EB TECH CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 5, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 이비테크(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 03 월 05 일
&cr
회 사 명 :	이비테크 주식회사
대 표 이 사 :	김진규
본 점 소 재 지 :	대전 유성구 테크노 2로 170-9
	(전 화) 042-930 7510
	(홈페이지) http://www.eb-tech.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 김진규
	(전 화) 042-930-7507

유상증자 결정

564,000-4,5002,256,250-1,338,000,000----1,200,000,000제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 4,500- 13.68%정관 제11조 2항 4호2021년 03월 22일2021년 01월 01일-2021년 04월 07일아니오아니오아니오---해당없음2021년 03월 05일--불참아니오면제(코넥스 상장기업으로 미해당)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당사는 경영상 목적 달성을 위한 자금조달을 위해 당사의 신주로 발행 및 배정할 것을 결의하였습니다.&cr&cr나. 자금조달의 사용 목적&cr본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 신규시설자금 및 신사업 투자자금으로 사용될 예정입니다.&cr&cr다. 발행가액 산정근거&cr1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 1항에 의거하여, 청약일(이사회 결의일인 2021년 3월 5일을 청약일로 함) 전 과거 3거래일부터 제 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할증율( 13.68%) 을 적용하여 산정하였습니다.&cr&cr2) 발행가액 산정내역&cr

(단위: 원, 주)

년/월/일	종가	거래량(주)	거래대금	비고
2021-02-25	4,010	899	3,604,990	-
2021-02-26	3,425	7	23,975	-
2021-03-02	3,925	1,275	5,004,375	-
합계	-	2,181	8,633,340	-
가중산술평균주가	-	-	3,958	-
할증율	-	-	13.68%	-
발행단가	-	-	4,500	-

* 주가 자료 : 한국거래소(http://marketdata.krx.co.kr/mdi#document=040204)&cr

라. 주금의 청약취급처, 납입처 등&cr - 청약일 : 2021년 03월 05일&cr - 청약취급처 : 이비테크 주식회사&cr - 주금의 납입처 : 우리은행 엑스포금융센터&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제11조(신주인수권)&cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사&cr케이에스매출 거래처회사의 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 적격성 기준을 고려하여 이사회에서 최종 선정함지속적인&cr매출거래564,0001년간&cr전량 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl