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Ecosuntek — M&A Activity 2021
May 26, 2021
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M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 20044-4-2021 |
Data/Ora Ricezione 26 Maggio 2021 19:08:37 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|
| Societa' | : | Ecosuntek S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 147871 | |
| Nome utilizzatore | : | ECOSUNTEKN01 - Pierelli | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 26 Maggio 2021 19:08:37 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 26 Maggio 2021 19:08:38 | |
| Oggetto | : | Ecosuntek SpA comunica l'operazione posta dalla controllata Eco Trade S.r.l. con il Gruppo Enegan |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Cessione della partecipazione societaria in PEF Power S.r.l. al Gruppo Enegan e sottoscrizione di un accordo quadro avente ad oggetto la vendita di un pacchetto di contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale ad Alphastar S.r.l. (100% Gruppo Enegan)
"Comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 17 del regolamento MAR"
Gualdo Tadino (PG), 26/05/2021 – Ecosuntek S.p.A. rende noto che, in data odierna, la propria controllata Eco Trade S.r.l. ha sottoscritto un accordo quadro con il Gruppo Enegan finalizzato a consolidare economicamente e finanziariamente i risultati derivanti dallo sviluppo del proprio business nel settore della distribuzione e commercializzazione di energia elettrica e gas naturale.
Tale operazione consentirà inoltre di potenziare i rapporti, già in essere da diversi anni, tra il Gruppo Ecosuntek ed il Gruppo Enegan. Nel dettaglio, Eco Trade S.r.l., controllata al 65% da Ecosuntek S.p.A., ha ceduto in data odierna alla Enegan S.p.A., tra i principali operatori nazionali nella fornitura di energia elettrica e gas, la partecipazione da questa detenuta in Pef Power S.r.l., corrispondente al 51% dell'intero capitale sociale della stessa.
Pef Power S.r.l. è attiva nel settore della commercializzazione verso clienti finali di energia elettrica e gas, nel corso del 2019 la società ha realizzato un fatturato pari a Euro 4,1 milioni, un EBITDA pari ad Euro 0,15 milioni, con una PFN positiva di Euro 0,06 milioni.
La Eco Trade S.r.l., al contempo, si è impegnata a cedere alla società Alphastar S.r.l. – partecipata al 100% da Enegan SpA – la titolarità di alcuni contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale a clienti finali sia "domestici" sia "business".
Il corrispettivo complessivo per le due operazioni sopra descritte ammonta a circa Euro 2 milioni, di cui circa Euro 1,5 milioni relativi alla cessione della partecipazione in Pef Power S.r.l., al netto di eventuali successivi aggiustamenti successivi al closing, e circa Euro 500 mila relativi ai contratti di fornitura Eco Trade S.r.l..
Il closing dell'operazione è avvenuto in data odierna e, relativamente al solo trasferimento dei contratti di fornitura, viste le caratteristiche di settore, si stima che il perfezionamento del passaggio dei clienti avverrà entro il mese di luglio 2021.
Il pagamento del corrispettivo relativo alla partecipazione è avvenuto per Euro 500 mila in data odierna mentre la somma residua di circa Euro 1 milione verrà corrisposta entro 12 mesi dalla data odierna.
Il pagamento del corrispettivo relativo alla cessione dei contratti avverrà per Euro 350 mila circa entro la data di perfezionamento della cessione prevista per luglio 2021 mentre la restante parte, ammontante a circa Euro 150 mila, sarà corrisposta nei mesi seguenti.
L'operazione effettuata in data odierna rappresenta un'importante occasione di potenziamento per il business che la controllata Eco Trade S.r.l. sta, oramai, portando avanti da tempo e con successo consentendole, grazie anche all'impiego della liquidità derivante dalle due operazioni, di rafforzare il ruolo di primario player nel mercato dell'energia elettrica con focus nello sviluppo nel settore delle Energie Rinnovabili.
Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.
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Per ulteriori informazioni:
Emittente Ecosuntek S.p.A. Investor Relator Valeria Pierelli Tel: 075 9141817 fax: 075 8501777 e-mail: [email protected]
Nomad
EnVent Capital Markets Ltd. 42 Berkeley Square – LondonW1J5AW + 44 (0) 20 35198451 Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Rome +39 06 8968411
Specialist
Banca Finnat Euramerica S.p.A. Lorenzo Scimia Tel: 06/69933333 fax: 06/69933435 e-mail: [email protected]