ENCell Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Aug 16, 2024

증권발행실적보고서 2.9 이엔셀 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 08월 16일
회 사 명 :	이엔셀 주식회사
대 표 이 사 :	장 종 욱
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 영동대로 701, 11 층
	(전 화) 02-6205-8050
	(홈페이지) http://www.encellinc.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 박진홍
	(전 화) 02-6205-8050

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개23,972,040,000주1

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,566,800주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 47,004주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 08월 12일2024년 08월 13일2024년 08월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 엔에이치투자증권1,566,80023,972,040,000100.00대표주관회사1,566,80023,972,040,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합47,0043.0118,302280,020,6000.0118,302280,020,6001.2기관투자자1,128,09672.02,1061,156,79817,699,009,4000.32,1061,156,79817,699,009,40073.8일반투자자391,70025.0212,985363,522,8505,561,899,605,00099.7198,957391,7005,993,010,00025.01,566,800215,092364,697,9505,579,878,635,000201,0641,566,80023,972,040,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 195,85050.0일괄청약방식195,85050.0391,700100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	156,791	1,567,910	-	-	144,178	1	144,178	-	-	-	-	-	144,178	9.20%
20	6,045	120,900	-	-	5,569	1	5,569	-	-	-	-	-	5,569	4.61%
30	1,931	57,930	-	-	1,773	1	1,773	-	-	-	-	-	1,773	3.06%
40	1,398	55,920	-	-	1,281	1	1,281	-	-	-	-	-	1,281	2.29%
50	1,403	70,150	-	-	1,304	1	1,304	-	-	-	-	-	1,304	1.86%
60	684	41,040	-	-	631	1	631	-	-	-	-	-	631	1.54%
70	457	31,990	-	-	419	1	419	-	-	-	-	-	419	1.31%
80	287	22,960	-	-	267	1	267	-	-	-	-	-	267	1.16%
90	160	14,400	-	-	144	1	144	-	-	-	-	-	144	1.00%
100	2,013	201,300	-	-	1,841	1	1,841	-	-	-	-	-	1,841	0.91%
150	517	77,550	-	-	473	1	473	-	-	-	-	-	473	0.61%
200	591	118,200	-	-	543	1	543	-	-	-	-	-	543	0.46%
250	304	76,000	-	-	279	1	279	-	-	-	-	-	279	0.37%
300	253	75,900	-	-	241	1	241	-	-	-	-	-	241	0.32%
350	125	43,750	-	-	111	1	111	-	-	-	-	-	111	0.25%
400	215	86,000	-	-	197	1	197	-	-	-	-	-	197	0.23%
450	85	38,250	-	-	75	1	75	-	-	-	-	-	75	0.20%
500	279	139,500	-	-	248	1	248	-	-	-	-	-	248	0.18%
600	238	142,800	-	-	220	1	220	-	-	-	-	-	220	0.15%
700	201	140,700	-	-	186	1	186	-	-	-	-	-	186	0.13%
800	127	101,600	-	-	123	1	123	-	-	-	-	-	123	0.12%
900	107	96,300	-	-	99	1	99	-	-	-	-	-	99	0.10%
1,000	478	478,000	-	-	428	1	428	-	-	328	1	328	756	0.16%
1,200	3,960	4,752,000	-	-	3,645	1	3,645	1	3,960	-	-	3,960	7,605	0.16%
1,400	6,078	8,509,200	-	-	5,586	1	5,586	1	6,078	-	-	6,078	11,664	0.14%
1,600	406	649,600	-	-	370	1	370	1	406	-	-	406	776	0.12%
1,800	235	423,000	-	-	214	1	214	1	235	-	-	235	449	0.11%
2,000	569	1,138,000	-	-	520	1	520	1	569	-	-	569	1,089	0.10%
2,500	377	942,500	-	-	347	1	347	1	377	-	-	377	724	0.08%
3,000	1,150	3,450,000	-	-	1,069	1	1,069	2	2,300	-	-	2,300	3,369	0.10%
3,500	1,559	5,456,500	-	-	1,435	1	1,435	2	3,118	-	-	3,118	4,553	0.08%
4,000	535	2,140,000	-	-	495	1	495	2	1,070	-	-	1,070	1,565	0.07%
4,500	336	1,512,000	-	-	314	1	314	2	672	-	-	672	986	0.07%
5,000	1,527	7,635,000	-	-	1,399	1	1,399	3	4,581	-	-	4,581	5,980	0.08%
6,000	910	5,460,000	-	-	831	1	831	3	2,730	-	-	2,730	3,561	0.07%
7,000	1,321	9,247,000	-	-	1,204	1	1,204	4	5,284	-	-	5,284	6,488	0.07%
8,000	634	5,072,000	-	-	573	1	573	4	2,536	-	-	2,536	3,109	0.06%
9,000	1,123	10,107,000	-	-	1,020	1	1,020	5	5,615	-	-	5,615	6,635	0.07%
10,000	983	9,830,000	-	-	906	1	906	5	4,915	-	-	4,915	5,821	0.06%
12,000	903	10,836,000	-	-	829	1	829	6	5,418	-	-	5,418	6,247	0.06%
13,000	9,419	122,447,000	-	-	8,689	1	8,689	7	65,933	-	-	65,933	74,622	0.06%
14,000	247	3,458,000	-	-	224	1	224	7	1,976	-	-	1,976	2,200	0.06%
16,000	247	3,952,000	-	-	225	1	225	9	2,223	-	-	2,223	2,448	0.06%
18,000	284	5,112,000	-	-	262	1	262	10	2,840	-	-	2,840	3,102	0.06%
19,500	2,052	40,014,000	-	-	1,910	1	1,910	10	20,520	-	-	20,520	22,430	0.06%
20,000	132	2,640,000	-	-	113	1	113	11	1,452	-	-	1,452	1,565	0.06%
22,000	96	2,112,000	-	-	89	1	89	12	1,152	-	-	1,152	1,241	0.06%
24,000	93	2,232,000	-	-	85	1	85	13	1,209	-	-	1,209	1,294	0.06%
26,000	1,914	49,764,000	-	-	1,745	1	1,745	14	26,796	-	-	26,796	28,541	0.06%
28,000	27	756,000	-	-	24	1	24	15	405	-	-	405	429	0.06%
30,000	31	930,000	-	-	29	1	29	16	496	-	-	496	525	0.06%
32,000	46	1,472,000	-	-	44	1	44	17	782	-	-	782	826	0.06%
32,500	808	26,260,000	-	-	748	1	748	17	13,736	-	-	13,736	14,484	0.06%
34,000	3	102,000	-	-	3	1	3	18	54	-	-	54	57	0.06%
36,000	9	324,000	-	-	9	1	9	19	171	-	-	171	180	0.06%
38,000	9	342,000	-	-	9	1	9	20	180	-	-	180	189	0.06%
39,000	273	10,647,000	-	-	255	1	255	21	5,733	-	-	5,733	5,988	0.06%
합계	212,985	363,522,850	-	-	195,850	-	195,850	-	195,522	328	-	195,850	391,700	0.11%

