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Apr 16, 2026

주요사항보고서(교환사채권 발행결정) 6.2 주식회사 이엠텍 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 04월 16일
회 사 명 :	주식회사 이엠텍
대 표 이 사 :	정 승 규
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 40
	(전 화) 055-710-6000
	(홈페이지)http:// www.em-tech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실 장	(성 명) 우 수 명
	(전 화) 055-710-6107

교환사채권 발행결정

3무기명식 무보증 사모 교환사채16,547,236,266-----10,000,000,000-6,547,236,266---0.00.02031년 04월 24일"본 사채"의 표면이자율은 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 2031년 04월 24일에 원금의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하고, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외하며, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 원금 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모10045,622

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조"을 준용하여 본 사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 다음 각목의 가액 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 115%를 최초 교환가액으로 하되 원단위 미만은 절상한다.

① “(주)안트로젠” 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액

② “(주)안트로젠” 보통주의 최근일 가중산술평균주가

발행회사가 보유한 "(주)안트로젠" 기명식 보통주362,7033.622026년 05월 01일2031년 03월 24일

1) 본 사채권을 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 “대상회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조정한다. 본 목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × {A+(B×C/D)} / (A+B)

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) “대상회사”가 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 교환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 교환가액을 조정한다. 교환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 합병, 분할 및 영업양수도를 수행함에 있어 본 사채에 따른 사채권자의 권리가 실질적으로 침해되지 않도록 필요한 법령상 조치를 취한다.

3) 교환대상주식의 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 교환대상 주식의 시가 하락에 따른 교환가액의 조정은 없는 것으로 한다.

5) 위 1) 내지 3) 에 의하여 조정된 교환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가액으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

6) 본 호에 의한 조정 후 교환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

7)“발행회사”는 본 사채의 조건에 따라 교환가액이 조정되는 경우 즉시 그 취지를 사채권자들에게 서면으로 통지하여야 한다. 또한 “발행회사”는 교환가액이 조정되는 경우 한국예탁결제원에 서면으로 통지하여야 하며, 교환가액 조정에 따라 추가교환대상 주식의 신탁이 필요한 경우 교환가액 조정일 즉시 해당 부분을 추가 신탁하는 것을 포함하여 추가 신탁에 필요한 모든 조치를 취하여야 한다.

[Put Option에 관한 사항]"본 사채"의 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 2년이 되는 2028년 04월 24일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날마다(이하 "조기상황 지급일") "본 사채" 원금의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. .[Call Option에 관한 사항]"발행회사" 및 "발행회사가 지정하는 자" (이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2027년 04월 24일부터 발행일로부터 24개월이 되는 날(2028년 04월 24일)까지 매 1개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구(이하 "매도청구권")할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제23항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.※ 이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. 2026년 04월 20일2026년 04월 24일--2026년 04월 16일30참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 거래단위의 분할 및 병합 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 교환에 관한 사항	교환비율 (%)
교환가액 (원/주)
교환가액 결정방법
교환대상		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
교환청구기간		시작일
종료일
교환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2028년 04월 24일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. “발행회사”는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 복리 0.0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.

(1) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 우리은행 마린시티금융센터

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2028-02-24	2028-03-27	2028-04-24	100.0000%
2차	2028-05-25	2028-06-26	2028-07-24	100.0000%
3차	2028-08-25	2028-09-25	2028-10-24	100.0000%
4차	2028-11-25	2028-12-26	2029-01-24	100.0000%
5차	2029-02-23	2029-03-26	2029-04-24	100.0000%
6차	2029-05-25	2029-06-25	2029-07-24	100.0000%
7차	2029-08-25	2029-09-25	2029-10-24	100.0000%
8차	2029-11-25	2029-12-26	2030-01-24	100.0000%
9차	2030-02-23	2030-03-25	2030-04-24	100.0000%
10차	2030-05-25	2030-06-24	2030-07-24	100.0000%
11차	2030-08-25	2030-09-24	2030-10-24	100.0000%
12차	2030-11-25	2030-12-26	2031-01-24	100.0000%

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자는 조기상환하고자 하는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

1. 매도청구권: ‘발행회사’ 및 ‘발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2027년 04월 24일부터 발행일로부터 24개월이 되는 날(2028년 04월 24일)까지 매 1개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구(이하 “매도청구권”)할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제23항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 10일 이전{단, 마지막 매매대금 지급기일(2028년 04월 24일)의 경우 41일 이전}(이하 “매도청구권 청구기간”)까지 사채권자에게 매수대상 사채(이하 “매수대상 사채”)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구권 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다.

