Quarterly Report • May 16, 2016
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ECHO INVESTMENT ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU
| I. | Wybrane skonsolidowane dane finansowe3 | ||
|---|---|---|---|
| II. | Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r4 |
||
| 1. | Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie z sytuacji finansowej4 | ||
| 2. | Skonsolidowany kwartalny rachunek zysków i strat 6 | ||
| 3. | Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie z całkowitych dochodów 7 | ||
| 4. | Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym8 | ||
| 5. | Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych 9 | ||
| 6. | Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 11 | ||
| 6.1. | Informacje podstawowe11 | ||
| 6.2. | Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego 11 | ||
| 6.3. | Skutki zmiany zastosowanych zasad rachunkowości (przekształcenia sprawozdań finansowych za poprzednie okresy) 13 |
||
| 6.4. | Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej ze wskazaniem najważniejszych zdarzeń w I kwartale 2016 roku 13 |
||
| 6.5. | Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe25 |
||
| 6.6. | Informacje na temat segmentów Grupy Kapitałowej26 | ||
| 6.7. | Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej w prezentowanym okresie 26 | ||
| 6.8. | Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 26 | ||
| 6.9. | Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy 27 | ||
| 6.10. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej 28 |
|||
| 6.11. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od zakończenia ostatniego roku obrotowego28 |
|||
| 6.12. Skład Grupy Kapitałowej Echo Investment30 | |||
| 6.13. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności36 |
|||
| 6.14. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych42 |
|||
| 6.15. Struktura własności znaczących pakietów akcji Echo Investment SA42 | |||
| 6.16. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Echo Investment SA lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę, zgodnie z posiadanymi przez Echo Investment SA informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego42 |
|||
| 6.17. Informacje o postępowaniu przed sądem43 | |||
| 6.18. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe 43 | |||
| 6.19. Informacje o udzielonych poręczeniach kredytu lub pożyczki i udzielonych gwarancjach, których wartość stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki43 |
|||
| 6.20. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Echo Investment SA są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową Echo Investment 43 |
|||
| 6.21. Wskazanie czynników, które w ocenie Zarządu Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału44 |
|||
| III. | Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień i za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2016 r45 |
| W TYS. PLN | W TYS. EURO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| OD 01.01.2016 DO 31.03.2016 |
OD 01.01.2015 DO 31.03.2015 |
OD 01.01.2016 DO 31.03.2016 |
OD 01.01.2015 DO 31.03.2015 |
||
| I. | Przychody operacyjne | 143 207 | 142 655 | 32 877 | 34 089 |
| II. | Zysk (strata) operacyjny | 167 044 | (80 863) | 38 349 | (19 323) |
| III. | Zysk (strata) brutto | 120 975 | 5 672 | 27 773 | 1 355 |
| IV. | Zysk (strata) netto | 187 692 | 7 110 | 43 089 | 1 699 |
| V. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
(3 045) | 37 762 | (699) | 9 024 |
| VI. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
(75 216) | (114 471) | (17 268) | (27 354) |
| VII. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
(332 150) | 44 268 | (76 253) | 10 578 |
| VIII. | Przepływy pieniężne netto razem | (410 411) | (32 441) | (94 220) | (7 752) |
| IX. | Aktywa razem | 8 211 060 | 6 519 510 | 1 923 686 | 1 529 863 |
| X. | Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej |
3 263 402 | 3 155 593 | 764 549 | 740 489 |
| XI. | Zobowiązania długoterminowe | 3 922 540 | 2 732 778 | 918 972 | 641 271 |
| XII. | Zobowiązania krótkoterminowe | 850 859 | 552 887 | 199 339 | 129 740 |
| XIII. | Liczba akcji | 412 690 582 | 412 690 582 | 412 690 582 | 412 690 582 |
| XIV. | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,68 | 0,01 | 0,39 | - |
| XV. | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 7,91 | 7,65 | 1,85 | 1,79 |
SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - AKTYWA [TYS. PLN]
| STAN NA 31.03.2016 KONIEC KWARTAŁU |
STAN NA 31.12.2015 KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU |
STAN NA 31.03.2015 KONIEC KWARTAŁU |
|
|---|---|---|---|
| AKTYWA | |||
| 1. Aktywa trwałe | |||
| 1.1. Wartości niematerialne i prawne | 113 | 160 | 353 |
| 1.2. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 669 | 17 645 | 45 430 |
| 1.3. Nieruchomości inwestycyjne | 384 550 | 63 342 | 3 991 428 |
| 1.4. Nieruchomości inwestycyjne w budowie | 1 286 243 | 1 398 628 | 1 269 990 |
| 1.5. Udziały w jednostkach ujmowanych metodą praw własności | - | - | 5 116 |
| 1.6. Długoterminowe aktywa finansowe | 13 987 | 14 065 | 12 929 |
| 1.7. Pochodne instrumenty finansowe | - | - | - |
| 1.8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68 915 | 78 682 | 68 099 |
| 1 770 477 | 1 572 522 | 5 393 345 | |
| 2. Aktywa obrotowe | |||
| 2.1. Zapasy | 619 560 | 595 460 | 579 521 |
| 2.2. Należności z tytułu podatku dochodowego | 7 480 | 6 391 | 9 442 |
| 2.3. Należności z tytułu pozostałych podatków | 36 317 | 44 664 | 40 302 |
| 2.4. Należności handlowe i pozostałe | 90 220 | 41 641 | 61 895 |
| 2.5. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 978 | 23 381 | 27 279 |
| 2.6. Pochodne instrumenty finansowe | 1 225 | 1 175 | 24 414 |
| 2.7. Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | 81 371 | 89 447 | 57 187 |
| 2.8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 413 155 | 821 305 | 326 125 |
| 1 274 306 | 1 623 464 | 1 126 165 | |
| 3. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 5 166 277 | 5 192 965 | - |
| AKTYWA RAZEM | 8 211 060 | 8 388 951 | 6 519 510 |
| SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA [TYS. PLN] | |||
|---|---|---|---|
| STAN NA 31.03.2016 KONIEC KWARTAŁU |
STAN NA 31.12.2015 KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU |
STAN NA 31.03.2015 KONIEC KWARTAŁU |
|
| KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | |||
| 1. Kapitał własny | |||
| 1.1. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej |
3 263 402 | 3 663 596 | 3 155 593 |
| 1.1.1. Kapitał zakładowy |
20 635 | 20 635 | 20 635 |
| 1.1.2. Kapitał zapasowy |
2 583 909 | 3 139 672 | 2 735 454 |
| 1.1.3. Nabyte akcje własne |
- | - | - |
| 1.1.4. Zakumulowany zysk (strata) |
667 399 | 514 091 | 411 328 |
| 1.1.5. Różnice kursowe z przeliczenia danych spółek zagranicznych |
(8 541) | (10 802) | (11 824) |
| 1.2. Kapitały udziałowców niekontrolujących | (94) | (93) | (90) |
| 3 263 308 | 3 663 503 | 3 155 503 | |
| 2. Rezerwy | |||
| 2.1. Rezerwy długoterminowe | 974 | 4 006 | - |
| 2.2. Rezerwy krótkoterminowe | 12 659 | 10 592 | 2 000 |
| 2.3. Rezerwa długoterminowa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
160 720 | 245 726 | 76 342 |
| 174 353 | 260 324 | 78 342 | |
| 3. Zobowiązania długoterminowe | |||
| 3.1. Kredyty i pożyczki | 3 854 718 | 3 707 943 | 2 681 628 |
| 3.2. Pochodne instrumenty finansowe | 1 979 | 1 580 | 2 320 |
| 3.3. Otrzymane kaucje i zaliczki | 65 843 | 65 919 | 48 830 |
| 3 922 540 | 3 775 442 | 2 732 778 | |
| 4. Zobowiązania krótkoterminowe | |||
| 4.1. Kredyty i pożyczki | 188 633 | 331 822 | 379 190 |
| 4.2. Pochodne instrumenty finansowe | 142 460 | 129 489 | 41 |
| 4.3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 418 | 3 256 | 1 502 |
| 4.4. Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków | 17 765 | 3 372 | 17 286 |
| 4.5. Zobowiązania handlowe | 84 533 | 112 643 | 76 538 |
| 4.6. Zobowiązania pozostałe | 303 741 | 37 352 | 5 451 |
| 4.7. Otrzymane kaucje i zaliczki | 113 309 | 71 748 | 72 879 |
| 850 859 | 689 682 | 552 887 | |
| KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 8 211 060 | 8 388 951 | 6 519 510 |
| Wartość księgowa (w tys. zł) | 3 263 402 | 3 663 596 | 3 155 593 |
| Liczba akcji | 412 690 582 | 412 690 582 | 412 690 582 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,91 | 8,88 | 7,65 |
| Rozwodniona liczba akcji | 412 690 582 | 412 690 582 | 412 690 582 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,91 | 8,88 | 7,65 |
| STAN NA 31.03.2016 KONIEC KWARTAŁU |
STAN NA 31.12.2015 KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU |
STAN NA 31.03.2015 KONIEC KWARTAŁU |
|
|---|---|---|---|
| 1. Należności pozabilansowe | - | - | - |
| 2. Zobowiązania pozabilansowe | 336 413 | 372 359 | 74 658 |
| I KWARTAŁ OKRES 01.01.2016 - 31.03.2016 |
1 KWARTAŁ OKRES 01.01.2016 - 31.03.2016 |
I KWARTAŁ OKRES 01.01.2015 -31.03.2015 |
1 KWARTAŁ OKRES 01.01.2015 -31.03.2015 |
|
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 143 207 | 143 207 | 142 655 | 142 655 |
| Koszt własny sprzedaży | (68 398) | (68 398) | (76 660) | (76 660) |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 74 809 | 74 809 | 65 995 | 65 995 |
| Zysk (strata) z nieruchomości inwestycyjnych | 114 070 | 114 070 | (124 664)* | (124 664)* |
| Koszty sprzedaży | (7 556) | (7 556) | (6 260) | (6 260) |
| Koszty ogólnego zarządu | (20 790) | (20 790) | (17 569) | (17 569) |
| Pozostałe przychody (koszty) operacyjne | 6 511 | 6 511 | 1 635 | 1 635 |
| Zysk operacyjny | 167 044 | 167 044 | (80 863) | (80 863) |
| Przychody finansowe | 7 906 | 7 906 | 4 565 | 4 565 |
| Koszty finansowe | (47 157) | (47 157) | (29 593) | (29 593) |
| Zysk (strata) z tytułu pochodnych instrumentów walutowych | 848 | 848 | 30 122 | 30 122 |
| Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych | (7 666) | (7 666) | 89 882 | 89 882 |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek ujmowanych metodą praw własności |
- | - | (8 441) | (8 441) |
| Zysk (strata) brutto | 120 975 | 120 975 | 5 672 | 5 672 |
| Podatek dochodowy | 66 716 | 66 716 | 1 437 | 1 437 |
| Zysk (strata) netto, w tym: | 187 691 | 187 691 | 7 109 | 7 109 |
| Zysk (strata) przypadający na udziały niekontrolujące | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 187 692 | 187 692 | 7 110 | 7 110 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 694 673 | 3 917 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 412 690 582 | 412 690 582 | ||
| Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,68 | 0,01 |
* negatywna zmiana pozycji: zysk (strata) z nieruchomości inwestycyjnych (zmiana wartości godziwej portfela nieruchomości na wynajem) spowodowana została umocnieniem się PLN do EUR (z 4,2623 do 4,0890)
SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW [TYS. PLN]
| I KWARTAŁ OKRES 01.01.2016 - 31.03.2016 |
1 KWARTAŁ OKRES 01.01.2016 - 31.03.2016 |
I KWARTAŁ OKRES 01.01.2015 -31.03.2015 |
1 KWARTAŁ OKRES 01.01.2015 -31.03.2015 |
|
|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 187 691 | 187 691 | 7 109 | 7 109 |
| Inne całkowite dochody: | ||||
| - różnice kursowe z przeliczenia operacji zagranicznych | 2 261 | 2 261 | (4 151) | (4 151) |
| 2 261 | 2 261 | (4 151) | (4 151) | |
| Całkowity dochód za okres, w tym: | 189 952 | 189 952 | 2 958 | 2 958 |
| Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
189 953 | 189 953 | 2 959 | 2 959 |
| Całkowity dochód mniejszości | (1) | (1) | (1) | (1) |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM [TYS. PLN]
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY |
KAPITAŁ ZAPASOWY |
ZAKUMULOWANY ZYSK (STRATA) |
RÓŻNICE KURSOWE Z PRZELICZENIA |
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ |
KAPITAŁY UDZIAŁOWCÓW NIEKONTROLUJĄCYCH |
KAPITAŁ WŁASNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KWARTAŁ OD 01.01.2016 DO 31.03.2016 (ROK BIEŻĄCY) |
|||||||
| Stan na początek okresu | 20 635 | 3 139 672 |
514 091 |
(10 802) | 3 663 596 |
(93) | 3 663 503 |
| Podział wyniku z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - | - |
| Dywidenda wypłacona |
- | (297 137) | - | - | (297 137) |
- | (297 137) |
| Dywidenda zatwierdzona (niewypłacona) | (258 626) |
(34 384) |
(293 010) |
(293 010) |
|||
| Inne całkowite dochody netto | - | - | - | 2 261 | 2 261 | - | 2 261 |
