Eastcompeace Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2004

Jun 22, 2004

1、珠海东信和平智能卡股份有限公司(以下简称"发行人"或"东信和平") 首次向社会公开发行人民币普通股(A )股票2,500 万股(以下简 "本次发行") 的申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监发行字 2004 95号文核准。 2、本次"东信和平"股票由保荐机构(主承销商)国信证券有限责任公司( 下简称"保荐机构(主承销商)")通过深圳证券交易所(以下简称"深交所") 及上海证券交易所(以下简称"上证所")交易系统,采用全部向二级市场投资 3、深市、沪市二级市场投资者均可参加申购,但其在2004 6 21日(T-3 日)持有深市或沪市的已上市流通人民币普通股(A 股)股票的收盘市值总和应 不少于10,000 元。申购时,投资者应分别使用其所持的深市、沪市上市流通股 4、市值计算依据:招股说明书摘要刊登日(2004 6 21日,T-3 日)投 资者持有深市或沪市的已上市流通人民币普通股(A 股票的收盘市值总 (包 括可流通但暂时锁定的股份市值)。T-2日,由深交所和上证所分别发送可申购 5、本次"东信和平"的发行采用全部向二级市场投资者定价配售(以下简 称"定价配售")的发行方式。股票配售简称为"东信配售",深交所配售代码 为"002017",上证所配售代码为"739017"。 6、本次发行并非上市,上市事项另行公告。 7、投资者务请注意有关本次股票发行的申购程序、申购时间、申购对象、 8、本公告仅对本次发行"东信和平"2,500 万股A 股股票的有关事宜向社

保荐机构(主承销商):国信证券有限责任公司

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策的依据。该招股说明书摘要已刊登在2004 6 21日的《中国证券报》、《证

htpp://www.cninfo.com.cn

		9、本次发行的重要时间:
2004	6	21日(T-3日)刊登招股说明书摘要、网上路演公告
2004	6	21日(T-3日)市值计算日
2004	6	22日(T-2日)刊登发行公告
2004	6	24日(T日)申购、配号
2004	6	25日(T+1日)公布中签率,根据中签率进行网上申购的摇号抽
签;
2004	6	28日(T+2日)公布摇号中签结果
2004	6	29日(T+3日)中签投资者缴款或放弃认购
		10、有关本次发行的其他事宜,发行人和保荐机构(主承销商)将视需要及

本次发行:指经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004 95号文核准,本

次公开发行境内上市人民币普通股(A )股票2,500 万股的行为

发行人/东信和平:指珠海东信和平智能卡股份有限公司

T日: 指本次发行的网上申购日,具体为2004 6 24 1、发行方式:东信和平本次发行人民币普通股(A股)股票2,500 万股,采 2、发行价格:本次发行价格为10.43 /股,发行市盈率为18.42 倍(按2003 年度净利润及2003 12 31 日股本计算)。每股面值为1.00 元人民币。 3、申购时间:2004 6 24日(T日),在深交所、上证所正常交易时间内 4、发行地点:全国所有与深交所或上证所交易系统联网的各证券交易网点。 5、发行对象:于招股说明书摘要刊登当日(即2004 6 21日,T-3 )持 有深市或沪市的已上市流通人民币普通股(A 股)股票的收盘市值总和(包括已 流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000 元的二级市场投资者(国家法律、 6、配售简称及代码:本次发行配售简称为"东信配售",深市配售代码 "002017" ,沪市配售代码"739017"。 7、配售缴款时间:2004 6 29日(T+3 日),中签投资者缴纳认购新股

(主承销商)将2,500 万股"东信和平"A 股股票输入其在深交所的专用证券账 户中,并作为该股票的唯一"卖方",按10.43 /股的发行价格作为卖出价。

二级市场投资者 2004 6 21日(T-3 日)收盘时实际持有的上市流通A股股

• 1、当投资者的有效申购总量等于本次股票发行总量时,按参与申购的投资 2、当投资者的有效申购总量小于本次股票发行总量时,按参与申购的投资
• 3、当投资者的有效申购总量大于本次股票发行总量时,则由中国结算深圳 分公司结算系统主机和上证所交易系统主机自动按每1,000 股有效申购配号一

每中签一个号码可认购新股1,000 股。

• 1、深交所和上证所分别按照投资者在招股说明书摘要刊登日(2004 6 21
• 日,T 3 日)持有的深市或沪市已上市流通股A 股股票的收盘市值,即投资者 深市或沪市证券账户内登记在册的各已上市流通A 股股票股数乘以该日各股票
  • 上述用于计算市值的已上市流通人民币普通股(A 股)股票包括已流通但暂

股以及B 股等其它股份。
		2、投资者可根据深交所和上证所确定的可申购新股数量分别进行申购。投
		资者每持有深市或沪市已上市流通人民币普通股(A 股)股票市值达10,000
	限申购新股1,000 股,市值不足10,000 元的部分不计入可申购市值。
		申购新股的数量最低为1,000 股,超过1,000 股的,应为1,000 股的整数倍。
		同时持有深沪两市上市流通股A 股股票的投资者分别依据其所持深市或沪
	市上市流通A 股股票的市值,向深交所或上证所进行配售申购。
		3、除证券投资基金持有的证券账户外,每一证券账户可申购股票的数量上
		限为25,000 股,且每一证券账户只能申购一次,若同一证券账户多次申购,除

2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式申购时,应按各证券营业网 3)持有深市流通股票的投资者只能在与深交所联网的证券交易网点办理 3、投资者的申购委托一经接受,不得撤单。 1、申购配号确认 2004 6 24日(T日),持有已上市流通A股股票的投资者按照其可申购新 各自的有效申购,剔除无效申购,并对有效申购连续配号,每1,000股配一个申 2、公布中签率,摇号抽签 2004 6 25日(T+1 日),由保荐机构(主承销商)在指定的报刊上公布 申购的证券营业网点确认申购配号,每一个配号代表申购1,000 股。本次发行量 2,500 万股,故应有25,000 个中签号,则中签率= 25,000/配号总数)×100% 2004 6 25日(T+1 日),根据中签率,在公证机关的监督下由保荐机构 (主承销商)和发行人主持组织摇号抽签,直至2,500 万股中签完毕,并于当日

3、公布中签结果,确认认购股数 2004 6 28日(T+2 日),保荐机构(主承销商)在中国证监会指定报纸

1 2004 6 29日(T 3 日),中签的投资者认购新股应缴纳的股款由证 券交易网点在2004 6 29日(T 3 日)15:00 之前直接从其资金账户中扣缴。

进行配售,余者视同放弃认购。各证券交易网点应于2004 6 29日(T 3 日)

15:00 时前,将投资者放弃认购部分向深交所、上证所、中国结算深圳分公司和

量为实际放弃的数量,可以不是1,000 股的整数倍。不作放弃认购申报,则视同

2 2004 6 30日(T 4 日),中国结算深圳分公司和上海分公司根据中

1、本次向二级市场投资者配售发行不向投资者收取佣金和印花税等费用; 2、本次发行手续费按实际成交金额的3.5‰提取,从募集资金中扣收,由保

3、新股登记工作由中国结算深圳分公司完成。中国结算深圳分公司以磁盘

住所:广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8

电话:0756—8682893

传真:0756—8682736

住所:深圳市红岭中路1012

电话:0755 82133475

传真:0755 82130620

2004 6 22