Eles — M&A Activity 2025

Nov 12, 2025

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Informazione Regolamentata n. 20159-61-2025

Data/Ora Inizio Diffusione 12 Novembre 2025 20:02:54 Euronext Growth Milan

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Identificativo Informazione

Regolamentata

: 211851

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Novembre 2025 20:02:54

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Novembre 2025 20:02:54

Oggetto : Comunicato stampa relativo al deposito presso

Consob del documento di offerta OPA Azioni

ELES promossa da Xenon

Testo del comunicato

Comunicato stampa relativo al deposito presso Consob del documento di offerta OPA Azioni ELES promossa da Xenon

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Comunicazione emessa da EBidCo S.r.l. e diffusa al mercato da Eles Semiconductor Equipment S.p.A. per conto di EBidCo S.r.l.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

THE RELEASE, PUBBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e dell'art. 37-ter del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. ANNUNCIATA DA XENON IN DATA 23 OTTOBRE 2025

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB

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Milano, 12 novembre 2025 – EBidCo S.r.l. (l'"Offerente"), veicolo societario di diritto italiano indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF, gestita da Xenon AIFM S.A. ("Xenon"), comunica, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") annunciata da Xenon in data 23 ottobre 2025 e finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("Eles" o l'"Emittente") ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, di aver presentato in data odierna alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del TUF e dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti, il relativo documento di offerta destinato alla pubblicazione (il "Documento di Offerta").

Si ricorda che l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti, per ciascuna azione ordinaria di Eles portata in adesione all'Offerta ed acquistata dall'Offerente, pari a Euro 2,65 inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, distribuiti dall'Emittente.

L'Offerente si riserva il diritto di acquistare azioni e/o warrant dell'Emittente al di fuori dell'Offerta, nonché di esercitare i warrant eventualmente acquistati al fine di sottoscrivere nuove azioni dell'Emittente, nei limiti consentiti dalla legge applicabile e adempiendo alle comunicazioni di legge.

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta da Consob ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF.

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Ove se ne verifichino i presupposti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, l'Offerta si configurerà, ai sensi degli artt. 103, comma 4, lett. d), del TUF e 44 del Regolamento Emittenti, quale offerta concorrente rispetto all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria annunciata da Mare Engineering Group S.p.A. in data 6 ottobre 2025.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla comunicazione emessa da Xenon in data 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, nella quale sono indicati, tra l'altro, i presupposti giuridici, le condizioni, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta, nonché ai successivi comunicati inerenti l'Offerta, disponibili sul sito internet www.xenonpe.com.

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La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta, previa approvazione di Consob. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la presente comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di Offerta – sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.

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Fine Comunicato n.20159-61-2025 Numero di Pagine: 4