주1)	일반배정물량 391,700주를 균등배정 195,850주(50.0%), 비례배정 195,850주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	균등배정방식 배정물량 195,850주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 195,850주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 328주에 대해서 1,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약----4000.46------4000.033개월 확약18,6352.07----------18,6351.611개월 확약----5450.622050.335,5005.75--6,2500.5415일 확약----1400.16------1400.01881,56597.9311,613100.0086,45098.7661,51599.6790,23094.25--1,131,37397.80900,200100.0011,613100.0087,535100.0061,720100.0095,730100.00--1,156,798100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	장종욱	1,961,525	25.36%	1,961,525	20.98%	-
장하은	35,000	0.45%	35,000	0.37%	-
소계	1,996,525	25.81%	1,996,525	21.35%	-
5%이상소유주주	원앤파트너스 유한책임회사	1,437,500	18.58%	1,437,500	15.37%	-
에스브이아이씨38호 신기술사업투자조합	489,875	6.33%	489,875	5.24%	-
(복) 삼성생명공익재단	441,200	5.70%	441,200	4.72%
소계	2,368,575	30.62%	2,368,575	25.33%	-
합계		4,365,100	56.42%	4,365,100	46.69%	-

주) 상기 지분율은 상장예정보통주 9,349,954주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 08월 21일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 08월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 08월 09일
엔에이치투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.nhqv.com)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2024년 08월 09일 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 08월 09일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	엔에이치투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.nhqv.com)	2024년 08월 12일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	엔에이치투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.nhqv.com)	2024년 08월 16일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 08월 16일(금) 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 05월 23일 (증권신고서)■ 2024년 06월 14일 (금융감독원 1차 정정 요구)■ 2024년 07월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 07월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서

	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) 이엔셀 주식회사 : 서울시 강남구 영동대로 701 , 11층
	3) 엔에이치투자증권㈜ :- 본점: 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)- 지점: 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 05월 23일 (예비투자설명서)■ 2024년 06월 14일 (금융감독원 1차 정정 요구)■ 2024년 07월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 07월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 08일 (투자설명서)■ 2024년 08월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주23,972,040,00015,3001,566,80023,972,040,000-23,972,040,00015,3001,566,80023,972,040,000-보통주----------23,972,040,00015,3001,566,80023,972,040,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 13,000,000,000-2,041,000,000--8,931,040,00023,972,040,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상기 자금의 사용목적 구분은 상장주선인 의무인수분 47,004주에 대한 발행금액 719,161,200원은 제외된 금액입니다.
주2)	기타 금액은 연구개발비와 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.