Elisa Oyj

Share Issue/Capital Change • May 6, 2025

Sisäpiiritieto: Elisa harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa vuonna 2026 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinostosta

Sisäpiiritieto: Elisa harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa vuonna 2026 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinostosta

ELISA OYJ SISÄPIIRITIETO 6.5.2025 KLO 11.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA
-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA, TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Elisa ilmoittaa aikeestaan laskea liikkeeseen joukkovelkakirjalaina yhtiön 1,5
miljardin euron määräisen eurooppalaisen joukkovelkakirjalainaohjelman (EMTN)
puitteissa. Liikkeeseen laskettavan lainan määrän odotetaan olevan arviolta 300
miljoonaa euroa. Lainajärjestelyn pääjärjestäjänä toimii Danske Bank
yhteistyössä Nordean, OP Yrityspankin ja LBBW:n kanssa.

Elisa on tänään tehnyt myös käteisostotarjouksen Elisan vuonna 2026 erääntyvien
joukkovelkakirjalainojen haltijoille. Elisa esittää hyväksyvänsä ostettavaksi
yhteenlasketulta pääomamäärältään enintään 120 miljoonaa euroa vastaavan määrän
velkakirjoja.

Ostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on Elisan uuden joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlasku. Ostotarjous päättyy 13.5.2025 klo 16.00 Lontoon aikaa ja
tehdään 6.5.2025 päivätyn ostotarjousesitteen (Tender Offer Memorandum) ehtojen
mukaisesti. Ostotarjouksen pääjärjestäjänä toimii Nordea.

Tarjouksentekijä maksaa ostotarjouksen mukaisesti takaisinostettavaksi
hyväksytyistä velkakirjoista hinnan (Purchase Price), joka tullaan
määrittelemään arviolta klo 11.00 Lontoon aikaa 14.5.2025 ostotarjousesitteen
ehtojen mukaisesti, viitaten summaan (kyseinen summa, Purchase Yield) -8
korkopisteen ostomarginaalista (Purchase Spread) ja interpoloidusta
viitekorosta.

Uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskusta saatavilla varoilla
varaudutaan yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin mukaan lukien
takaisinostotarjouksen rahoitus.

Lisätietoja:

Jari Kinnunen, Talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 050 324 3521

Juho Saarinen, Rahoitusjohtaja
puh. 044 535 0595

Juha Kervinen, Rahoitusjohtaja
puh. 050 555 3625

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi