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Enel Capital/Financing Update 2025
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Capital/Financing Update
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Data/Ora Ricezione : 18 Dicembre 2025 19:34:20
Oggetto : Il CdA di Enel autorizza l'emissione di prestiti
obbligazionari ibridi fino a un massimo di 2
miliardi di euro nel 2026
Testo del comunicato
Vedi allegato
International Press Office Investor Relations
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IL CDA DI ENEL AUTORIZZA L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI IBRIDI FINO A UN MASSIMO DI 2 MILIARDI DI EURO NEL 2026
Roma, 18 dicembre 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ("Enel" o la "Società"), riunitosi oggi sotto la presidenza di Paolo Scaroni, ha autorizzato l'emissione da parte di Enel, entro il 31 dicembre 2026, di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, sotto forma di titoli subordinati ibridi, anche di natura perpetua, per un importo massimo complessivo pari a 2 miliardi di euro, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali, europei ed extra-europei, anche attraverso "collocamenti privati" (c.d. private placements).
I nuovi prestiti, ove emessi, avranno la finalità di rifinanziare obbligazioni ibride di Enel in circolazione nonché di rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre delegato all'Amministratore Delegato il compito di decidere in merito all'emissione delle nuove obbligazioni e alle rispettive caratteristiche e, quindi, di fissare per ogni emissione, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato, i tempi, l'importo, la valuta, il tasso di interesse e gli ulteriori termini e condizioni, nonché le modalità di collocamento e l'eventuale quotazione presso mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.