EM-Tech.CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2022

Jul 19, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)이엠텍 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 07월 19일
회 사 명 :	주식회사 이엠텍
대 표 이 사 :	정 승 규, 이 석 근
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 (주) 이엠텍
	(전 화) 055-710-6000
	(홈페이지) http://www.em-tech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀 장 (성 명) 윤 상 민
	(전 화) 055-710-6107

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타23,717,250,000주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr(초과청약 포함)2022년 07월 11일2022년 07월 12일2022년 07월 19일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권2,33044,386,5000.19대표주관회사2,33044,386,5000.19-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 신주인수권증서 청약1,245,000100.008,4151,173,31722,351,688,85084.758,4151,173,31722,351,688,85094.24초과청약--5,669211,1214,021,855,05015.253,89569,3531,321,174,6505.57단수주------12,33044,386,5000.191,245,00014,0841,384,43826,373,543,90012,3111,245,00023,717,250,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ----------------------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황]
(기준일 : 2022년 07월 18일)	(단위: 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율
증자 전		증자 후(예상)
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
정승규	최대주주	보통주	2,281,378	14.36	2,479,956	14.47
이석근	등기임원	보통주	3,933	0.01	4,273	0.02
권수일	계열사 임원	보통주	42,733	0.27	46,216	0.27
박천정	계열사 임원	보통주	31,855	0.21	33,932	0.20
합계		보통주	2,359,899	14.84	2,564,377	14.96

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 주권 상장 및 유통 예정일: 2022년 08월 02일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2022년 05월 03일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.em-tech.co.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 07월 07일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.em-tech.co.kr)

&cr

2. 증권신고서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : (주)이엠텍 → 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주23,717,250,00019,0501,245,00023,717,250,000-23,717,250,00019,0501,245,00023,717,250,000------------23,717,250,00019,0501,245,00023,717,250,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적

&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 23,717,250,000원은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMDA 등 원금보장 및 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.&cr

(단위 : 원) 19,717,250,000-4,000,000,000---23,717,250,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 23,717,250,000원은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.&cr

[자금사용 우선순위]	(단위 : 억원)

구분	자금용도	세부 내용	자금 사용시기	금 액
1	시설자금	EM-TECH VIETNAM 신규 사업장 신축 및 증축	2022.07 ~ 2023.03	40
2	INNOVATIVE MANUFACTURING SOLUTIONS VIETNAM CO.,LTD 증축	2022.07 ~ 2022.09	25
3	베트남 내 스피커, 전자담배 Device 생산 line 증설	2022.07 ~ 2024.03	100
4	한국 동탄사업장 내 헬스케어 생산 line 신설	2022.07 ~ 2023.03	32
5	운영자금	Magnet, Battery MCU 등 원재료 구매 대금	2022.07 ~ 2024.03	40
합계				237

자료: 당사 제시

[자금사용 세부계획]	(단위 : 천원)

자금용도	내용	세부내역	2022년 3Q	2022년 4Q	2023년 1Q	2023년 2Q	2023년 3Q	2023년 4Q	2024년 1Q	금 액
시설자금	베트남 생산법인 시설투자	EMVT 사업장 신축 및 증축 (건설공사, 부대비용)	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-	-	-	4,000,000
IMS 법인 증축 (건설공사, 부대비용)	2,500,000	-	-	-	-	-	-	2,500,000
스피커, 전자담배기기 생산라인 증설	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,200,000	1,200,000	1,217,250	10,017,250
한국 동탄사업장 시설투자	헬스케어 생산라인 신설, 부대시설	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-	-	3,200,000
운영자금	원재료 구매 대금	Magnet, Battery, MCU 등	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	4,000,000
계			7,700,000	3,600,000	6,200,000	2,600,000	1,200,000	1,200,000	1,217,250	23,717,250

자료: 당사 제시

1) 시설자금&cr

[시설자금 사용 세부계획]	(단위 : 천원)

자금용도	내용	세부내역	2022년 3Q	2022년 4Q	2023년 1Q	2023년 2Q	2023년 3Q	2023년 4Q	2024년 1Q	금 액
시설자금	베트남 생산법인 시설투자	EMVT 사업장 신축 및 증축 (건설공사, 부대비용)	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-	-	-	4,000,000
IMS 법인 증축 (건설공사, 부대비용)	2,500,000	-	-	-	-	-	-	2,500,000
스피커, 전자담배기기 생산라인 증설	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,200,000	1,200,000	1,217,250	10,017,250
한국 동탄사업장 시설투자	헬스케어 생산라인 신설, 부대시설	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-	-	3,200,000

자료: 당사 제시

&cr당사는 국내 및 베트남에 신규 건립된 사업장을 통해서 20여년간 쌓아온 기술 경쟁력과 제품생산 노하우가 총 집약된 생산기술과 설비를 갖출 계획입니다. 베트남 빙탄 지역에 건설중인 EMVT 공장의 증축과 빈시티 지역의 IMS 법인의 본관 진행과 동시에 제조 효율성이 높은 자동화 생산설비를 조기 구축하여 생산능력 향상 및 매출원가 하락을 통한 제조경쟁력을 확보하려고 합니다. 또한, EMVB 법인은 스피커, 리시버, 모듈의 생산 CAPA를 25% 향상시키기 위하여 자동화 투자를 진행할 계획입니다. 한국의 동탄사업장은 의료기기, 뷰티기기 생산을 위한 KGMP, ISO인증을 취득하여 생산을 시작하였으며, 생산성 향상을 위한 자동화 및 부대시설 확충을 진행할 계획입니다.&cr&cr2) 운영자금&cr

[운영자금 사용 세부계획]	(단위 : 천원)

자금용도	내용	세부내역	2022년 3Q	2022년 4Q	2023년 1Q	2023년 2Q	금 액
운영자금	원재료 구매 대금	Magnet, Battery, MCU 등	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000

자료: 당사 제시

&cr한국 및 베트남 법인의 늘어난 생산 CAPA에 대비하기 위하여 운영자금으로 활용할 예정입니다. 당사의 주요 원재료는 Magnet, Battery, MCU 등으로 제조원가의 20%~50%를 차지하며, 생산 CAPA 증가에 따라 원재료 구매 자금의 증대가 불가피합니다. 따라서 운영자금 40억원은 Magnet, Battery, MCU 등 원재료 구매대금으로 활용할 계획입니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2022년 6월 17일하나은행 증권대행부명의개서대리인1,236,8491,236,849

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2022년 07월 12일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-1,172,9622022년 07월 12일한국예탁결제원&cr(초과청약)-211,0512022년 07월 12일직접청약&cr(신주인수권증서 청약)-3552022년 07월 12일직접청약&cr(초과청약)-701,384,438

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2022년 07월 11일 ~ 07월 12일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr1. 실주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
63,532	8,151	71,683

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 1,245,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 1,236,849주를 차감한 단수주

&cr2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

신주인수권증서&cr청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
71,683	211,121	1주당 0.3395351481주	초과청약 단수주 2,330주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 2,330주의 단수주는 대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수하였습니다.