EMRO., Incorporated — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 9, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)엠로 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 08월 09일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 엠로
대 표 이 사 :&cr	송재민
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 당산로41길 11, E동 5층(당산동)
	(전 화) 02-785-9848
	(홈페이지) http://www.emro.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 김재엽
	(전 화) 02-785-9848
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개22,963,950,400매출

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 50,806주이며, 의무인수금액 1,148,215,600원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 08월 04일2021년 08월 05일2021년 08월 09일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)1,016,10422,963,950,400100.00대표주관회사1,016,10422,963,950,400100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장 주선인 의무인수분 50,806주, 1,148,215,600원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자762,07875.00708762,07817,222,962,8001.19708762,07817,222,962,80075.00일반투자자254,02625.0098,13263,509,1501,435,306,790,00098.8198,132254,0265,740,987,60025.001,016,10498,84064,271,2281,452,529,752,80098,8401,016,10422,963,950,400

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 127,01350.00일괄청약방식127,01350.00254,026100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr - 일반투자자 세부 배정현황 &cr

청약현황			배정현황										총배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정건수수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정건수수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
10	62,778	627,780	62,778	1	18,445	1	81,223	-	-	-	-	-	81,223	12.94%
20	7,504	150,080	7,504	1	2,164	1	9,668	-	-	-	-	-	9,668	6.44%
30	2,512	75,360	2,512	1	779	1	3,291	-	-	-	-	-	3,291	4.37%
40	1,508	60,320	1,508	1	451	1	1,959	-	-	-	-	-	1,959	3.25%
50	2,385	119,250	2,385	1	708	1	3,093	-	-	-	-	-	3,093	2.59%
60	589	35,340	589	1	181	1	770	-	-	-	-	-	770	2.18%
70	477	33,390	477	1	127	1	604	-	-	-	-	-	604	1.81%
80	577	46,160	577	1	149	1	726	-	-	-	-	-	726	1.57%
90	473	42,570	473	1	122	1	595	-	-	-	-	-	595	1.40%
100	3,175	317,500	3,175	1	977	1	4,152	-	-	391	1	391	4,543	1.43%
150	843	126,450	843	1	243	1	1,086	843	1	-	-	843	1,929	1.53%
200	1,183	236,600	1,183	1	351	1	1,534	1,183	1	-	-	1,183	2,717	1.15%
250	475	118,750	475	1	147	1	622	475	1	-	-	475	1,097	0.92%
300	645	193,500	645	1	190	1	835	645	1	-	-	645	1,480	0.76%
350	261	91,350	261	1	82	1	343	261	1	-	-	261	604	0.66%
400	478	191,200	478	1	123	1	601	478	1	-	-	478	1,079	0.56%
450	271	121,950	271	1	77	1	348	271	1	-	-	271	619	0.51%
500	782	391,000	782	1	205	1	987	782	1	-	-	782	1,769	0.45%
600	267	160,200	267	1	83	1	350	267	2	-	-	534	884	0.55%
700	299	209,300	299	1	85	1	384	299	2	-	-	598	982	0.47%
800	408	326,400	408	1	110	1	518	408	2	-	-	816	1,334	0.41%
900	333	299,700	333	1	92	1	425	333	2	-	-	666	1,091	0.36%
1,000	1,250	1,250,000	1,250	1	369	1	1,619	1,250	2	-	-	2,500	4,119	0.33%
1,500	665	997,500	665	1	193	1	858	665	3	-	-	1,995	2,853	0.29%
2,000	786	1,572,000	786	1	244	1	1,030	786	4	-	-	3,144	4,174	0.27%
2,500	326	815,000	326	1	98	1	424	326	5	-	-	1,630	2,054	0.25%
3,000	449	1,347,000	449	1	118	1	567	449	6	-	-	2,694	3,261	0.24%
3,500	266	931,000	266	1	80	1	346	266	7	-	-	1,862	2,208	0.24%
4,000	2,713	10,852,000	2,713	1	843	1	3,556	2,713	8	-	-	21,704	25,260	0.23%
4,500	157	706,500	157	1	47	1	204	157	9	-	-	1,413	1,617	0.23%
5,000	305	1,525,000	305	1	87	1	392	305	10	-	-	3,050	3,442	0.23%
6,000	184	1,104,000	184	1	45	1	229	184	12	-	-	2,208	2,437	0.22%
7,000	159	1,113,000	159	1	44	1	203	159	14	-	-	2,226	2,429	0.22%
8,000	403	3,224,000	403	1	137	1	540	403	16	-	-	6,448	6,988	0.22%
9,000	136	1,224,000	136	1	43	1	179	136	18	-	-	2,448	2,627	0.21%
10,000	262	2,620,000	262	1	89	1	351	262	20	-	-	5,240	5,591	0.21%
12,000	152	1,824,000	152	1	48	1	200	152	24	-	-	3,648	3,848	0.21%
14,000	119	1,666,000	119	1	30	1	149	119	28	-	-	3,332	3,481	0.21%
16,000	1,375	22,000,000	1,375	1	408	1	1,783	1,375	32	-	-	44,000	45,783	0.21%
18,000	7	126,000	7	1	3	1	10	7	36	-	-	252	262	0.21%
20,000	7	140,000	7	1	3	1	10	7	40	-	-	280	290	0.21%
22,000	7	154,000	7	1	3	1	10	7	44	-	-	308	318	0.21%
24,000	181	4,344,000	181	1	58	1	239	181	48	-	-	8,688	8,927	0.21%
합계	98,132	63,509,150	98,132	-	28,881	-	127,013	16,154	-	391	-	127,013	254,026	0.40%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약7,0081.19-0.00-0.00-0.00-0.0019110.247,1990.943개월 확약94,39615.999,71147.053,4829.553,83416.93-0.00-0.00111,42314.621개월 확약18,1653.08-0.003,4449.454351.92-0.00-0.0022,0442.8915일 확약1540.03-0.00-0.00-0.00-0.00-0.001540.02470,75879.7210,93052.9529,52381.0018,37381.1590,000100.001,67489.76621,25881.52590,481100.0020,641100.0036,449100.0022,642100.0090,000100.001,865100.00762,078100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	공모 전		공모 후
주식 수	지분율	주식 수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	송재민	최대주주	1,838,073	34.20%	1,838,073	33.87%
신성웅	관계회사 임원	141,459	2.63%	141,459	2.61%
김기현	임원	24,800	0.46%	24,800	0.46%
오봉환	임원	24,484	0.46%	24,484	0.45%
김광섭	임원	18,445	0.34%	18,445	0.34%
김동진	임원/친인척	10,000	0.19%	10,000	0.18%
김양호	임원	8,404	0.16%	8,404	0.15%
배혁순	임원	7,815	0.15%	7,815	0.14%
송무현	임원	6,332	0.12%	6,332	0.12%
천길웅	임원	3,178	0.06%	3,178	0.06%
김영훈	임원	2,882	0.05%	2,882	0.05%
김승록	임원	2,854	0.05%	2,854	0.05%
박주영	임원	1,155	0.02%	1,155	0.02%
계	-	2,089,881	38.88%	2,089,881	38.52%

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr &cr 2. 증자 등기일&cr 2021년 08월 11일 (예정) &cr &cr 3. 상장일(매매개시일)&cr2021년 08월 13일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2021년 08월 03일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 08월 03일

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜엠로 홈페이지&cr(http://www.emro.co.kr)	2021년 08월 04일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2021년 08월 04일

3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2021년 08월 09일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 08월 09일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr- 2021년 06월 30일 (증권신고서)&cr- 2021년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr- 2021년 08월 03일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서&cr- 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr- ㈜엠로 : 서울특별시 영등포구 당산로41길 11, 이동5층 (당산동4가, 당산에스케이브이1센터)&cr- 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88, 지점 별첨 참조&cr&cr다. 투자설명서 제출일&cr- 2021년 06월 30일 (예비투자설명서)&cr- 2021년 07월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr- 2021년 07월 29일 (투자설명서)&cr- 2021년 08월 03일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) -----------보통주22,963,950,40022,6001,016,10422,963,950,400주)22,963,950,40022,6001,016,10422,963,950,400-22,963,950,40022,6001,016,10422,963,950,400-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장 주선인 의무인수분 50,806주, 1,148,215,600원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --1,961,352,0004,500,000,000-16,502,598,40022,963,950,400

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 상장 주선인 의무인수분 50,806주, 1,148,215,600원이 제외된 금액입니다.
주2) 기타는 연구개발비 및 법인세 비용, 발행제비용이 포함되어 있으며 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 원)

구분	금액
연구개발비 (1)	12,227,000,000
법인세 비용 (2)	4,519,517,000
발행제비용 (3)	904,297,000
상장주선인 의무인수분 (4)	1,148,215,600
합계 [(1)+(2)+(3)-(4)]	16,502,598,400

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.&cr

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.