EM-Tech.CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2022

Jun 3, 2022

증권신고서(지분증권) 3.2 (주)이엠텍 Y 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 06월 03일
&cr
회 사 명 :	주식회사 이엠텍
대 표 이 사 :	정 승 규, 이 석 근
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 (주) 이엠텍
	(전 화) 055-710-6000
	(홈페이지) http://www.em-tech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀 장 (성 명) 윤 상 민
	(전 화) 055-710-6107

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 05월 02일

제출일자	문서명	비고
2022년 05월 02일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2022년 05월 17일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	1분기보고서 반영 및 기재 정정 ( 굵은 파란색)
2022년 06월 03일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정 ( 굵은 초록색)
2022년 06월 03일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	단순 오기재에 따른 기재정정 ( 굵은 빨 간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,245,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 31,498,500,000원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 단순 오기재에 따른 기재정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
금번 정정사항은 확인의 편의를 위해 ' 굵은 빨 간색'으로 기재하였습니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
l. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr&cr (전략)

■ 1차발행가액의 산출근거&cr

본 투자설명서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 06월 08일) 전 제3거래일(2022년 06월 02일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

&cr&cr	&cr&cr	기준주가(36,938원) X 【 1 - 할인율(30%) 】
▶ 1차발행가액 (25,300원)	\=	---------------------------------------
&cr&cr	&cr&cr	1 + 【유상증자비율(7.84%) X 할인율(30%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2022.05.03 ~ 2022.06.02) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	가중산술 종가	거 래 량	거래대금
1	36,950	36,927	70,563	2,605,689,800
2	37,100	36,845	183,952	6,777,773,650
3	35,700	35,537	79,256	2,816,557,350
4	35,300	35,280	97,476	3,438,978,550
5	35,400	35,486	193,319	6,860,163,200
6	36,000	36,071	101,915	3,676,165,750
7	35,800	35,909	245,181	8,804,219,600
8	37,050	37,258	90,268	3,363,239,600
9	37,750	37,544	84,405	3,168,880,300
10	37,800	37,663	99,971	3,765,172,050
11	37,850	37,785	103,408	3,907,287,000
12	37,800	37,227	166,249	6,188,982,400
13	36,950	37,324	501,361	18,712,851,400
14	39,800	40,047	241,779	9,682,475,700
15	38,550	38,759	108,003	4,186,079,800
16	39,000	38,472	98,779	3,800,231,850
17	38,000	37,209	163,132	6,069,917,300
18	38,150	38,165	184,816	7,053,552,300
19	39,700	39,784	111,111	4,420,397,100
20	39,750	39,792	89,048	3,543,380,500
21	39,900	39,668	235,490	9,341,377,750
1개월 가중산술평균(A)		37,601
1주일 가중산술평균(B)		36,265
최근일 종가(C)		36,950
A,B,C의 산술평균(D)		36,938	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		36,938	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		30%
1차발행가액		25,300	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr(후략)&cr

(주1) 정정 후&cr

(전략)&cr

■ 1차발행가액의 산출근거&cr

본 투자설명서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 06월 08일) 전 제3거래일(2022년 06월 02일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

&cr	&cr	기준주가( 36,938 원) X 【 1 - 할인율(30%) 】
▶ 1차발행가액 ( 25,300 원)	\=	---------------------------------------
&cr&cr	&cr&cr	1 + 【유상증자비율(7.84%) X 할인율(30%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2022.05.03 ~ 2022.06.02) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	가중산술 종가	거 래 량	거래대금
1	2022/06/02	36,927	70,563	2,605,689,800
2	2022/05/31	36,845	183,952	6,777,773,650
3	2022/05/30	35,537	79,256	2,816,557,350
4	2022/05/27	35,280	97,476	3,438,978,550
5	2022/05/26	35,486	193,319	6,860,163,200
6	2022/05/25	36,071	101,915	3,676,165,750
7	2022/05/24	35,909	245,181	8,804,219,600
8	2022/05/23	37,258	90,268	3,363,239,600
9	2022/05/20	37,544	84,405	3,168,880,300
10	2022/05/19	37,663	99,971	3,765,172,050
11	2022/05/18	37,785	103,408	3,907,287,000
12	2022/05/17	37,227	166,249	6,188,982,400
13	2022/05/16	37,324	501,361	18,712,851,400
14	2022/05/13	40,047	241,779	9,682,475,700
15	2022/05/12	38,759	108,003	4,186,079,800
16	2022/05/11	38,472	98,779	3,800,231,850
17	2022/05/10	37,209	163,132	6,069,917,300
18	2022/05/09	38,165	184,816	7,053,552,300
19	2022/05/06	39,784	111,111	4,420,397,100
20	2022/05/04	39,792	89,048	3,543,380,500
21	2022/05/03	39,668	235,490	9,341,377,750
1개월 가중산술평균(A)		37,601
1주일 가중산술평균(B)		36,265
최근일 종가(C)		36,950
A,B,C의 산술평균(D)		36,938	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		36,938	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		30%
1차발행가액		25,300
1차발행가액		25,300	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr (후략)&cr&cr (주2) 정정 전

2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 자금의 사용목적&cr&cr당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 31,498,500,000 원은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMDA 등 원금보장 및 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.&cr

(기준일 :	2022년 06월 02일	)	(단위 : 천원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
25,000,000	-	6,400,000	-	-	-	31,500,000

&cr (주2) 정정 후&cr

2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 자금의 사용목적&cr&cr당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 31,498,500,000 원은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMDA 등 원금보장 및 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.&cr

(기준일 :	2022년 06월 02일	)	(단위 : 천원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
25,000,000	-	6,500,000	-	-	-	31,500,000

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 17일자로 당사가 제출한 신고서 및 2022년 6월 3일자로 제출한 발행조건확정 증권신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.