| Zysk (strata) netto danego okresu | - | - | 187 692 | - | 187 692 | (1) | 187 691 |
| Stan na koniec okresu | 20 635 | 2 583 909 |
667 399 | (8 541) | 3 263 402 |
(94) | 3 263 308 |
| 1 KWARTAŁ OD 01.01.2015 DO 31.03.2015 (ROK POPRZEDNI) |
|||||||
| Stan na początek okresu | 20 635 | 2 735 454 | 404 218 | (7 673) | 3 152 634 | (89) | 3 152 545 |
| Podział wyniku z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - | - |
| Wypłata dywidendy | - | - | - | - | - | - | - |
| Inne całkowite dochody netto | - | - | - | (4 151) | (4 151) | - | (4 151) |
| Zysk (strata) netto danego okresu | - | - | 7 110 | - | 7 110 | (1) | 7 109 |
| Stan na koniec okresu | 20 635 | 2 735 454 | 411 328 | (11 824) | 3 155 593 | (90) | 3 155 503 |
| 1 KWARTAŁ OKRES 01.01.2016 – 31.03.2016 |
1 KWARTAŁ OKRES 01.01.2015 -31.03.2015 |
||
|---|---|---|---|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda | ||
| I. | pośrednia Zysk (strata) brutto |
120 975 | 5 672 |
| II. | Korekty razem | (70 816) | 47 961 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek stowarzyszonych | - | 8 441 | |
| 2. Amortyzacja środków trwałych | 1 020 | 1 230 | |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 7 666 | (89 882) | |
| 4. Odsetki | 22 642 | 34 290 | |
| 5. (Zysk) strata z tyt. aktualizacji wartości aktywów i zobowiązań | (103 037) | 98 564 | |
| 6. (Zysk) strata z tyt. realizacji instrumentów finansowych | 893 | (4 682) | |
| III. | Zmiany kapitału obrotowego: | (40 753) | 1 003 |
| 1. Zmiana stanu rezerw | (966) | - | |
| 2. Zmiana stanu zapasów | (23 495) | 13 758 | |
| 3. Zmiana stanu należności | (38 257) | (7 232) | |
| 4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
13 889 | (2 818) | |
| 5. Zmiana stanu środków pieniężnych na rachunkach zablokowanych | 8 076 | (2 705) | |
| IV. | Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności operacyjnej (I+II+III) |
9 406 | 54 636 |
| 1. | Podatek dochodowy zapłacony | (12 451) | (16 874) |
| V. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (3 045) | 37 762 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 31 170 | 1 701 | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
120 | - | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości | 15 200 | - | |
| 3. Z aktywów finansowych | 15 850 | 1 701 | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | - | - | |
| II. | Wydatki | (106 386) | (116 172) |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (117) | (242) | |
| 2. Inwestycje w nieruchomości | (90 717) | (110 673) | |
| 3. Na aktywa finansowe | (15 552) | (5 257) | |
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | - | - | |
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | - | - | |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | (75 216) | (114 471) |
SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH C.D. [TYS. PLN]
| 1 KWARTAŁ OKRES 01.01.2016 – 31.03.2016 |
1 KWARTAŁ OKRES 01.01.2015 -31.03.2015 |
||
|---|---|---|---|
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 162 157 | 104 609 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
- | - | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 162 157 | 99 927 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | |
| 4. Dywidendy otrzymane od jednostek ujmowanych metodą praw własności |
- | - | |
| 5. Inne wpływy finansowe | - | 4 682 | |
| II. | Wydatki | (494 307) | (60 341) |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | - | - | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | (297 137) | - | |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | - | - | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | (45 095) | (22 004) | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | (125 000) | - | |
| 6. Z tytułu pochodnych instrumentów walutowych | (893) | - | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | - | (213) | |
| 8. Odsetki | (26 182) | (38 124) | |
| 9. Inne wydatki finansowe | - | - | |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | (332 150) | 44 268 |
| D. | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | (410 411) | (32 441) |
| E. | Zmiana stanu środków pieniężnych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: |
(408 150) | (36 593) |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 261 | (4 152) | |
| F. | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 821 305 | 362 718 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 413 155 | 326 125 |
Grupa Kapitałowa Echo Investment (Grupa Kapitałowa, Grupa) działa na rynku nieruchomości od 1996 roku. Podmiotem dominującym w Grupie jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Echo Investment S.A. (Echo, Emitent, Spółka).
Echo jest organizatorem całego procesu inwestycyjnego projektu, od zakupu nieruchomości, poprzez uzyskiwanie decyzji administracyjnych, finansowanie, nadzór nad realizacją, aż do oddania obiektu do użytku. Czynności te wykonuje we własnym imieniu lub jak to ma miejsce w większości przypadków, poprzez świadczenie usług dla specjalnie powołanej do tego celu spółki zależnej. Realizacja projektów deweloperskich przez spółki zależne znacząco ułatwia organizację prowadzonych procesów i zapewnia przejrzystość struktury Grupy. Podmioty te prowadzą głównie działalność gospodarczą w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych (centra handlowo-rozrywkowe, biura), realizacji i sprzedaży mieszkań oraz usług zarządzania nieruchomościami. Usługi generalnego realizatora inwestycji Spółka świadczy również dla inwestorów zewnętrznych.
Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej dzieli się na trzy segmenty:
Grupa Kapitałowa prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski, Węgier, Rumunii oraz na Ukrainie.
Na 31 marca 2016 oraz 31 marca 2015 Grupa Kapitałowa zatrudniała odpowiednio 357 i 363 osoby.
Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od marca1996 roku. Liczba akcji Emitenta wynosi 412.690.582 sztuk akcji zwykłych na okaziciela. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 412.690.582 głosy.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Echo Investment zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa" przyjętym do stosowania w Unii Europejskiej.
W skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy prezentowane są skonsolidowane dane finansowe na dzień 31 marca 2016 i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku, dane porównawcze za okresy trzech miesięcy zakończone 31 marca 2015 roku w odniesieniu do rachunku zysków i strat, sprawozdania ze zmian w kapitale oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych i dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 marca 2015 w przypadku sprawozdania z sytuacji finansowej. Wszystkie dane finansowe w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy, o ile nie zaznaczono inaczej, prezentowane są w tysiącach PLN.
Niniejsze sprawozdanie finansowe należy analizować łącznie z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 sporządzonym zgodnie z MSSF przyjętymi do stosowania w UE.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wg zasady kosztu historycznego z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych i instrumentów finansowych, wycenianych wg wartości godziwej. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, mając na uwadze fakt, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Zarząd Spółki wykorzystał swoją najlepszą wiedzę odnośnie zastosowania standardów i interpretacji, jak również metod i zasad wyceny poszczególnych pozycji skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zasady polityki rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami zastosowanymi w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym i były w sposób ciągły w odniesieniu do wszystkich okresów zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, za wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2016 roku:
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2010-2012 opublikowane w dniu 12 grudnia 2013 roku,
Zmiany do MSSF 11 Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności opublikowane w dniu 6 maja 2014 roku,
Wprowadzone ww. zmiany zostały przeanalizowane przez Grupę i nie mają one żadnego istotnego wpływu na sytuację finansową, wyniki działalności Grupy, ani też na zakres informacji prezentowanych w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.
Następujące standardy, interpretacje i zmiany zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie:
W okresie 3 miesięcy 2016 roku Grupa Kapitałowa nie zmieniała zasad rachunkowości.
W dniu 22 lutego 2016 r. Emitent otrzymał od pełnomocnika, podpisane z datą 17 lutego 2016 r. umowy przeniesienia przez Emitenta na rzecz podmiotu zależnego od Emitenta, spółki Echo Prime Properties B.V., (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) działającej według prawa holenderskiego, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, z adresem rejestrowym Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandia, wpisanej do rejestru handlowego pod numerem 64965945 (dalej: "ECHO BV"), własności certyfikatów inwestycyjnych Funduszy (dalej "Umowy"):
i) Forum XXIX Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem Rfi 536, tj: 20 certyfikatów inwestycyjnych serii A, 559 certyfikatów inwestycyjnych serii D oraz 931 certyfikatów inwestycyjnych serii E tj. łącznie 1 510 certyfikatów inwestycyjnych oraz;
ii) Forum XXXIV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem Rfi 586; tj. 20 certyfikatów inwestycyjnych serii A, 3 409 certyfikatów inwestycyjnych serii C oraz 3 594 certyfikatów inwestycyjnych serii D tj. łącznie 7 023 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu (dalej zwanych łącznie "Certyfikatami").
Strony Umów postanowiły, iż w zamian za wkład niepieniężny w postaci ww. Certyfikatów Emitent obejmuje wyemitowane przez ECHO BV 211 970 402 udziały w kapitale zakładowym ECHO BV o wartości nominalnej 1 EUR każdy – tj. o łącznej wartości nominalnej 211 970 402 EUR, co na dzień podpisania umów, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowiło równowartość 933 560 044 PLN.
Własność Certyfikatów, oraz wszelkich praw wynikających z tych Certyfikatów przeszła na rzecz ECHO BV z dniem 19 lutego 2016r. tj. z dniem dokonania w ewidencjach uczestników funduszy wpisów wskazujących Echo BV jako nabywcę Certyfikatów.
Wartość ewidencyjna Certyfikatów w księgach Emitenta wynosi 929 490 941 PLN.
Na skutek ww zdarzeń Emitent będzie posiadał w Echo BV łącznie 211 990 402 udziałów o wartości nominalnej 1 EUR każdy i łącznej wartości nominalnej 211 990 402 EUR. Posiadane przez Emitenta udziały stanowią 100 % w kapitale zakładowym ECHO BV oraz dają prawo do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.
W dniu 1 marca 2016 r. Emitent oraz spółka zależna Emitenta - Echo Prime Properties B.V. ("Spółka") zawarła z Redefine Properties Limited, z siedzibą w Rosebank w Republice Południowej Afryki ("Redefine") umowę sprzedaży oraz subskrybcji udziałów w Spółce ("Umowa").
Zgodnie z Umową, Emitent zobowiązał się sprzedać, a Redefine zobowiązał się kupić udziały w Spółce ("Udziały Sprzedawane"), jak również Redefine zobowiązał się subskrybować nowe udziały w Spółce ("Nowe Udziały") (łącznie, "Udziały") ("Transakcja"). Liczba Udziałów Sprzedawanych oraz Nowych Udziałów zostanie określona przed ich nabyciem przez Redefine ("Zamknięcie") w taki sposób, aby po ich nabyciu, Redefine posiadał 75% plus jeden udział w ogólnej liczbie udziałów w Spółce, natomiast Emitent będzie posiadał 25% minus jeden udział w ogólnej liczbie udziałów w Spółce (po uwzględnieniu podwyższenia o Nowe Udziały).
W chwili Zamknięcia podmioty kontrolowane przez Spółkę będą właścicielami lub użytkownikami wieczystymi następujących nieruchomości (pośrednio poprzez spółki zależne Spółki): A4 Business Park w Katowicach (etap I oraz II), Astra Park w Kielcach, Malta Office Park w Poznaniu, Oxygen w Szczecinie, Park Rozwoju w Warszawie (etap I oraz II), West Gate we Wrocławiu, Amber w Kaliszu, Galaxy w Szczecinie, Galeria Echo w Kielcach, Galeria Olimpia w Bełchatowie, Outlet Park Szczecin w Szczecinie, Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu, Centrum Handlowe Echo w Przemyślu, Galeria Sudecka w Jeleniej Górze, Galeria Veneda w Łomży, Centrum Handlowe Echo w Bełchatowie ("Nieruchomości").
