EMC — Capital/Financing Update 2021

May 28, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2383 台光電　公司提供

序號	2	發言日期	110/05/28	發言時間	16:31:12
發言人	于明仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)4837937
主旨	本公司董事會決議發行海外第一次無擔保可轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/05/28
說明	1.董事會決議日期:110/05/28 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 台光電子材料股份有限公司海外第一次無擔保可轉換公司債 3.發行總額:以美金1.2億元為上限 4.每張面額:暫定美金10萬元或其整數倍數 5.發行價格:授權董事長或其指定之人視市場實際狀況決定 6.發行期間:暫定不超過5年 7.發行利率:票面利率暫定為年利率0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 9.募得價款之用途及運用計畫:支應外幣購料及外幣購買設備 10.承銷方式:將於中華民國以外地區，依當地之法令規定發行　 11.公司債受託人:授權董事長或其指定之人依法全權處理之 12.承銷或代銷機構:授權董事長或其指定之人依法全權處理之 13.發行保證人:無 14.代理還本付息機構:授權董事長或其指定之人依法全權處理之 15.簽證機構:授權董事長或其指定之人依法全權處理之 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 授權董事長或其指定之人依法全權處理之 17.賣回條件: 授權董事長或其指定之人依法全權處理之 18.買回條件: 授權董事長或其指定之人依法全權處理之 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 授權董事長或其指定之人依法全權處理之 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 授權董事長或其指定之人依法全權處理之 21.其他應敘明事項: 本公司債實際之發行總額、發行時點、發行及轉換辦法、掛牌地點、轉換價格、 計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他與本次發行相關事宜等， 授權董事長或其指定之人，全權代表本公司依發行當時市場狀況決定之。任何與本 次發行有關事宜，如遇有市場情況變更、法令變更、經主管機關要求修正、基於 營運評估或因客觀因素而須變更、補充或有未盡事宜時，授權董事長或其指定之人 全權代表本公司處理之。

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