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 “콜옵션 대상 사채”의 전자등록금액에 대하여 연 1.0%(3개월 단위 복리)의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	매도청구 통지기일	매매대금 지급기일	매도청구권 매매가액
1차	2027-04-14	2027-04-24	101.0038%
2차	2027-05-14	2027-05-24	101.0870%
3차	2027-06-14	2027-06-24	101.1730%
4차	2027-07-14	2027-07-24	101.2563%
5차	2027-08-17	2027-08-24	101.3416%
6차	2027-09-17	2027-09-24	101.4269%
7차	2027-10-14	2027-10-24	101.5094%
8차	2027-11-15	2027-11-24	101.5949%
9차	2027-12-14	2027-12-24	101.6777%
10차	2028-01-14	2028-01-24	101.7632%
11차	2028-02-14	2028-02-24	101.8498%
12차	2028-03-14	2028-03-24	101.9309%
13차	2028-03-14	2028-04-24	102.0176%

(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.

2. 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다.

3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 협약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2028년 03월 14일)까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미교환 상태로 보유하여야 한다.

4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.

5. 매도청구권 행사일에 매도청구권과 본 계약 제3조제12항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】비엔케이자산운용 주식회사-2,000,000,000주식회사 아이엠증권-2,000,000,000미래에셋증권 주식회사-2,000,000,000DB증권 주식회사-1,000,000,000

삼성증권 주식회사

(“본건 펀드1, 2, 3”의 신탁업자 지위에서)

-4,547,236,266삼성증권 주식회사(“본건 펀드4”의 신탁업자 지위에서)-900,000,000엔에이치투자증권 주식회사(“본건 펀드5, 6”의 신탁업자 지위에서)-1,100,000,000신한투자증권 주식회사(“본건 펀드7, 8”의 신탁업자 지위에서)-2,000,000,000엔에이치투자증권 주식회사(“본건 펀드9”의 신탁업자 지위에서)-1,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)총액 (원)

약칭	집합투자기구	신탁업자	집합투자업자
본건 펀드1	NH앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호	삼성증권 주식회사	엔에이치헤지자산운용 주식회사
본건 펀드2	NH헤지 Mezz Selection 일반 사모투자신탁 제1호
본건 펀드3	NH헤지 코벤 메자닌 일반 사모투자신탁 제2호
본건 펀드4	씨스퀘어 메자닌플러스 일반사모 증권투자신탁 30호	삼성증권 주식회사	씨스퀘어자산운용 주식회사
본건 펀드5	씨스퀘어 벤처투자 일반 사모증권투자신탁 17호	엔에이치투자증권 주식회사	씨스퀘어자산운용 주식회사
본건 펀드6	씨스퀘어 메자닌 손익차등 일반사모투자신탁 1호
본건 펀드7	타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문)	신한투자증권 주식회사	주식회사 타임폴리오자산운용
본건 펀드8	타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문)
본건 펀드9	타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문)	엔에이치투자증권 주식회사	주식회사 타임폴리오자산운용

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '26년'27년'28년 이후운영자금일반 운영자금2,1822,1822,1826,547

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【시설자금의 경우】(단위 : 백만원) 제품사업부 시설투자2026.05 ~ 2027.0610,000

세부내역*	투자기간	투자금액

상기 시설자금은 제품 경쟁력 강화를 위한 승부사업(오토인젝터 및 전자담배 관련)의 설비투자 자금으로 활용될 예정입니다.