Uzgodniona wartość transakcyjna Nieruchomości wynosi 1.188.000.000 EUR ("Wartość Nieruchomości"), natomiast łączna wartość Nieruchomości ujawniona w opublikowanym przez Emitenta raporcie okresowym za III kwartał 2015 roku wyniosła 4.480.705.000 PLN.
Cena za Nowe Udziały oraz Udziały Sprzedawane będzie składała się odpowiednio z:
ceny emisyjnej za Nowe Udziały, która będzie odpowiadać kwocie, którą Spółka oraz jej spółki zależne ("Grupa") przeznaczą na zmniejszenie zobowiązań finansowych Grupy wobec banków oraz podmiotów kontrolowanych przez Emitenta w sposób określony w Umowie ("Cena Emisyjna"); oraz
wstępnej ceny za Udziały Sprzedawane, która będzie odpowiadać kwocie będącej równowartością 75% sumy Wyceny Przed Podwyższeniem (obliczonej jako Wartość Nieruchomości pomniejszona o szacunkowe zadłużenie netto i powiększona o szacunkową wartość kapitału obrotowego) oraz Ceny Emisyjnej, pomniejszonej o Cenę Emisyjną ("Wstępna Cena Sprzedaży"). Wstępna Cena Sprzedaży będzie podlegała korekcie o faktyczny dług netto i kapitał obrotowy po Zamknięciu zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ponadto, na Zamknięciu, podjęta zostanie uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.775.000 EUR, na mocy której Emitent i Redefine obejmą, odpowiednio, 25% i 75% nowych udziałów i zapłacą na rzecz Spółki, odpowiednio, 25% i 75% całej ceny emisyjnej. Cała kwota 9.775.000 EUR zostanie niezwłocznie wypłacona (w drodze wypłaty uprzywilejowanej dywidendy) przez Spółkę na rzecz Emitenta.
Zamknięcie będzie zależało od spełnienia następujących warunków zawieszających:
uzyskania zgody Komisji Europejskiej;
zakończenia restrukturyzacji polegającej, między innymi, na przeniesieniu do Spółki wszystkich akcji/udziałów w spółkach będących wspólnikami podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi Nieruchomości;
otrzymania wymaganych umowami zgód na dokonanie transakcji wynikających z Umowy (przy czym powyższe zgody mogą zawierać określone warunki wskazane w Umowie); oraz
zawarcia przez Spółkę określonych umów, o których mowa w Umowie.
Strony zobowiązały się dążyć do spełnienia powyższych warunków jak najszybciej, lecz nie później niż do 31 października 2016 r. Zamknięcie Transakcji nastąpi w terminie określonym w Umowie po spełnieniu wszystkich powyższych warunków. W przypadku, braku spełnienia wszystkich warunków do powyższej daty Umowa ulega rozwiązaniu, chyba, że przed tą datą strony uzgodnią, że termin na spełnienie warunków ulega przedłużeniu. Umowa przewiduje również inne sytuacje, w których określona strona może ją rozwiązać.
Umowa przewiduje również zawarcie w dniu Zamknięcia innych umów związanych z Transakcją, między innymi umowy wspólników dotyczącej Spółki pomiędzy Emitentem, Redefine oraz Spółką ("Umowa Wspólników") regulującej kwestie współpracy pomiędzy Emitentem oraz Redefine w ramach Spółki, umów doradczych, umowy dotyczącej prawa pierwszej oferty ("PPO"), umów o zarządzanie procesem deweloperskim, dotyczących rozbudowy Galaxy oraz Outlet Park, na podstawie których Emitent (jako deweloper) będzie realizował powyższe projekty, umów zarządzania Nieruchomościami przez spółkę zależną Emitenta, oraz innych umów i dokumentów.
Umowa Wspólników stanowi, że Redefine może w przyszłości dokonać sprzedaży swoich udziałów na rzecz współinwestorów, pod warunkiem, że skutkiem powyższej sprzedaży nie będzie spadek udziałów Redefine do mniej niż 45% wszystkich udziałów w Spółce.
Umowy doradcze przewidują, między innymi, że Griffin Real Estate sp. z o.o. zostanie powołany jako wiodący doradca Spółki w zakresie zarządzania Spółką oraz zarządzania aktywami.
Na podstawie PPO Emitent przyzna spółce powiązanej ze Spółką prawo pierwszej oferty w odniesieniu do nabycia następujących nieruchomości: Gdańsk Tryton, Katowice A4 (etap III), Katowice Kościuszki, Kraków Opolska I, Kraków Opolska II, Kraków Opolska III, Łódź Symetris I, Łódź Symetris II, Wrocław Nobilis oraz Wrocław Sagitarius ("Nieruchomości PPO"). Obecnie powyższe nieruchomości są własnością spółek zależnych w 100% od Emitenta. Prawo pierwszej oferty, które będzie przyznane Spółce w odniesieniu do powyższych nieruchomości, będzie realizowane na zasadach wskazanych w PPO.
Ponadto PPO przewiduje, że podmiot kontrolowany przez Spółkę zainwestuje 25% kapitału, jaki został już zainwestowany i przyszłego kapitału koniecznego do ukończenia budowy i sfinalizowania projektów komercyjnych realizowanych na Nieruchomościach PPO. Powyższa inwestycja zostanie sfinansowana z podwyższenia kapitału Spółki w kwocie 20.646.294 EUR (z zastrzeżeniem korekty w górę z tytułu kapitału wniesionego w 2016 r. przed Zamknięciem Transakcji). Powyższe podwyższenie kapitału zostanie sfinansowane przez Emitenta oraz Redefine poprzez objęcie, odpowiednio, 25% oraz 75% nowych udziałów i opłacenie, odpowiednio, 25% oraz 75% łącznej kwoty podwyższenia.
W związku z dokonaną inwestycją, podmiot kontrolowany przez Spółkę będzie uprawniony do 25% udziału w zyskach z Nieruchomości PPO na warunkach wskazanych w PPO.
W pozostałym zakresie Umowa zawiera typowe postanowienia, powszechnie stosowane w umowach tego typu, co Umowa.
Umowa ani inne istotne umowy związane z Transakcją nie przewidują kar umownych.
W dniu 21 marca 2016 r. Emitent otrzymał dokumenty potwierdzające zawarcie umów przeniesienia aktywów pomiędzy podmiotami w Grupie Kapitałowej Emitenta, w wyniku których w dniu 11 marca 2016r.:
Al. Solidarności 36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 440165 o wartości księgowej 5 463 164 EUR;
(c) Spółki SPV Retail 3 SCSp, specjalna spółka komandytowa działająca według prawa luksemburskiego (Société en commandite spéciale), adres rejestrowy: 5, rue Guillaume Kroll, L – 1882 Luxemburg, Luxemburg, wpisana do luksemburskiego rejestru handlowego pod numerem B 199480 - spółki zależnej FORUM XXXIV FIZ:
i. 15 134 800 akcji spółki "Echo Centrum Przemyśl Projekt Echo 118 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: 25-323 Kielce, Al. Solidarności 36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 361524 o wartości księgowej 725 534 EUR;
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 440159 o wartości księgowej 5 127 802 EUR;
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 434897 o wartości księgowej 1 539 568 EUR;
(a) Spółki SPV Office 1 SCSp , specjalna spółka komandytowa działająca według prawa luksemburskiego (Société en commandite spéciale), adres rejestrowy: 5, rue Guillaume Kroll, L – 1882 Luxemburg, Luxemburg, wpisana do luksemburskiego rejestru handlowego pod numerem B 199486 - spółki zależnej FORUM XXIX FIZ :
(b) Spółki SPV Office 2 SCSp, specjalna spółka komandytowa działająca według prawa luksemburskiego (Société en commandite spéciale), adres rejestrowy: 5, rue Guillaume Kroll, L – 1882 Luxemburg, Luxemburg, wpisana do luksemburskiego rejestru handlowego pod numerem B 199485 - spółki zależnej FORUM XXIX FIZ :
vi. 210 000 akcji spółki "Echo Park Rozwoju" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: 25-323 Kielce, Al. Solidarności 36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 397368 o wartości księgowej 3 156 388 EUR;
(d) Spółki SPV Office 4 SCSp, specjalna spółka komandytowa działająca według prawa luksemburskiego (Société en commandite spéciale), adres rejestrowy: 5, rue Guillaume Kroll, L – 1882 Luxemburg, Luxemburg, wpisana do luksemburskiego rejestru handlowego pod numerem B 199475 - spółki zależnej FORUM XXIX FIZ :
Na 31 marca 2016 Grupa posiadała w portfelu projekty w eksploatacji, w trakcie realizacji lub w przygotowaniu do niej.
Na 31 marca 2016 portfel Grupy obejmował 10 centrów handlowych i 9 projektów biurowych przeznaczonych na wynajem.
| MIASTO | LOKALIZACJA | NAZWA | GLA1 [MKW] |
NOI2 [MLN EUR] |
|---|---|---|---|---|
| Kielce | ul. Świętokrzyska | Galeria Echo | 73 600 | 12,7 |
| Wrocław | Plac Grunwaldzki | Pasaż Grunwaldzki | 51 000 | 14,4 |
| Szczecin | Al. Wyzwolenia | Galaxy | 42 300 | 12,6 |
| Kalisz | ul. Górnośląska | Amber | 35 800 | 5,3 |
| Jelenia Góra | Al. Jana Pawła II | Galeria Sudecka | 31 300 | 3,9 |
| Bełchatów | ul. Kolejowa | Galeria Olimpia | 21 600 | 2,9 |
| Szczecin | Al. Struga | Outlet Park I | 16 700 | 3,4 |
| Szczecin | Al. Struga | Outlet Park II | 4 800 | 0,8 |
| Łomża | ul. Zawadzka 38 | Galeria Veneda | 15 100 | 2,5 |
| Bełchatów | ul. Kolejowa | Galeria Echo | 11 600 | 0,8 |
| Przemyśl | ul. 29 Listopada | Galeria Echo | 5 800 | 0,4 |
| CENTRA HANDLOWE | RAZEM | 309 600 | 59,7 | |
| Poznań | ul. Baraniaka | Malta Office Park | 29 000 | 5,3 |
| Gdańsk | ul. Jana z Kolna | Tryton Business House | 23 700 | 3,8 |
| Kraków | ul. Opolska | O3 Business Campus (etap I) | 19 100 | 3,2 |
| Warszawa | ul. Konstruktorska | Park Rozwoju (etap I) | 17 800 | 3,2 |
| Warszawa | ul. Konstruktorska | Park Rozwoju (etap II) | 16 000 | 2,7 |
| Wrocław | ul. Lotnicza | West Gate | 16 500 | 2,8 |
| Szczecin | ul. Malczewskiego | Oxygen | 13 900 | 2,6 |
| Kielce | Al. Solidarności | Astra Park* | 11 800 | 1,8 |
| Katowice | ul. Francuska | A4 Business Park (etap I) | 8 900 | 1,5 |
| Katowice | ul. Francuska | A4 Business Park (etap II) | 9 400 | 1,5 |
| Warszawa | Al. Jana Pawła II | Babka Tower | 6 200 | 1,2 |
| BIURA | RAZEM | 172 300 | 29,6 | |
| PROJEKTY NA WYNAJEM | RAZEM | 481 900 | 89,3 |
* GLA nie uwzględnia powierzchni zajmowanej przez Grupę Kapitałową Echo.
Zgodnie z raportem bieżącym nr 7/2016 Spółka sprzedała umową przedwstępną 75% udziałów spółce holdingowej będącej właścicielem spółek, w których znajdują się projekty z powyższej listy z wyłączeniem: Gdańsk Tryton, Kraków O3 Business Campus, Warszawa Babka Tower.
