www.en3.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)총괄사장	(성 명)이순상
	(전 화) 031-366-9600

전환사채권 발행결정

18무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채20,000,000,00069,900,000,000-----5,000,000,000-15,000,000,000---242024년 06월 24일사채이자는 본 사채 발행일로부터 매 3개월 단위로 이자지급기일 직전 영업일 현재 본 사채의 미상환원금잔액에 표면금리 년 2% 이율을 1년을365일로 보고 일할 계산하여 산출한 금액을 후급한다. 단 이자지급기일이 은행 휴무일인 때에는 그 다음 영업일에 지급한다.&cr&cr [이자지급기일]&cr2021년 09월 24일, 2021년 12월 24일, 2022년 03월 24일,&cr2022년 06월 24일, 2022년 09월 24일, 2022년 12월 24일,2023년 03월 24일, 2023년 06월 24일, 2023년 09월 24일,2023년 12월 24일, 2024년 03월 24일, 2024년 06월 24일만기까지 보유하고 있는 “본 사채” 의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 106.3412%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1003,595전환가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전 제3거래일의 가중산술평균주가 중 높은 가액 이상으로 한다. 단 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다(전환가액의 호가단위 미만은 절상한다).주식회사 이엔플러스 기명식 보통주5,563,28211.752022년 06월 24일2024년 05월 23일가. 본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.&cr▶ 조정 후 전환가액= 조정전 전환가액X {기발행주식수+ (신발행주식수X 1주당발행가액/ 시가)} / (기발행 주식수+ 신발행주식수)&cr(단, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행주식 총수로 하며, "1주당 발행가격"은 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다. 또한, "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다. 또한 조정 후 전환가액의 호가단위 미만은 절상한다.)&cr나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병,자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr다. 시가하락에 따른 전환가액 재조정 : 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날부터 전환기간 종료일까지 매3개월(이하 “전환가액 조정일” 이라 한다.)마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평균가액{1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 다만 본문에 의한 전환가액의 조정한도는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr라. 상기 가목 내지 다목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다.500당사 정관규정 16조 [전환사채의 발행]&cr&cr⑥ 전환가액의 조정은 사채발행시 이사회결의에 의한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 400억 원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병, 신규사업진출, 전략적제휴 등을 위해 발행 할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 발행 당시 주식의 액면가액까지로 할 수 있다.9,900,000,000[조기상환(Put Option)]&cr 본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2022년 12월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr가) 조기상환 청구비율 : 전부 또는 일부&cr나) 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점(㈜이엔플러스 경영지원본부)&cr다) 조기상환 지급장소 : 국민은행 판교종합금융센터&cr라) 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다-2021년 05월 31일2021년 06월 24일--2021년 03월 16일2-참석아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr [ 조기상환(Put Option)]&cr 본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2022년 12월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가) 조기상환 청구비율 : 전부 또는 일부

나) 조기상환 청구장소 : “발행회사" 의 본점 (㈜이엔플러스 경영지원본부)

다) 조기상환 지급장소 : 국민은행 판교종합금융센터

라) 조기상환 행사기간 : 사채발행 후 1년6개월이 되는 날과 그 이후 3개월마다

마) 조기상환 청구기간 : 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간. 단, 각 조기상환일 30일 이전에는 조기상환신청을 취소 요청할 수 있다

바) 지급예정일(각 조기상환일) :

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
FROM	TO
1차	2022-10-25	2022-11-24	2022-12-24	103.0760%
2차	2023-01-23	2023-02-22	2023-03-24	103.6067%
3차	2023-04-25	2023-05-25	2023-06-24	104.1428%
4차	2023-07-26	2023-08-25	2023-09-24	104.6842%
5차	2023-10-25	2023-11-24	2023-12-24	105.2311%
6차	2024-01-24	2024-02-23	2024-03-24	105.7834%

사) 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】㈜오에스티에이발행회사의 특수관계인20,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl 01_사채발행대상변경되는경우【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

㈜오에스티에이3안영용55--안영용55------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2020년12월11,183010,650551553이촌회계법인500적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재 ◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl【조달자금의 구체적 사용 목적】상기 조달자금은 이차전지 방열 등 그래핀 신소재 시설자금 50억, 원자재 구매 등 운영자금 150억원으로 사용될 예정입니다

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제12회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채1,600,000,0003,470461,0952020년 11월 22일 ~ 2022년 10월 21일-제15회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채5,000,000,0003,6901,355,0132021년 05월 13일 ~ 2022년 04월 12일-제17회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채5,100,000,0003,4651,471,8612021년 09월 18일 ~ 2023년 08월 17일-제16회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채10,000,000,0004,6902,132,1962022년 03월 17일 ~ 2024년 02월 16일-21,700,000,000-5,420,165-20,000,000,0003,5955,563,2822022년 06월 24일 ~ 2024년 05월 23일-41,700,000,000-10,983,447-47,340,15923.02

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

*상기 기발행 미상환 사채권 현황은 2021.05.27 기준 입니다.