Energy SpA — Capital/Financing Update 2022

Aug 24, 2022

Informazione Regolamentata n. 20263-7-2022		Data/Ora Ricezione 24 Agosto 2022 07:47:16	Euronext Growth Milan
Societa'	:	ENERGY S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	166298
Nome utilizzatore	:	ENERGYN01 - Tinazzi
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	24 Agosto 2022 07:47:16
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	24 Agosto 2022 07:47:17
Oggetto	:	ESERCITATA INTEGRALMENTE L'OPZIONE GREENSHOE E CHIUSURA DEL PERIODO DI STABILIZZAZIONE
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ENERGY S.P.A: ESERCITATA INTEGRALMENTE L'OPZIONE GREENSHOE E CHIUSURA DEL PERIODO DI STABILIZZAZIONE

S. Angelo di Piove di Sacco (PD), 24 agosto 2022 – Energy S.p.A., società attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, comunica, sulla base delle informazioni ricevute da Unicredit Bank AG, Milan Branch, quale soggetto incaricato dell'attività di stabilizzazione sulle azioni ordinarie della Società, che in data 23 agosto è stata esercitata integralmente da parte del soggetto incaricato e per conto dei Joint Global Coordinators la c.d. opzione Greenshoe.

L'esercizio dell'opzione Greenshoe ha avuto ad oggetto l'acquisto, pro-quota, di 1.138.000 azioni di titolarità dei soci di Energy S.p.A, Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli, Sun Hongwu, Euroguarco S.p.A.

Il prezzo di esercizio delle azioni oggetto dell'opzione Greenshoe è stato pari a Euro 2,40 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento delle azioni ordinarie di Energy S.p.A, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.731.200.

Socio	Az. Ordinarie	PAS	Tot. Azioni	% sul C.S
Davide Tinazzi	9.390.243	2.849.688	12.239.931	19,94%
Andrea Taffurelli	9.390.243	2.849.688	12.239.931	19,94%
Sun Hongwu	9.371.500	2.844.000	12.215.500	19,90%
Euroguarco S.p.A.	9.334.014	2.832.624	12.166.638	19,83%
RPS S.p.A.	4.166.500		4.166.500	6,79%
Mercato*	8.346.500		8.346.500	13,60%
Tot	49.999.000	11.376.000	61.375.000	100,00%

Energy S.p.A comunica altresì, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che, per effetto dell'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe, il capitale sociale di Energy S.p.A. è così ripartito:

*il flottante rispetto alle 49.999.000 Azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan è pari a 16.69%, in quanto le PAS non sono ammesse a negoziazioni.

Il regolamento dell'opzione Greenshoe sarà in data e per valuta 25 agosto 2022. Con l'esercizio dell'opzione Greenshoe termina il periodo di stabilizzazione con effetto immediato.

Inoltre, sempre sulla base delle informazioni fornite da Unicredit Bank AG, Milan Branch, e anche per conto della stessa, Energy S.p.A comunica che durante il periodo di stabilizzazione, dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul mercato Euronext Growth Milan (sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.), ossia il 1 agosto 2022, fino alla data odierna, non è stata effettuata alcuna operazione di stabilizzazione.

Nell'ambito dell'operazione di quotazione, Unicredit Bank AG e Stifel Europe Bank AG, Milan Branch, hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators. Stifel Europe Bank AG, Milan Branch ha agito altresì in qualità di Euronext Growth Advisor. La Compagnia Holding Merchant Bank agisce come Advisor Finanziario di Energy S.p.A. ADVANT Nctm ha agito come consulente legale e fiscale dell'Emittente e dei Joint Global Coordinators,

mentre Macchion Resoli & Associati come consulente legale per l'Emittente. KPMG è la Società di revisione, mentre Governance Advisors ha svolto il ruolo di advisor per la verifica dei dati extracontabili. Spriano Communication&Partners è advisor della comunicazione corporate e finanziaria.

Informazioni su Energy

Energy S.p.A, fondata nel 2013 da Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli e Massimiliano Ghirlanda, è una società con sede operativa in provincia di Padova che si pone come leader di settore nell'offerta di sistemi di accumulo per l'energia, sia per uso residenziale che per applicazioni su larga scala. Questi sistemi consentono di immagazzinare e, quindi, rilasciare energia in funzione del bisogno energetico dei clienti. Ad oggi, sono oltre 35.000 gli impianti venduti da Energy e già installati sul territorio nazionale, dedicati al mercato residenziale, commerciale, industriale, alle Utilities e alla mobilità elettrica. Tra i progetti realizzati più importanti ci sono il grande impianto a Comiso, in Sicilia, composto da un impianto agrivoltaico e un campo fotovoltaico; il grande impianto dedicato al CAAB di Bologna; le Smart Grids presso numerosi comuni in Sardegna e in Lombardia, una Comunità Energetica di Condominio in Svizzera dove i singoli snodi si scambiano energia secondo il fabbisogno. I canali di vendita di Energy comprendono sia distributori generalisti di materiale elettrico, che specialisti del fotovoltaico, e l'azienda lavora anche con grandi EPC europei. La vicinanza della logistica di Energy alle sedi dei principali distributori ha portato l'azienda ad avere solide partnership con gli attori del mercato italiano ed europeo. L'azienda si rifornisce di componenti dai principali fornitori internazionali, combinandoli con un software proprietario in sistemi conformi agli standard dell'Unione Europea.

Contatti:

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Sede operativa	STIFEL EUROPE BANK AG	Spriano Communication&Partners
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