Najemcami powierzchni w centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych są krajowe i międzynarodowe sieci handlowe oraz lokalne przedsiębiorstwa. Do kluczowych najemców powierzchni handlowych należą:
hipermarkety: Auchan, Tesco, Carrefour
specjalistyczne sieci handlowe: Empik, RTV Euro AGD, Saturn,
Powierzchnia biurowa wynajmowana jest międzynarodowym i krajowym przedsiębiorstwom oraz lokalnym firmom. Do kluczowych najemców powierzchni biurowych należą: IBM Global Services Delivery Centre, Nokia Solutions Networks, Grant Thornton Frąckowiak, PKP Cargo, Orlen Oil Sp. z o.o., Roche Polska, Ikea Shared Services, McKinsey Emea Shared Services, Nordea Bank Polska, ING Usługi Finansowe S.A., BRIGHTONE SP.Z O.O., PKO Bank Polska, Medicover, Altkom
1 GLA (gross leasable area) – powierzchnia najmu brutto wraz z powierzchniami magazynowymi i wspólnymi wynajmowanymi
2 NOI (net operating income) – dochód operacyjny netto z uwzględnieniem pełnego wynajmu
Investments, Mentor Graphics Polska, Kennametal Polska, Samsung Electronics Polska, Ericsson, Provident Polska oraz Schneider Electric Polska.
Zarząd uważnie obserwuje sytuację na rynku nieruchomości, a decyzje dotyczące realizacji projektów podejmowane są na bazie oceny aktualnych warunków rynkowych. Wszelkie terminy realizacji projektów są elastycznie i racjonalnie dopasowywane do rzeczywistej sytuacji.
| PROJEKT | GLA [MKW] |
NOI [MLN EUR] |
ROZPOCZĘCIE REALIZACJI |
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI |
|---|---|---|---|---|
| Szczecin, Galaxy, (rozbudowa)* | 15 100 | 3,3 | I H 2016 | II H 2017 |
| Szczecin, Outlet Park, (Fitness & Medical Center)* | 3 200 | 0,4 | I H2016 | II H 2016 |
| PROJEKTY W BUDOWIE | 18 300 | 3,7 | ||
| Katowice, Libero | 44 700 | 9,0 | II H 2016 | I H 2018 |
| Szczecin, Outlet Park, (etap III)* | 3 800 | 0,6 | II H 2016 | II H 2017 |
| PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU | 48 500 | 9,6 | ||
| CENTRA HANDLOWE RAZEM | 66 800 | 13,3 |
* projekty wchodzą w skład pakietu sprzedanego do Echo Prime Properties B.V.
| PROJEKT | GLA [MKW] |
NOI [MLN EUR] |
ROZPOCZĘCIE REALIZACJI |
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa, Q22 | 52 500 | 14,0 | II H 2013 | I H 2016 |
| Wrocław, Nobilis | 16 900 | 2,9 | II H 2014 | II H 2016 |
| Katowice A4 Business Park (etap III) | 12 000 | 2,0 | I H 2015 | II H 2016 |
| Łódź, Symetris (etap I) | 9 400 | 1,6 | I H 2015 | I H 2016 |
| Łódź, Symetris, (etap II) | 9 500 | 1,6 | I H 2016 | II H 2017 |
| Kraków, Opolska (etap II) | 19 100 | 3,2 | I H 2016 | I H 2017 |
| PROJEKTY W BUDOWIE | 119 400 | 25,3 | ||
| Kraków, Opolska (etap III) | 19 100 | 3,2 | I H 2017 | II H 2018 |
| Wrocław, Sagittarius | 24 900 | 4,4 | I H 2016 | II H 2017 |
| Wrocław, West Gate (etap II)* | 13 900 | 2,4 | II H 2016 | II H 2017 |
| Warszawa, Beethovena (etap I) | 18 000 | 3,1 | II H 2016 | I H 2018 |
| PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU | 75 900 | 13,1 |
* działka kupiona w IQ 2016 roku
PROJEKTY REALIZOWANE I W PRZYGOTOWANIU Z SEGMENTU MIESZKAŃ NA SPRZEDAŻ
| Kraków, Park Avenue Apartments | [MKW] | [MLN] | REALIZACJI | |
|---|---|---|---|---|
| 5 600 | 81,0 | REALIZACJI II H 2014 |
I H 2016 | |
| Kraków, Kościuszki Apartments | 5 300 | 62,8 | II H 2015 | II H 2017 |
| Kraków, Dom pod Wilgą (etap I) | 6 500 | 51,9 | II H 2015 | I H 2017 |
| Łódź, Osiedle Jarzębinowe (etap III) | 6 500 | 31,8 | II H 2015 | II H 2017 |
| Poznań, Osiedle Jaśminowe (etap II) | 4 600 | 25,1 | I H 2015 | I H 2017 |
| Poznań, Sowińskiego (etap I) | 7 100 | 49,7 | I H 2014 | I H 2016 |
| Poznań, Sowińskiego (etapy II - III) | 7 700 | 55,5 | I H 2015 | I H 2017 |
| Poznań, Jackowskiego | 8 100 | 52,4 | II H 2015 | I H 2017 |
| Poznań, Pod Klonami szeregi (etap III) | 1 900 | 8,9 | II H 2015 | I H 2017 |
| Warszawa, Nowy Mokotów (etap II) | 11 900 | 97,9 | I H 2014 | I H 2016 |
| Warszawa, Nowy Mokotów (etap III) | 16 200 | 133,4 | II H 2015 | II H 2017 |
| Wrocław, Grota - Roweckiego (etap II) | 8 000 | 44,1 | II H 2015 | II H 2017 |
| PROJEKTY W REALIZACJI | 89 400 | 694,5 | ||
| Kraków, Dom pod Wilgą (etap II) | 8 800 | 70,3 | II H 2016 | I H 2018 |
| Kraków, Dom pod Wilgą (etap III) | 4 600 | 38,7 | I H 2018 | II H 2019 |
| Kraków, Rakowicka | 7 200 | 62,3 | II H 2016 | I H 2018 |
| Kraków, Rydla | 7 700 | 58,2 | I H 2017 | II H 2018 |
| Łódź, Osiedle Jarzębinowe (etap IV) | 4 300 | 21,2 | I H 2016 | I H 2018 |
| Łódź, Osiedle Jarzębinowe (etap V) | 8 600 | 42,3 | II H 2016 | II H 2018 |
| Łódź, Wodna (etap I) | 5 300 | 26,7 | II H 2016 | II H 2018 |
| Łódź, Wodna (etap II) | 8 400 | 43,3 | II H 2016 | II H 2018 |
| Poznań, Osiedle Jaśminowe (etap III) | 4 200 | 23,1 | II H 2016 | I H 2018 |
| Poznań, Osiedle Jaśminowe (etap IV) | 5 100 | 27,7 | I H 2018 | II H 20190 |
| Poznań, Sowińskiego (etap IV) | 5 100 | 35,1 | I H 2017 | I H 2019 |
| Poznań, 17 MW (etap I) | 8 100 | 45,7 | II H 2016 | II H 2019 |
| Poznań, 17 MW (etap II) | 4 600 | 25,4 | II H 2017 | I H 2019 |
| Poznań, 17 MW (etap III) | 5 500 | 30,9 | II H 2018 | I H 2020 |
| Warszawa, Princess | 5 000 | 51,5 | II H 2016 | I H 2018 |
| Warszawa, Nowy Mokotów (etap IV) | 3 200 | 27,9 | I H 2016 | I H 2018 |
| Wrocław, Gdańska | 4 000 | 29,4 | I H 2017 | II H 2018 |
| Wrocław, Kępa Mieszczańska (etap I) | 6 400 | 39,5 | I H 2017 | II H 2018 |
| Wrocław, Kępa Mieszczańska (etap II) | 4 300 | 26,6 | I H 2017 | I H 2019 |
| PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU | 110 400 | 725,8 | ||
| PROJEKTY MIESZKANIOWE RAZEM | 199 800 | 1 420,3 |
DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
| PROJEKT | POW. DZIAŁKI [MKW] |
PRZYCHODY [MLN] |
ROZPOCZĘCIE REALIZACJI |
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI |
|---|---|---|---|---|
| Kielce, Występa | 134 500 | 15,5 | I H 2017 | II H 2017 |
| Warszawa, Rezydencje Leśne | 52 900 | 26,5 | I H 2011 | II H 2012 |
| RAZEM GRUNTY | 187 400 | 42,0 |
W I kwartale 2016 roku Spółka podpisała 145 przedwstępnych (nie przenosi prawa własności na kupującego) umów sprzedaży mieszkań oraz 46 umów ostatecznych (przeniesienie prawa własności na kupującego).
GRUNTY INWESTYCYJNE - PROJEKTY W FAZIE KONCEPCYJNEJ
| PROJEKT | POW. DZIAŁKI [MKW] |
KOMENTARZ |
|---|---|---|
| Lublin, Poligonowa | 1 060 000 | sprzedane w II Q 2016 |
| Poznań, Pamiątkowo | 870 000 | |
| Poznań, Naramowice | 350 000 | |
| Budapeszt Mundo, (Węgry) | 67 700 | grunt na sprzedaż |
| Słupsk | 65 700 | grunt na sprzedaż |
| Poznań, Hetmańska | 65 300 | |
| Brasov Korona, (Rumunia) | 49 700 | grunt na sprzedaż |
| Warszawa, Grzybowska, Browary | 43 700 | |
| Kijów, Dehtiarivska | 43 300 | |
| Koszalin | 39 300 | grunt na sprzedaż |
| Warszawa, Taśmowa | 30 800 | |
| Warszawa, Beethovena | 28 900 | |
| Katowice, Jankego | 26 200 | |
| Szczecin, Struga | 25 800 | |
| Wrocław, Rychtalska | 22 300 | |
| Kraków, Focha, Cracovia | 17 400 | |
| Łódź, Okopowa | 12 500 | |
| Warszawa, Woronicza, Park Rozwoju III | 9 500 | |
| Zabrze | 8 100 | |
| Wrocław , Na Ostatnim Groszu | 6 900 | |
| Kielce, Zagnańska | 6 900 | |
| Radom | 6 300 | |
| Lublin | 4 700 | |
| Częstochowa | 4 400 | |
| RAZEM GRUNTY INWESTYCYJNE | 2 865 400 |
wycena kredytów oraz środków pieniężnych z tytułu zmiany kursów walut obcych
wycena i realizacja zabezpieczających instrumentów finansowych na waluty obce i stopy procentowe
Nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki finansowe Spółki w I kwartale 2016:
Transakcje zabezpieczające kurs walutowy zawierane są w ramach prowadzonej polityki zabezpieczeń, w celu zapewnienia przyszłego poziomu przepływów pieniężnych z przewalutowania transz kredytów w walucie EUR oraz jednorazowych znaczących przepływów inwestycyjnych (np. ze sprzedaży projektów inwestycyjnych).
Średnioważony terminowy kurs rozliczenia (strike) dla pozostających otwartych transakcji Forward to 4,2732 EUR/PLN.
| WARTOŚĆ ZABEZPIECZEŃ | ZAPADALNOŚĆ WG. NOMINAŁU [MLN EUR] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILANSOWA [MLN PLN] |
NOMINAŁ [MLN EUR] |
2016 IIQ | 2016 IIIQ | 2016 IVQ | |||
| Opcje | EUR/PLN | 0,9 | 100,0 | - | - | 100,0 | |
| Forward | EUR/PLN | (0,01) | 9,8 | 9,8 | - | - |
Grupa Kapitałowa generuje przychody z wynajmu posiadanych powierzchni komercyjnych, ze sprzedaży mieszkań, z tytułu realizacji obiektów oraz z tytułu świadczenia usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Struktura osiąganych przychodów przedstawia się następująco:
| STRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH ZREALIZOWANYCH W I KWARTALE 2016: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | PRZYCHODY [MLN PLN] |
UDZIAŁ % | KOSZTY [MLN PLN] |
UDZIAŁ % | ||||
| centra handlowe i handlowo-rozrywkowe | 90 | 63% | 29 | 43% | ||||
| powierzchnie mieszkaniowe | 23 | 16% | 20 | 29% | ||||
| obiekty biurowe | 28 | 20% | 17 | 25% | ||||
| nieprzypisane do ww. segmentów | 2 | 1% | 2 | 3% | ||||
| wyniki operacyjne, razem | 143 | 100% | 68 | 100% |
Działalność Grupy Kapitałowej obejmuje kilka segmentów rynku nieruchomości. Posiadany portfel aktywów przeznaczonych na wynajem w dużym stopniu zapewnia porównywalne przychody w każdym kwartale. Sprzedaż projektów mieszkaniowych uzależniona jest od oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, a przychody z tej działalności występują praktycznie w każdym kwartale lecz z różną intensywnością. Natomiast przychody z tytułu usług generalnej realizacji inwestycji, obrotu nieruchomościami występować mogą w sposób nieregularny. Zarząd nie może wykluczyć innych zdarzeń o charakterze jednorazowym, które mogą mieć wpływ na osiągane wyniki w danym okresie.
