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Eles — M&A Activity 2026
Mar 6, 2026
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M&A Activity
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teleborsa
| Informazione Regolamentata n. 20159-39-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione 6 Marzo 2026 20:05:38 | Euronext Growth Milan |
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Societa': ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT
Utenza - referente : ELESN01 - -
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 6 Marzo 2026 20:05:38
Oggetto : OPA Xenon: CS avvenuto pagamento OPA e riapertura dei termini dal 9.03.26 al 13.03.26
Testo del comunicato
AVVENUTO IL PAGAMENTO DELLE AZIONI PORTATE IN ADESIONE AL TERMINE DEL PERIODO DI ADESIONE RIAPERTURA DEI TERMINI DEL PERIODO DI ADESIONE DAL 9 AL 13 MARZO 2026
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Comunicazione emessa da EBidCo S.r.l. e diffusa al mercato da Eles Semiconductor Equipment S.p.A. per conto di EBidCo S.r.l.
LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE
THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION
Comunicato stampa ai sensi degli artt. 36 e 41 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti")
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. PROMOSSA DA EBIDCO S.R.L., VEICOLO SOCIETARIO INDIRETTAMENTE CONTROLLATO DA XENON PRIVATE EQUITY VIII SCA SICAV-RAIF GESTITA DA XENON AIFM S.A.
AVVENUTO IL PAGAMENTO DELLE AZIONI PORTATE IN ADESIONE AL TERMINE DEL PERIODO DI ADESIONE
RIAPERTURA DEI TERMINI DEL PERIODO DI ADESIONE DAL 9 AL 13 MARZO 2026
Milano, 6 marzo 2026 – EBidCo S.r.l. ("EBidCo" o l'"Offerente"), veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM S.A. ("Xenon"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") promossa da EBidCosulle azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("Eles" o l'"Emittente"), di cui al documento di offerta pubblicato in data 18 dicembre 2025 (il "Documento di Offerta"), rende noto quanto segue.
I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.
Facendo seguito al Comunicato Stampa sui Risultati Definitivi dell'Offerta pubblicato in data 3 marzo 2026, in data odierna è stato effettuato il pagamento del Corrispettivo (i.e., Euro 3,20) con riferimento alle n. 4.166.904 azioni ordinarie di Eles portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni ordinarie all'Offerente – per un controvalore complessivo pari a Euro 13.334.092,80.
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Esecuzione dell'Aumento di Capitale in Denaro e dell'Aumento di Capitale in Natura
Ai sensi dell'accordo quadro, come da ultimo modificato tra Xenon e i Soci Storici in data 2 marzo 2026: sono stati deliberati dall'assemblea di ETopCo ed eseguiti l'Aumento di Capitale in Denaro e l'Aumento di Capitale in Natura, con riferimento al quale i Soci Storici hanno complessivamente conferito, a un prezzo unitario di conferimento pari al Corrispettivo (i.e., Euro 3,20), n. 3.209.453 azioni ordinarie di Eles (di cui n. 3.124.918 azioni di competenza di AZ e n. 84.535 azioni di competenza di FZ); le n. 588.472 azioni a voto plurimo detenute da FZ, non oggetto di conferimento ai sensi dell'accordo quadro come da ultimo modificato, sono state assoggettate alla disciplina dei Patti Parasociali; l'Offerente ha acquistato dai Soci Storici, ad un prezzo unitario pari al Corrispettivo (i.e., Euro 3,20), complessive n. 1.127.645 azioni ordinarie di Eles (di cui n. 1.097.944 azioni da AZ e n. 29.701 azioni da FZ).
Tenuto conto delle operazioni sopra riportate e degli acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta l'Offerente alla data odierna detiene, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto: (i) complessive n. 9.095.474 azioni di Eles (di cui n. 8.507.002 azioni ordinarie di Eles e n. 588.472 azioni a voto plurimo di Eles), rappresentative del 45,340% del capitale sociale di Eles e del 48,369% dei relativi diritti di voto alla data odierna; (ii) n. 107.901 Warrant.
Riapertura dei Termini
Si ricorda che i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti – ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti – per un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento (i.e., il 6 marzo 2026) e, dunque, per le sedute del 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2026 (estremi inclusi), dalle ore 8.30 (ora italiana) alle ore 17.30 (ora italiana) (la "Riapertura dei Termini").
Per l'effetto, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione sarà consentito aderire durante la Riapertura dei Termini, al medesimo Corrispettivo.
Il pagamento del Corrispettivo per ciascuna azione ordinaria dell'Emittente portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà – in considerazione del contestuale trasferimento della proprietà di dette azioni ordinarie all'Offerente – alla data di pagamento ad esito della Riapertura dei Termini (i.e., il 20 marzo 2026).
Per maggiori informazioni sull'Offerta si rinvia al Documento di Offerta e ai comunicati stampa relativi all'Offerta disponibili, tra l'altro, sul sito internet dell'Offerente (www.xenonpe.com) e del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).
Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta:
Georgeson S.r.l.
account di posta elettronica: [email protected]
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numero verde: 800 189043
linea diretta: +39 06 45229397
Tali canali saranno attivi, nei giorni feriali, da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time).
La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta viene effettuata a mezzo del relativo Documento di Offerta pubblicato, previa approvazione di Consob. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.
La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la presente comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.
Nessuna copia della presente comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di Offerta – sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.
| Fine Comunicato n.20159-39-2026 | Numero di Pagine: 5 |
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