EMC — Capital/Financing Update 2021

Dec 21, 2021

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本資料由　 (上市公司) 2383 台光電　公司提供

序號	1	發言日期	110/12/21	發言時間	14:24:08
發言人	于明仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)4837937
主旨	本公司董事會決議發行國內第五次無擔保可轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/12/21
說明	1.董事會決議日期:110/12/21 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 台光電子材料股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 3.發行總額:預計發行募集總金額上限為新台幣3,500,000仟元 4.每張面額:新台幣10萬元整 5.發行價格:依票面金額之100%~102%發行 6.發行期間:5年 7.發行利率:票面利率為0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:購置不動產、廠房、機器設備、償還銀行借款及充實 營運資金 10.承銷方式:擬採詢價圈購方式辦理公開承銷 11.公司債受託人:授權董事長依法全權處理之 12.承銷或代銷機構:授權董事長依法全權處理之 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:授權董事長依法全權處理之 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告 18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理， 並報請主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告 21.其他應敘明事項: (1)本公司原於110年5月28日經董事會決議辦理110年度上限1.2億美金之海外第一次 無擔保轉換公司債擬改以發行國內第五次無擔保轉換公司債募集之。 (2)本次發行國內第五次無擔保轉換公司債計畫，包括但不限於發行時點、發行金額、 發行價格、發行期間、發行利率、發行及轉換辦法之訂定與承銷方式等，以及本次計 畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其 他與本次募集與發行國內第五次無擔保轉換公司債之相關事項，如遇相關法令變更、 經主管機關指示修正、或因應主客觀環境變化而有調整之必要時，擬授權董事長於上 述預計發行總金額上限內視實際情況全權處理之。 (3)為配合本次發行國內第五次無擔保轉換公司債之相關作業，擬授權董事長代表本公 司簽署一切有關前揭發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行 事宜。

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