Bieżąca działalność Grupy Kapitałowej, poza środkami własnymi, pożyczkami i kredytami, finansowana jest również poprzez emisję dłużnych instrumentów finansowych.
W dniu 15 kwietnia 2004 roku Spółka Echo Investment S.A. podpisała z mBank S.A. umowę agencyjną oraz umowę dealerską w sprawie ustanowienia programu emisji krótko-, średnio- i długoterminowych obligacji denominowanych w złotych polskich o maksymalnej łącznej wartości nominalnej programu do 1 mld PLN. Na mocy tych umów, mBank S.A. zobowiązał się organizować i przeprowadzać kompleksową obsługę emisji obligacji Spółki w ramach Programu Emisji Obligacji. Umowy te, wraz z późniejszymi aneksami, zawarte zostały na czas nieokreślony oraz przewidują wielokrotne emisje obligacji dokonywane przez Spółkę w trybie niepublicznym. Maksymalna łączna wartość nominalna wszystkich możliwych do wyemitowania obligacji wynosi 1 mld PLN. Obligacje emitowane pod Programem Emisji Obligacji emitowane są jako niezabezpieczone papiery wartościowe na okaziciela. Oprocentowanie obligacji może być stałe lub zmienne. Ostateczne warunki emisji ustalane są przed dokonaniem emisji w trakcie trwania Programu Emisji Obligacji.
Środki pieniężne pozyskane z emisji obligacji stanowią uzupełnienie posiadanych limitów kredytowych i umożliwiają Spółce finansowanie realizacji planowanych inwestycji oraz rozwój dotychczasowych obszarów działalności na rynku nieruchomości.
Na dzień 31 marca 2016 roku Program Emisji pozwalał wyemitować obligacje do maksymalnej, łącznej wartość nominalnej w wysokości 1 mld zł.
Dnia 11 lutego 2016 roku Spółka Echo Investment S.A. wykupiła obligacje na łączna kwotę 125 mln PLN.
Echo Investment S.A. wyemitowała obligacje, z tytułu których na dzień sporządzenia sprawozdania posiada zobowiązania w wielkościach przedstawionych w poniższej tabeli:
| NAZWA BANKU |
NUMER NOTOWANIA NA BONDSPOT |
CHARAKTER INSTRUMENTU |
KWOTA WYKORZYSTANA [W TYS. ZŁ] |
TERMIN WYKUPU OBLIGACJI |
WARUNKI OPROCENTOWANIA |
|---|---|---|---|---|---|
| mBank S.A./KDPW |
(ISIN : PLECHPS00118) | Obligacje | 200 000 | 28.04.2017 | WIBOR 6M + marża |
| mBank S.A./KDPW |
(ISIN:PLECHPS00191) | Obligacje | 230 000 | 23.04.2018 | WIBOR 6M + marża |
| mBank S.A./KDPW |
(ISIN : PLECHPS00126) | Obligacje | 80 000 | 19.06.2018 | WIBOR 6M + marża |
| mBank S.A./KDPW |
(ISIN ; PLECHPS00134) | Obligacje | 100 000 | 19.02.2019 | WIBOR 6M + marża |
| mBank S.A./KDPW |
(ISIN : PLECHPS00159) | Obligacje | 70 500 | 15.05.2019 | WIBOR 6M + marża |
| Obligacje niepubliczne | 680 500 | ||||
| Emisja serii A | [ISIN : PLECHPS00142] | Obligacje | 50 000 | 26.06.2016 | WIBOR 6M + marża |
| Emisja serii B | [ISIN : PLECHPS00167] | Obligacje | 25 000 | 02.07.2016 | WIBOR 6M + marża |
| Emisja serii C | [ISIN : PLECHPS00175] | Obligacje | 75 000 | 04.03.2018 | WIBOR 6M + marża |
| Emisja serii D | [ISIN : PLECHPS00183] | Obligacje | 50 000 | 20.04.2018 | WIBOR 6M + marża |
| Obligacje publiczne | 200 000 | ||||
UCHWAŁA Zarządu Echo Investment S.A. w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2015
§ 1 Zarząd Echo Investment S.A., działając na podstawie art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust 3 Statutu Spółki, biorąc pod uwagę, że zatwierdzone jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 wykazało zysk netto w wysokości 26 153 000 złotych;
postanawia warunkowo wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2015 (dalej "Zaliczka Dywidendowa") na następujących zasadach:
Łączna kwota przeznaczona na wypłatę Zaliczki Dywidendowej wyniesie 590 147 532,26 zł (dalej Łączna Kwota Zaliczki Dywidendowej). Łączna Kwota Zaliczki Dywidendowej nie przekracza połowy zysku Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2015r. i obejmującym okres 01.01.2015r. – 30.09.2015r. zbadanym przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, powiększonego o kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2015r. oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
Liczba akcji objętych wypłatą Zaliczki Dywidendowej na dzień Uchwały: 412 690 582.
Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona w dwóch ratach:
a) pierwsza rata w wysokości 0,72 zł na 1 akcję oraz w łącznej kwocie 297 137 219,04 zł - w dniu 10 lutego 2016r. (I Rata Zaliczki Dywidendowej);
b) druga rata w wysokości 0,71 zł na 1 akcję oraz w łącznej kwocie 293 010 313,22 zł - do dnia 30 grudnia 2016 (II Rata Zaliczki Dywidendowej).
W przypadku, gdy dywidenda za rok 2015 będzie wyższa niż Łączna Kwota Zaliczki Dywidendowej, II Rata Zaliczki Dywidendowej zostanie wypłacona w dacie wypłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą dywidendy za rok 2015 a Łączną Kwotą Zaliczki Dywidendowej.
§ 2 Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (Spółka), działając na podstawie § 2 ust. 1 w związku z § 1 ust. 3 lit. (b) uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 stycznia 2016r., postanawia wypłacić II ratę zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2015 w kwocie 293 010 313,22 zł w dniu 22 kwietnia 2016r.
| PORĘCZENIE NA RZECZ | WARTOŚĆ | TERMIN WAŻNOŚCI | TYTUŁEM |
|---|---|---|---|
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. |
222 680 | obowiązywać będzie do momentu spełnienia warunków określonych w umowie poręczenia, jednakże nie później niż do 31.12.2025 r. |
Poręczenie Echo Investment S.A. za zobowiązania spółki Galeria Sudecka - Projekt Echo - 43 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA jako zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu zawartej 19.12.2013 r., umowy ramowej z dnia 19.04.2011 r. oraz umowy nr 2013/127/DDF z dnia 17.09.2013 r. Część poręczenia w walucie EUR. |
Patrz także pkt. 6.19 niniejszego Raportu
OBOWIĄZUJĄCE GWARANCJE NA 31 MARCA 2016 [TYS. PLN]
| GWARANT | WARTOŚĆ [TYS. PLN] |
TERMIN WAŻNOŚCI | TYTUŁEM |
|---|---|---|---|
| PKO BP SA | 2 155 | do dnia 17.05.2016 r. | Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek na rzecz Orbis S.A. wynikających z umowy o Generalną Realizację Inwestycji z dnia 04 września 2008 r. |
| Echo Investment S.A. | 21 342 | do dnia 02.07.2020 r. | Zabezpieczenie nienależytego wykonania ostatecznej umowy sprzedaży obiektu biurowego Aquarius Business House we Wrocławiu, I etap. Gwarancja wystawiona w walucie EUR. |
| Echo Investment S.A. | 27 339 | obowiązywać będzie do końca okresu realizacji projektu, jednakże nie później niż do dnia 31 marca 2016 r. |
Zabezpieczenie przekroczenia kosztów, zobowiązań z tytułu obsługi długu oraz wsparcie w organizacji procesu budowy w okresie realizacji projektu Park Rozwoju I etap w Warszawie na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. |
| Echo Investment S.A. | 38 416 | do dnia 30.07.2021 r. | Zabezpieczenie nienależytego wykonania ostatecznej umowy sprzedaży obiektu biurowego Aquarius Business House we Wrocławiu, II etap. Gwarancja wystawiona w walucie EUR. |
| Echo Investment S.A. | 13 148 | obowiązywać będzie do Daty Konwersji, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. |
Zabezpieczenie przekroczenia kosztów realizacji rozbudowy CHR Galeria Sudecka w Jeleniej Górze oraz pokrycia brakujących środków własnych na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. |
| Bank PeKaO S.A. | 3 600 | do dnia 30.06.2016 r. | Zabezpieczenie zapłaty roszczeń wynikających z niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu porozumienia zawartego w dniu 24 sierpnia 2012 r. na rzecz Gminy Jelenia Góra. Gwarancja wydana w celu zastąpienia gwarancji w pozycji powyżej. |
| PKO BP SA | 1 230 | do dnia 27.12.2017 r. | Zabezpieczenie zapłaty roszczeń wynikających z niedotrzymania warunków porozumienia zawartego w dniu 26 listopada 2012 r. na rzecz Gminy Miasto Szczecin. |
| Echo Investment S.A. | 256 104 | do Daty Konwersji, jednakże nie później niż do dnia 06.02.2018 r. |
Zabezpieczenie przekroczenia kosztów, pokrycia braku środków własnych, zobowiązań z tytułu obsługi długu oraz umów hedgingowych, wsparcie w organizacji procesu budowy w okresie realizacji projektu biurowego Q22 w Warszawie na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. oraz PKO BP S.A. |
| Echo Investment S.A. | 34 974 | do 12 miesięcy od Ukończenia Budowy |
Zabezpieczenie przekroczenia kosztów realizacji projektu biurowego Tryton Business House w Gdańsku na rzecz HSBC BANK plc. |
| Echo Investment S.A. | 27 106 | do 12 miesięcy od Ukończenia Budowy |
Zabezpieczenie przekroczenia kosztów realizacji projektu biurowego Opolska Business Park I etap w Krakowie na rzecz HSBC BANK plc. |
| Projekt Echo Galeria Kielce - Magellan West spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA |
160 663 | do dnia spłaty wszelkich zobowiązań z tytułu umowy kredytowej |
Zabezpieczenie niewywiązania się z zobowiązań finansowych wynikających z umowy kredytowej zawartej w dniu 22 grudnia 2014 r. przez Projekt Echo – 102 Sp. z o.o. na rzecz HSBC Bank plc. Część gwarancji w walucie EUR. |
| Projekt Echo Galeria Kielce - Magellan West spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA |
130 784 | do dnia spłaty wszelkich zobowiązań z tytułu umowy kredytowej |
Zabezpieczenie niewywiązania się z zobowiązań finansowych wynikających z umowy kredytowej zawartej w dniu 22 grudnia 2014 r. przez Echo Opolska Business Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA na rzecz HSBC Bank plc. Część gwarancji w walucie EUR. |
| PZU S.A. | 24 600 | do dnia 26.02.2017 r. | Zabezpieczenie niewykonania umowy zawartej 22 czerwca 2015 r. przez Echo Investment S.A. na rzecz FTF Columbus S.A. |
| PZU S.A. | 180 000 | do dnia 26.02.2017 r. | Zabezpieczenie niewykonania umów zawartych 27 stycznia 2016 r. przez Echo Investment S.A. na rzecz FTF Columbus S.A. |
| GWARANT | WARTOŚĆ [TYS. PLN] |
TERMIN WAŻNOŚCI | TYTUŁEM |
|---|---|---|---|
| BGŻ BNP Paribas S.A. | 886 | do dnia 30.09.2019 r. | Zabezpieczenie niewykonania zobowiązań płatniczych z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z decyzją z dnia 12 maja 2015 r. na rzecz Gminy Katowice |
| BGŻ BNP Paribas S.A. | 2 104 | do dnia 31.08.2020 r. | Zabezpieczenie niewykonania zobowiązań płatniczych z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z decyzją z dnia 24 sierpnia 2015 r. na rzecz Gminy Katowice |
W dniu 30 stycznia 2016 r. wygasła gwarancja udzielona przez Echo Investment S.A. na rzecz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jako zabezpieczenie przekroczenia kosztów realizacji projektu biurowego West Gate we Wrocławiu przez Kredytobiorcę: Echo - West Gate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa (poprzednio: Echo - West Gate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA) - spółka zależna od Emitenta. Kwota gwarancji to 11 200 000,00 PLN.
W dniu 31 stycznia 2016 r. wygasła gwarancja udzielona przez Echo Investment na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako zabezpieczenie przekroczenia kosztów realizacji II etapu inwestycji A4 Business Park w Katowicach przez Kredytobiorcę: A4 - Business Park - "Iris Capital" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa (poprzednio: A4 Business Park – "Iris Capital" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – SKA ) - spółka zależna od Emitenta. Kwota gwarancji to 2 943 345,80 EUR.
W dniu 26 lutego 2016 r. wygasła gwarancja wystawiona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. na rzecz FTF Columbus S.A. jako zabezpieczenie nienależytego wykonania umowy z dnia 22 czerwca 2015 r. przez Echo Investment S.A. Kwota gwarancji to 180 000 000,00 PLN.
W dniu 26 lutego 2016 r. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. na zlecenie Echo Investment S.A. udzielił gwarancji na rzecz FTF Columbus S.A. jako zabezpieczenie nienależytego wykonania umów z dnia 27 stycznia 2016 r. przez "Projekt Echo – 70" sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta). Kwota gwarancji to 180 000 000,00 PLN. Gwarancja jest ważna do 26 lutego 2017 r.
W dniu 26 lutego 2016 r. została zawarty aneks do gwarancji wystawionej w dniu 6 lipca 2015 r. przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. na rzecz FTF Columbus S.A. jako zabezpieczenie nienależytego wykonania umowy z dnia 22 czerwca 2015 r. przez Echo Investment S.A. Zmianie uległa kwota gwarancji do wysokości 24 600 000,00 PLN oraz termin ważności, który został wyznaczony na 26 lutego 2017 r.
W dniu 31 marca 2016 r. wygasła gwarancja udzielona przez Echo Investment S.A. na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. jako zabezpieczenie przekroczenia kosztów, zobowiązań z tytułu obsługi długu oraz wsparcie w organizacji procesu realizacji projektu Park Rozwoju I etap w Warszawie przez Kredytobiorcę: "Echo – Park Rozwoju" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (poprzednio: "Echo - Park Rozwoju" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna) - spółka zależna od Emitenta. Kwota gwarancji to 6 405 000,00 EUR.
Najważniejszą rolę w strukturze Grupy pełni Echo Investment S.A., która nadzoruje, współrealizuje i zapewnia środki finansowe na realizację prowadzonych projektów deweloperskich. Spółki wchodzące w skład Grupy zostały powołane lub nabyte w celu realizacji określonych zadań inwestycyjnych i nie prowadzą działalności gospodarczej innej niż ta, która wynika z procesu realizacji konkretnego projektu, a następnie świadczenia usług najmu składników majątku już zrealizowanych lub innych usług.
W skład Grupy Kapitałowej na 31 marca 2016 wchodziło 181 spółek zależnych, konsolidowanych metodą pełną. JEDNOSTKI ZALEŻNE:
| LP | NAZWA SPÓŁKI | SIEDZIBA | % POSIADANEG O KAPITAŁU |
JEDNOSTKA DOMINUJĄCA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "53 – Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | 60 FIZ Forum |
| 2 | "Astra Park - Projekt Echo - 69 Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | XXIX FIZ Forum (pośrednio) |
| 3 | "Avatar - Projekt Echo - 119 Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | 60 FIZ Forum |
| 4 | "A4 Business Park - Iris Capital Sp. z o.o." - S.k.a. | Kielce | 100% | XXIX FIZ Forum (pośrednio) |
| 5 | "Babka Tower - Projekt Echo – 93 Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | "SPV Development" SCSp |
| 6 | "Barconsel Holdings" Ltd | Nikozja | 100% | Echo – SPV 7 Sp. z o.o. |
| 7 | "Bełchatów – Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | 60 FIZ Forum |
| 8 | "Budivelnuy Soyuz Monolit" LLC | Kijów | 100% | Yevrobudgarant LLC |
| 9 | "Camas Investments" Sp. z o.o. | Warszawa | 100% | Echo Investment S.A. |
| 10 | "Camas Investments Sp. z o.o." Sp. kom. | Warszawa | 100% | Echo Investment S.A. |
| 11 | "Cornwall Investments" Sp. z o.o. | Warszawa | 100% | Echo Investment S.A. |
| 12 | "Cornwall Investments Sp. z o.o." Sp. kom. | Warszawa | 100% | Echo Investment S.A. |
| 13 | "Dellia Investments" S.A. | Kielce | 100% | SPV Development" SCSp |
| 14 | "Doxent Investments" Sp. z o.o. | Warszawa | 100% | Echo Investment S.A. |
| 15 | "Duże Naramowice - Projekt Echo - 111 Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | 60 FIZ Forum |
| 16 | "Echo – Arena" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 17 | "Echo – Aurus" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 18 | "Echo – Babka Tower Sp. z o.o." | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 19 | "Echo - Babka Tower Sp. z o.o." - S.k.a. | Kielce | 100% | "SPV Development" SCSp |
| 20 | "Echo - Browary Warszawskie" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 21 | "Echo - Browary Warszawskie Sp. z o.o." Sp. k. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 22 | "Echo - Centrum Przemyśl - Projekt Echo - 118 Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | XXXIV FIZ Forum (pośrednio) |
| 23 | "Echo – Galaxy" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 24 | "Echo – Galaxy Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | 60 FIZ Forum |
| 25 | "Echo – Galeria Amber" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 26 | "Echo – Galeria Amber Sp. z o.o." S.k.a | Kielce | 100% | XXXIV FIZ Forum (pośrednio) |
| 27 | "Echo – Galeria Lublin" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | SPV Development" SCSp |
| 28 | "Echo Innovations - Projekt Echo - 99 Sp. z o.o." Sp. K. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 29 | "Echo – Kasztanowa Aleja" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 30 | "Echo – Kasztanowa Aleja Sp. z o.o." Sp. kom. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 31 | "Echo – Klimt House" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 32 | "Echo – Klimt House Sp. z o.o." Sp. z kom. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 33 | "Echo – Nowy Mokotów" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 34 | "Echo – Nowy Mokotów Sp. z o.o." Sp. kom. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 35 | "Echo – Opolska Business Park Sp. z o.o." | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| LP | NAZWA SPÓŁKI | SIEDZIBA | % POSIADANEG O KAPITAŁU |
JEDNOSTKA DOMINUJĄCA |
|---|---|---|---|---|
| 36 | "Echo – Opolska Business Park Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | "SPV Development" SCSp |
| 37 | "Echo - Park Rozwoju" Sp. z o. o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 38 | "Echo - Park Rozwoju Sp. z o.o." - S.k.a. | Kielce | 100% | XXIX FIZ Forum (pośrednio) |
| 39 | "Echo – Pod Klonami" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 40 | "Echo – Pod Klonami Sp. z o.o." Sp. kom. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 41 | "Echo Prime Properties" B.V. | Amsterdam | 100% | Echo Investment S.A. |
| 42 | "Echo – Project - Management Ingatlanhasznosito" Kft. | Budapeszt | 100% | Echo Investment S.A. |
| 43 | "Echo - Property Poznań 1" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 44 | "Echo – SPV 7" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 45 | "Echo – West Gate Sp. z o. o." | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 46 | "Echo – West Gate Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | XXIX FIZ Forum (pośrednio) |
| 47 | "Echo Investment ACC - Grupa Echo Sp. z o.o." Sp. kom. |
Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 48 | "Echo Investment Facility Management - Grupa Echo Sp. z o.o." Sp. kom. |
Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 49 | "Echo Investment Hungary Ingatlanhasznosito" Kft. | Budapeszt | 100% | Echo Investment S.A. |
| 50 | "Echo Investment Project 1" S.R.L. | Brasov | 100% | "Echo - Aurus" Sp. z o.o. |
| 51 | "Echo Investment Project Management" S.R.L. | Brasov | 100% | Echo Investment S.A. |
| 52 | "Echo Investment Property Management – Grupa Echo Sp. z o. o." Sp. kom. |
Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 53 | "Echo Investment Ukraine" LLC | Kijów | 100% | Echo Investment S.A. |
| 54 | "EBR Global Services" Sp z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 55 | "Elissea Investments" Sp. z o.o. | Warszawa | 100% | Echo Investment S.A. |
| 56 | "Elmira Investments" Sp. z o. o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 57 | "EI Project Cypr - 1" Ltd | Nikozja | 100% | Echo Investment S.A. |
| 58 | "EI Option" S.A. | Kraków | 100% | Echo Investment S.A |
| 59 | "Farrina Investments" Sp. z o. o. | Kielce | 100% | XXIX FIZ Forum (pośrednio) |
| 60 | "Fianar Investments" Sp. z o.o. | Warszawa | 100% | Echo Investment S.A. |
| 61 | "Galaxy - Projekt Echo - 106 Sp. z o. o." S.k.a. | Kielce | 100% | XXXIV FIZ Forum (pośrednio) |
| 62 | "Galeria Katowice - Projekt Echo 120 Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | "SPV Development" SCSp |
| 63 | "Galeria Nova – Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 64 | "Galeria Olimpia – Projekt Echo – 98 Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | XXXIV FIZ Forum (pośrednio) |
| 65 | "Galeria Sudecka - Projekt Echo – 43 Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | XXXIV FIZ Forum (pośrednio) |
| 66 | "Galeria Tarnów – Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | 60 FIZ Forum |
| 67 | "Gosford Investments" Sp. z o.o. | Warszawa | 100% | Echo Investment S.A. |
| 68 | "GP Development" sarl | Luksemburg | 100% | "Barconsel Holdings" Ltd |
| 69 | "GP Office' Sarl | Luksemburg | 100% | Echo Prime Properties BV |
| 70 | "GP Retail" Sarl | Luksemburg | 100% | Echo Prime Properties BV |
| 71 | "Grupa Echo" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| LP | NAZWA SPÓŁKI | SIEDZIBA | % POSIADANEG O KAPITAŁU |
JEDNOSTKA DOMINUJĄCA |
|---|---|---|---|---|
| 72 | "Iris Capital" Sp. z o. o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 73 | "Kielce - Projekt Echo 129 Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | 60 FIZ Forum |
| 74 | "Malta Office Park - Projekt Echo - 96 Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | 60 FIZ Forum |
| 75 | "Magellan West" Sp. z o. o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 76 | "Mena Investments" Sp. z o. o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 77 | "Metropolis - Projekt Echo 121 Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | 60 FIZ Forum |
| 78 | "Minster Investments" Sp. z o.o. | Warszawa | 100% | Echo Investment S.A. |
| 79 | "Minster Investments Sp. z o.o." Sp. kom. | Warszawa | 100% | Echo Investment S.A. |
| 80 | "Oxygen – Projekt Echo – 95 Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | 60 FIZ Forum |
| 81 | "Pamiątkowo" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 82 | "Park Postępu - Projekt Echo - 130 Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | 60 FIZ Forum |
| 83 | "PHS – Projekt CS Sp. z o.o." S.k.a. | Warszawa | 100% | SPV Development" SCSp |
| 84 | "PPR - Projekt Echo – 77 Sp. z o.o. " S.k.a. | Kielce | 100% | 60 FIZ Forum |
| 85 | "Princess Investment" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 86 | "Projekt Beethovena - Projekt Echo - 122 Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | SPV Development" SCSp |
| 87 | "Projekt CS" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 88 | "Projekt Echo - 43" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 89 | "Projekt Echo - 69" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 90 | "Projekt Echo - 70" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | SPV Development" SCSp |
| 91 | "Projekt Echo - 77" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 92 | "Projekt Echo - 93" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 93 | "Projekt Echo - 95" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 94 | "Projekt Echo - 96" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 95 | "Projekt Echo - 97" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 96 | "Projekt Echo - 98" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 97 | "Projekt Echo - 99" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 98 | "Projekt Echo - 101" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | SPV Development" SCSp |
| 99 | "Projekt Echo - 102" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | SPV Development" SCSp |
| 100 | "Projekt Echo - 103" Sp. z o.o. | Warszawa | 100% | XXXIV FIZ Forum (pośrednio) |
| 101 | "Projekt Echo - 104" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 102 | "Projekt Echo - 105" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | XXIX FIZ Forum (pośrednio) |
| 103 | "Projekt Echo - 106" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 104 | "Projekt Echo - 107" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | SPV Development" SCSp |
| 105 | "Projekt Echo - 108" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 106 | "Projekt Echo - 109" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 107 | "Projekt Echo - 111" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| LP | NAZWA SPÓŁKI | SIEDZIBA | % POSIADANEG O KAPITAŁU |
JEDNOSTKA DOMINUJĄCA |
|---|---|---|---|---|
| 108 | "Projekt Echo - 112" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 109 | "Projekt Echo - 113" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 110 | "Projekt Echo - 114" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 111 | "Projekt Echo - 115" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 112 | "Projekt Echo - 116" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 113 | "Projekt Echo - 117" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 114 | "Projekt Echo - 118" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 115 | "Projekt Echo - 119" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 116 | "Projekt Echo - 120" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 117 | "Projekt Echo - 121" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 118 | "Projekt Echo - 122" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 119 | "Projekt Echo - 123" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 120 | "Projekt Echo - 124" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 121 | "Projekt Echo - 125" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 122 | "Projekt Echo - 126" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 123 | "Projekt Echo - 127" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 124 | "Projekt Echo - 128" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 125 | "Projekt Echo - 129" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 126 | "Projekt Echo - 130" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 127 | "Projekt Echo - 131" Sp. z o.o. | Pamiątkowo | 100% | Echo Investment S.A. |
| 128 | "Projekt Echo - 132" Sp. z o.o. | Pamiątkowo | 100% | Echo Investment S.A. |
| 129 | "Projekt Echo - 135" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 130 | "Projekt Echo - 136" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 131 | "Projekt Echo - 137" Sp. z o.o. | Pamiątkowo | 100% | Echo Investment S.A. |
| 132 | "Projekt – 132-"Grupa Echo" Sp. z o.o." Sp. kom. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 133 | "Projekt – 133-"Grupa Echo" Sp. z o.o." Sp. kom. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 134 | "Projekt - 134-"Grupa Echo" Sp. z o.o." Sp. kom. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 135 | "Projekt Echo - 135 Sp. z o.o." Sp. kom. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 136 | "Projekt Echo - 136 Sp. z o.o." Sp. kom. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 137 | "Projekt – 137 – "Grupa Echo" Sp. z o.o." Sp. kom. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 138 | "Projekt Echo Galeria Kielce – Projekt Echo - 109 Sp. z o.o." S.k.a. |
Kielce | 100% | XXXIV FIZ Forum (pośrednio) |
| 139 | "Projekt Echo Pasaż Grunwaldzki - Magellan West Sp. z o.o." S.k.a. |
Kielce | 100% | XXXIV FIZ Forum (pośrednio) |
| 140 | "Projekt Naramowice – Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | 60 FIZ Forum |
| 141 | "Projekt - Pamiątkowo" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 142 | "Projekt Saska" Sp. z o.o. | Kielce | 95% | Echo Investment S.A. |
| 143 | "Projekt 1 - Grupa Echo Sp. z o.o." - S.k.a. | Kielce | 100% | 60 FIZ Forum |
| LP | NAZWA SPÓŁKI | SIEDZIBA | % POSIADANEG O KAPITAŁU |
JEDNOSTKA DOMINUJĄCA |
|---|---|---|---|---|
| 144 | "Projekt 4 - Projekt Echo 116 Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 145 | "Projekt 5 – Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Szczecin | 100% | 60 FIZ Forum |
| 146 | "Projekt 11 - Projekt Echo - 131 Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | SPV Development" SCSp |
| 147 | "Projekt 12 – Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | 60 FIZ Forum |
| 148 | "Projekt 13 – Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | 60 FIZ Forum |
| 149 | "Projekt 14 – Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | 60 FIZ Forum |
| 150 | "Projekt 15 – Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 151 | "Projekt 16 – Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 152 | "Projekt 17 – Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 153 | "Projekt 18 – Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 154 | "Projekt 19 – Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 155 | "Projekt 20 – Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 156 | "Projekt 21 – Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 157 | "Projekt 22 – Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 158 | "Projekt K-6 - Grupa Echo Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A. |
| 159 | "Pure Systems" Sp. z o.o. | Kraków | 100% | Echo Investment S.A. |
| 160 | "Selmer Investments" Sp. z o.o. | Warszawa | 100% | Echo Investment S.A. |
| 161 | "Selmer Investments Sp. z o.o." Sp. kom. | Warszawa | 100% | Echo Investment S.A. |
| 162 | "SPV Development" SCSp | Luksemburg | 100% | 60 FIZ Forum |
| 163 | "SPV Office – 1" SCSp | Luksemburg | 100% | XXIX FIZ Forum |
| 164 | "SPV Office – 2" SCSp | Luksemburg | 100% | XXIX FIZ Forum |
| 165 | "SPV Office – 3" SCSp | Luksemburg | 100% | XXIX FIZ Forum |
| 166 | "SPV Office – 4" SCSp | Luksemburg | 100% | XXIX FIZ Forum |
| 167 | "SPV Office – 5" SCSp | Luksemburg | 100% | XXIX FIZ Forum |
| 168 | "SPV Retail – 1' SCSp | Luksemburg | 100% | XXXIV FIZ Forum |
| 169 | "SPV Retail – 2' SCSp | Luksemburg | 100% | XXXIV FIZ Forum |
| 170 | "SPV Retail – 3' SCSp | Luksemburg | 100% | XXXIV FIZ Forum |
| 171 | "SPV Retail – 4' SCSp | Luksemburg | 100% | XXXIV FIZ Forum |
| 172 | "SPV Retail – 5' SCSp | Luksemburg | 100% | XXXIV FIZ Forum |
| 173 | "Vasco Investment" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | SPV Development" SCSp |
| 174 | "Veneda – Projekt Echo -97 Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | XXXIV FIZ Forum (pośrednio) |
| 175 | "Verwood Investments" Sp. z o.o. | Warszawa | 100% | Echo Investment S.A. |
| 176 | "Villea Investments" Sp. z o.o. | Warszawa | 100% | Echo Investment S.A. |
| 177 | "Vousoka" Ltd | Nikozja | 100% | "EI Project Cypr - 1" Ltd |
| 178 | "Vousoka Polska" Sp. z o.o. | Kielce | 100% | Echo Investment S.A |
| 179 | "Vousoka Polska Sp. z o.o." S.k.a. | Kielce | 100% | XXXIV FIZ Forum (pośrednio) |
| LP | NAZWA SPÓŁKI | SIEDZIBA | % POSIADANEG O KAPITAŁU |
JEDNOSTKA DOMINUJĄCA |
|---|---|---|---|---|
| 180 | "Yevrobudgarant" LLC | Kijów | 100% | EI Project Cypr - 1 Ltd |
| 181 | "Zakład Ogrodniczy Naramowice – Pamiątkowo Sp. z o.o." S.k.a. |
Pamiątkowo | 100% | 60 FIZ Forum |
Wszystkie certyfikaty wyemitowane przez XXIX FIZ Forum i XXXIV FIZ Forum oraz 60 FIZ Forum są w posiadaniu spółek z Grupy Kapitałowej Echo Investment.
zmiana firmy spółki "Projekt Echo 134 Sp. z o.o." Sp. kom na "Projekt 134 "Grupa Echo" Sp. z o.o." Sp. kom (data rejestracji w KRS: 26 lutego 2016 roku)
zmiana firmy spółki "Projekt Echo 132 Sp. z o.o." Sp. kom na "Projekt 132 "Grupa Echo" Sp. z o.o." Sp. kom (data rejestracji w KRS: 24 marca 2016 roku);
165.511.404 udziałów w spółce "Echo Prime Properties" B.V.:
1 udział w spółce "Projekt Echo 126" Sp. z o.o.;
999 udziałów w spółce "Projekt Echo 102" Sp. z o.o.'
w wyniku transakcji w ramach Grupy Kapitałowej poniższy pakiet udziałów został przeniesiony do "Projekt Echo – 124 Sp. z o.o.:
3.600.000 akcji imiennych serii D w spółce "Echo Galeria Amber Sp. z o.o." S.k.a.;
3.264.100 akcji imiennych serii B w spółce "Galeria Olimpia Projekt Echo 98 Sp. z o.o." S.k.a.;
4.200 udziałów w spółce "Farrina Investments" Sp. z o.o.
w wyniku transakcji w ramach Grupy Kapitałowej poniższe pakiety akcji i udziałów zostały przeniesione do "SPV Office – 3" SCSp:
20 certyfikatów inwestycyjnych serii A Forum XXIX Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
559 certyfikatów inwestycyjnych serii D Forum XXXIV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 412.690.582 (słownie: czterysta dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy.
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POPRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE, CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ECHO INVESTMENT SA, NA 14 MAJA 2016 ROKU
| AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI [SZT.] |
% KAPITAŁU ZAKŁADOWEG O ECHO INVESTMENT SA |
LICZBA GŁOSÓW NA WZA ECHO INVESTMENT SA |
% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZA ECHO INVESTMENT SA |
|---|---|---|---|---|
| Lisala Sp. z o.o. | 272 375 784 | 65,99% | 272 375 784 | 65,99% |
| Aviva OFE Aviva BZ WBK | 41 269 000 | 9,99% | 41 269 000 | 9,99% |
| Nationale Nederlanden OFE | 35 000 000 | 8,48% | 35 000 000 | 8,48% |
W okresie od publikacji ostatniego raportu finansowego tj. 21 marca 2016 roku do dnia publikacji niniejszego raportu Emitent nie otrzymał żadnych zawiadomień o zmianach w stanie posiadania akcji znaczących akcjonariuszy.
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, zmiany w stanie posiadania akcji Echo Investment S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego prezentują poniższe tabele:
STAN POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU
| OSOBY ZARZĄDZAJĄCE | 21.03.2016 | 13.05.2016 |
|---|---|---|
| Nicklas Lindberg – Prezes Zarządu | nie dotyczy * | nie posiada akcji |
| Piotr Gromniak – Wiceprezes Zarządu | nie posiadał akcji | nie posiada akcji |
| Maciej Drozd – Wiceprezes Zarządu | nie posiadał akcji | nie posiada akcji |
| Artur Langner – Wiceprezes Zarządu | nie posiadał akcji | nie posiada akcji |
| Waldemar Lesiak – Wiceprezes Zarządu | nie posiadał akcji | nie posiada akcji |
* Pan Nicklas Lindberg został powołany w skład Zarządu Spółki w dniu 18 kwietnia 2016 r.
| OSOBY NADZORUJĄCE | 21.03.2016 | 13.05.2016 |
|---|---|---|
| Karim Khairallah – Prezes Rady Nadzorczej | nie posiadał akcji | nie posiada akcji |
| Laurent Luccioni – Wiceprezes Rady Nadzorczej | nie posiadał akcji | nie posiada akcji |
| Maciej Dyjas – Członek Rady Nadzorczej | nie posiadał akcji | nie posiada akcji |
| Sebastian Zilles – Członek Rady Nadzorczej | nie posiadał akcji | nie posiada akcji |
| Przemysław Krych – Członek Rady Nadzorczej | nie posiadał akcji | nie posiada akcji |
| Nebil Senman – Członek Rady Nadzorczej | nie posiadał akcji | nie posiada akcji |
| Stefan Kawalec – Członek Rady Nadzorczej | nie posiadał akcji | nie posiada akcji |
W okresie od publikacji ostatniego raportu finansowego tj. 21 marca 2016 roku do dnia publikacji niniejszego raportu Emitent nie otrzymał zawiadomienia od osób nadzorujących dotyczących zmian w stanie posiadania akcji Emitenta.
Na koniec I kwartału 2016 roku nie prowadzono przed sądem, ani organem administracji publicznej postępowań, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Spółki i jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.
W I kwartale 2016 roku Spółka lub jednostka od niej zależna nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
W I kwartale 2016 r. spółka Echo Investment S.A. ani jednostka od niej zależna nie udzieliły gwarancji na rzecz podmiotów zewnętrznych, których wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki.
Patrz także pkt. 6.11.
Zarząd spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (Spółka) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki powołała Pana Nicklasa Lindberga na Prezesa Zarządu Spółki (CEO) na okres wspólnej kadencji Zarządu.
Pan Nicklas Lindberg od 2001 roku był związany ze Skanska Sweden AB. W latach 2005-2008 pełnił funkcję dyrektora finansowego (CFO), a następnie prezesa zarządu (CEO) w Skanska Russia. W 2008 roku podjął pracę w Skanska Property Poland jako dyrektor zarządzający (2008-2011), a od 2011 roku pełnił funkcję Business Unit President w Skanska Commercial Development Europe.
Pan Nicklas Lindberg jest absolwentem wydziału ekonomii Uniwersytetu w Kristianstad, posiada także MBA Uniwersytetu w Lund.
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Nicklasa Lindberga, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
W związku z powołaniem Pana Nicklasa Lindberga na Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza powierzyła Panu Piotrowi Gromniakowi, dotychczasowemu Prezesowi Zarządu, pełnienie obowiązków Wiceprezesa Zarządu (COO).
W kolejnych okresach wpływ na wynik będzie miało m.in.:
JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - AKTYWA [TYS. PLN] WEDŁUG STANU NA:
| 31.03.2016 | 31.12.2015 | 31.03.2015 | |
|---|---|---|---|
| AKTYWA | |||
| 1. Aktywa trwałe | |||
| 1.1. Wartości niematerialne |
113 | 160 | 353 |
| 1.2. Rzeczowe aktywa trwałe |
6 286 | 6 945 | 6 849 |
| 1.3. Nieruchomości inwestycyjne |
6 205 | 6 285 | 2 528 |
| 1.4. Inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych |
1 437 006 | 464 167 | 867 689 |
| 1.5. Długoterminowe aktywa finansowe |
2 783 167 | 4 082 815 | 13 617 |
| 1.6. Udzielone pożyczki |
- | 21 | 218 013 |
| 1.7. Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
46 893 | 46 731 | 23 185 |
| 4 279 670 | 4 607 124 | 1 132 234 | |
| 2. Aktywa obrotowe | |||
| 2.1. Zapasy |
317 585 | 305 075 | 354 310 |
| 2.2. Należności z tytułu podatku dochodowego |
1 094 | 2 234 | 372 |
| 2.3. Należności z tytułu pozostałych podatków |
446 | - | - |
| 2.4. Należności handlowe i pozostałe |
63 064 | 59 374 | 58 184 |
| 2.5. Udzielone pożyczki |
285 157 | 278 731 | 36 663 |
| 2.6. Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania |
18 842 | 16 571 | 5 229 |
| 2.7. Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne |
21 099 | 19 048 | 117 336 |
| 707 287 | 681 033 | 572 094 | |
| Aktywa razem | 4 986 957 | 5 288 157 | 1 704 328 |
JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG STANU NA[TYS. PLN]
| 31.03.2016 | 31.12.2015 | 31.03.2015 | |
|---|---|---|---|
| Kapitał własny i zobowiązania | |||
| 1. Kapitał własny | |||
| 1.1. Kapitał zakładowy | 20 635 | 20 635 | 20 635 |
| 1.2. Kapitał zapasowy | 105 926 | 105 926 | 635 536 |
| 1.3. Kapitał rezerwowy | - | 555 763 | - |
| 1.4. Zakumulowany zysk (strata) | 2 963 714 | 2 953 433 | 54 394 |
| 3 090 275 | 3 635 757 | 710 565 | |
| 2. Rezerwy | |||
| 2.1. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe | 47 718 | 43 566 | 2 000 |
| 47 718 | 43 566 | 2 000 | |
| 3. Zobowiązania długoterminowe | |||
| 3.1. Kredyty, pożyczki i obligacje | 774 868 | 766 574 | 624 488 |
| 3.2. Otrzymane kaucje i zaliczki | 830 | 527 | 628 |
| 775 698 | 767 101 | 625 116 | |
| 4. Zobowiązania krótkoterminowe | |||
| 4.1. Kredyty, pożyczki i obligacje | 698 874 | 760 855 | 322 808 |
| -w tym od jednostek zależnych | 582 316 | 501 969 | - |
| 4.2. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 14 | 188 | - |
| 4.3. Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków | 1 069 | 1 852 | 2 131 |
| 4.4. Zobowiązania handlowe | 16 145 | 25 898 | 4 013 |
| 4.5. Otrzymane kaucje i zaliczki | 42 692 | 30 280 | 29 962 |
| 4.6. Zobowiązania pozostałe | 314 472 | 22 660 | 7 733 |
| 1 073 266 | 841 733 | 366 647 | |
| Kapitał własny i zobowiązania razem | 4 986 957 | 5 288 157 | 1 704 328 |
| WARTOŚĆ KSIĘGOWA (W TYS. PLN) | 31.03.2016 | 31.12.2015 | 31.03.2015 |
|---|---|---|---|
| Wartość księgowa | 3 090 275 | 3 635 757 | 710 565 |
| Liczba akcji | 412 690 582 | 412 690 582 | 412 690 582 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,49 | 8,81 | 1,72 |
| ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE (W TYS. PLN) | 31.03.2016 | 31.12.2014 | 31.03.2014 |
|---|---|---|---|
| 1. Należności pozabilansowe | - | - | - |
| 2. Zobowiązania pozabilansowe | 668 014 | 698 713 | 677 077 |
| Razem pozycje pozabilansowe | 668 014 | 698 713 | 677 077 |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (W TYS. PLN) | I KWARTAŁ OKRES 01.01.2016 - 31.03.2016 |
I KWARTAŁ OKRES 01.01.2015 - 31.03.2015 |
|---|---|---|
| Przychody | 36 759 | 30 124 |
| Koszt własny sprzedaży | (15 520) | (7 731) |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 21 239 | 22 393 |
| Zysk (strata) z nieruchomości inwestycyjnych | (79) | (375) |
| Koszty sprzedaży | (6 342) | (6 218) |
| Koszty ogólnego zarządu | (13 058) | (12 462) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 67 197 | 36 195 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (1 721) | (161) |
| Zysk przed opodatkowaniem i uwzględnieniem przychodów / kosztów finansowych | 67 236 | 39 372 |
| Przychody finansowe | 1 226 | 2 483 |
| Koszty finansowe | (19 758) | (13 639) |
| Zysk brutto | 48 704 | 28 216 |
| Podatek dochodowy | (4 039) | 25 |
| Zysk netto | 44 665 | 28 241 |
| Zysk netto (zanualizowany) | 2 975 014 | 10 389 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 412 690 582 | 412 690 582 |
| Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,21 | 0,03 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 412 690 582 | 412 690 582 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,21 | 0,03 |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (W TYS. PLN) |
KAPITAŁ ZAKŁADOWY |
KAPITAŁ ZAPASOWY |
KAPITAŁ REZERWOWY |
ZAKUMULOWANY ZYSK (STRATA) NETTO |
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Za 1 kwartał (rok bieżący) okres od 2016.01.01 do 2016.03.31 | |||||
| Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
20 635 | 105 926 | 555 763 | 2 953 433 | 3 635 757 |
| Zmiany w okresie: | |||||
| Podział wyniku z lat ubiegłych | - | - | - | - | - |
| Dywidenda wypłacona | - | - | (297 137) | - | (297 137) |
| Dywidenda zatwierdzona (niewypłacona) |
(258 626) | (34 384) | (293 010) | ||
| Zysk (strata) netto danego okresu | - | - | - | 44 665 | 44 665 |
| Zmiany razem | - | - | (555 763) | 10 281 | (545 482) |
| Stan na koniec okresu | 20 635 | 105 926 | - | 2 963 714 | 3 090 275 |
| Za rok poprzedni okres od 2015.01.01 do 2015.12.31 | |||||
| Stan na początek okresu, | 20 635 | 635 536 | - | 26 153 | 682 324 |
| Korekty wyniku z lat ubiegłych | - | - | - | (5 157) | (5 157) |
| Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
20 635 | 635 536 | - | 20 996 | 677 167 |
| Zmiany w okresie: | |||||
| Podział wyniku z lat ubiegłych | - | (529 610) | 555 763 | (26 153) | - |
| Zysk (strata) netto danego okresu | - | - | - | 2 958 590 | 2 958 590 |
| Zmiany razem | - | (529 610) | 555 763 | 2 932 437 | 2 958 590 |
| Stan na koniec okresu | 20 635 | 105 926 | 555 763 | 2 953 433 | 3 635 757 |
| Za 1 kwartał (rok poprzedni) okres od 2015.01.01 do 2015.03.31 | |||||
| Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
20 635 | 635 536 | - | 26 153 | 682 324 |
| Zmiany w okresie: | |||||
| Podział wyniku z lat ubiegłych | - | - | - | - | - |
| Zysk (strata) netto danego okresu | - | - | - | 28 241 | 28 241 |
| Zmiany razem | - | - | - | 28 241 | 28 241 |
| Stan na koniec okresu | 20 635 | 635 536 | - | 54 394 | 710 565 |
| SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (W TYS. PLN) | I KWARTAŁ OKRES OD 01.01.2016 DO 31.03.2016 |
I KWARTAŁ OKRES OD 01.01.2015 DO 31.03.2015 |
|
|---|---|---|---|
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | |||
| I. Zysk brutto | 48 704 | 28 216 | |
| II. Korekty: | (26 778) | (24 079) | |
| 1. | Amortyzacja | 497 | 687 |
| 2. | (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | - | - |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | (27 831) | (24 884) |
| 4. | (Zysk) strata z tytułu aktualizacji wartości aktywów i zobowiązań | 556 | 118 |
| III. Zmiany kapitału obrotowego | (8 889) | 7 378 | |
| 1. | Zmiana stanu rezerw | - | - |
| 2. | Zmiana stanu zapasów | (12 510) | (6 260) |
| 3. | Zmiana stanu należności | 11 964 | 16 097 |
| 4. | Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin., z wyjątkiem pożyczek i kredytów | (8 343) | (2 459) |
| IV. Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej ( I+/-II +/- III) | 13 037 | 11 515 | |
| V. Podatek dochodowy zapłacony | (3 236) | (8 499) | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( IV+/-V) | 9 801 | 3 016 | |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||
| I. Wpływy | 374 009 | 365 024 | |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 78 | - |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości | - | - |
| 3. | Z aktywów finansowych | 373 931 | 365 024 |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | - | - |
| II. Wydatki | (9 196) | (293 630) | |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (164) | (169) |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości | - | - |
| 3. | Na aktywa finansowe | (8 983) | (293 326) |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | (49) | (135) |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II ) | 364 813 | 71 394 |
49 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ECHO INVESTMENT ZA I KWARTAŁ 2016
| SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (W TYS. PLN) | I KWARTAŁ OKRES OD 01.01.2016 DO 31.03.2016 |
I KWARTAŁ OKRES OD 01.01.2015 DO 31.03.2015 |
|
|---|---|---|---|
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | |||
| I. Wpływy | 75 500 | 1 | |
| 1. | Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
- | - |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 75 500 | 1 |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 4. | Inne wpływy finansowe | - | - |
| II. Wydatki | (445 792) | (10 928) | |
| 1. | Nabycie akcji (udziałów) własnych | - | - |
| 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | (297 137) | - |
| 3. | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | - | - |
| 4. | Spłaty kredytów i pożyczek | (15 582) | (31) |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | (125 000) | - |
| 6. | Odsetki | (8 073) | (10 897) |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I - II ) | (370 292) | (10 927) | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem ( A.VI+/-B.III+/-C.III ) | 4 322 | 63 483 | |
| E. Zmiana stanu środków pieniężnych z sytuacji finansowej, w tym:: | 4 322 | 63 483 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - | |
| F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 35 619 | 59 082 | |
| G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu ( F+/-D ) | 39 941 | 122 565 | |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 18 842 | 5 229 |
Nicklas Lindberg Piotr Gromniak Maciej Drozd Artur Langner Waldemar Lesiak
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Anna Gabryszewska-Wybraniec
Główny Księgowy
www.echo.com.pl
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.